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《新股上市》人保挑战“集资王”地位，发Ｈ股最多筹３１２亿元 @ 2012-11-24T14: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：人保集团招股 , 亿美元认购中国人保新股
众基础投资者中，认购金额最多的为ＡＩＧ，共投资５亿美元。ＡＩＧ表示，计划通过与中国人保寿险组建合资公司，在大城市提供寿险和其他保险产品，以拓展在中国的业务。ＡＩＧ承诺，如果合资公司在明年５月底前成立，是次认购的人保新股，未来５年内不会卖出超出２５％的持股。
市场消息指，人保集团已获基础投资者认购１３．５亿美元(约１０４．６亿港元)股份，其中包括国家电网认购３亿美元、中国机械工业集团认购１．５亿美元、以及麦盛资产管理公司认购１．４亿美元。消息指，人保设定招股价区间为每股３．４２-４．０３元，初步计画发售约６８．９８亿股Ｈ股,集资２３５．９至２７８亿元。
市场消息透露，昨日开始招股的翠华（０１３１４），国际配售已超额认购逾三倍，并且获中投公司及对冲基金“入飞”。与此同时，市传集资额不多于４０亿美元（约３１２亿港元）、有望荣膺今年“新股集资王”的财险（０２３２８）母公司人保集团（０１３３９），昨日在港交所（００３８８）网页上载初步招股文件，市传最快本月二十二日招股。
ＡＩＧ将认购人保５亿美元股份，属该集团自金融危机期间获得美国政府救助后，在亚洲进行的最大规模投资之一。ＡＩＧ亦指出，若合营公司在明年５月底前成功设立，ＡＩＧ承诺所认购的５亿美元人保新股，若未获人保事先同意，未来５年不会减持超过２５％的持股量。不过，假若未能成立合营公司，ＡＩＧ的禁售期则跟其他基础投资者相同，禁售期为６个月。
在拥有包括中国人寿、中国国家电网、美国国际集团(ＡＩＧ)以及法国再保险集团等在内的阵容强大的基石投资者队伍的保驾护航之下，人保的认购额已逾集资额的５成。其中ＡＩＧ已认购５亿美元的股份，国家电网认购３亿美金，此外麦盛资产管理、中国人寿、中国出口信用保险公司等也都购入１-１．４亿元美金不等的股份。日前ＡＩＧ公布，与人保集团及人保寿险签订无约束力协议，双方将组建合资企业，主要于中国大城市提供寿险和其他保险业务。ＡＩＧ更同意５年内，若非得到人保集团的首肯，否则将不会出售超过２５％的人保股票。在１１月２２日举行的投资者推介会上，有“女巴菲特”之称的西京投资主席刘央，重锤押注人保Ｈ股，拟斥资１亿美金认购。她认为，政策宽松有利于整体保险行业，加之人保旗下人保财险、寿险、健康险、投资能力均强，品牌历史好，更称人保估值平宜，所以有机会重仓持有。种种迹象表明，国内外投资者均对人保集团未来的发展之路充满信心。在现在的市场状况下，无疑是新股市场的一枝独秀。
中国人保Ｈ股ＩＰＯ计划于本周四开始接受投资者认购，１２月７日在港交所上市。此次中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占其发行后总股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港元。(Ｒ０１)
引述外电讯息，人保Ｈ股获基础投资者总计认购当中１３．５亿美元(即约１０４．６亿港元)股份，当中包括国家电网认购３亿美元股份、中国机械工业集团认购１．５亿美元股份、以及麦盛资产管理公司认购１．４亿美元股份。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;有望成为香港今年新股市场集资王的人保Ｈ股首发（ＩＰＯ）今日起开始路演，募资额由此前市场预计的最多４０亿美元（约为３１２亿港币）缩减至最多３５．９亿美元（约２７８亿港元）。据了解，目前中国人保已获１６名基础投资者认购１８．５亿美元（约１４３港元），锁定总募资一半。
此外， ＡＩＧ 昨日表示，已与人保签署协议，双方将建立合资企业，共同在内地出售人寿保险。 ＡＩＧ 在声明中表示， ＡＩＧ 已承诺在人保香港上市时认购 ５ 亿美元的股份，还同意在人保上市后 ５ 年里不得卖出超出 ２５％ 的所持有的人保股份。人保董事长吴焰在会后表示对集团来港上市信心满满，不过就美国国际集团 (ＡＩＧ) 与集团合作问题，表示将留待于今日举行的招股新闻发布会再向市场交代。
中国人民保险集团股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"Ｓ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯＭＰＡＮＹ (ＧＲＯＵＰ) ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ．, 简称：中国人保)计划进行规模达３６亿美元的首次公开募股(ＩＰＯ)，而美国国际集团则计划投资５亿美元认购中国人保新股。美国国际集团同时计划和中国人保下属企业中国人保寿险有限公司(ＰＩＣＣ ＬＩＦＥ)成立一家合资企业，在中国销售人寿保险。美国国际集团已经持有中国人保另一家下属企业中国人民财产保险股份有限公司(ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＡＮＤ ＣＡＳＵＡＬＴＹ, 简称：人保财险)９．９％的股份。
银行业人士预计中国人保拟定的香港ＩＰＯ能够结束香港市场新股上市冷清的局面。据ＤＥＡＬＯＧＩＣ提供的数据显示，今年以来香港市场新股融资规模为６２亿美元，是自２００３年创下３１亿美元以来的最低水平。
路透社今日晚些时间又引述消息人士称，此前接洽的友邦保险股东ＡＩＧ及中国人寿也将加入，成为人保的基础投资者。再加上法国再保商ＳＣＯＲ等，使得人保的基础投资者数量增至１６个，总共认购金额达到１８．５亿美元(约合人民币１１５．３亿元)，相当于人保此次ＩＰＯ上限２７７．９９亿港元(未计算行使超额配股权)的５１．９％，达到公司此前的目标。消息人士还表示，基础投资者的数目可能还有机会增加。
路透引述消息指出，人保将引入１６家基础投资人，总共认购１８．５亿美元（约１４４．３亿港元），包含ＡＩＧ认购５亿美元、国家电网３亿美元、中国机械工业１．５亿美元、麦胜资产管理１．４亿美元。
知情人士称，中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占公司扩大后股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港元，据此估算的市值在１５４亿-１８２亿美元左右。

 
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