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人保IPO获国家电网等基础投资者认购13.5亿美元 @ 2012-11-23T17: 返回 新闻热点
关键词:人保
概念:中国人保集团22日 , 16名投资者认购134亿港元
众基础投资者中,认购金额最多的为AIG,共投资5亿美元。AIG表示,计划通过与中国人保寿险组建合资公司,在大城市提供寿险和其他保险产品,以拓展在中国的业务。AIG承诺,如果合资公司在明年5月底前成立,是次认购的人保新股,未来5年内不会卖出超出25%的持股。
市场消息透露,昨日开始招股的翠华(01314),国际配售已超额认购逾三倍,并且获中投公司及对冲基金“入飞”。与此同时,市传集资额不多于40亿美元(约312亿港元)、有望荣膺今年“新股集资王”的财险(02328)母公司人保集团(01339),昨日在港交所(00388)网页上载初步招股文件,市传最快本月二十二日招股。
【新股追踪】人保传获AIG认购 涉39亿
大陆中国人保集团预计今(22)日开始巡回说明会,并接受投资人认购,有望成为今年香港股市IPO集资冠军,改善今年香港新股上市的冷清局面。市场已传出有多位基础投资人认购人保股票,就连美国股神巴菲特也列入基础投资人考虑名单。
中国财险(02318.HK) 母公司人保集团(01339.HK) 计划在港集资上市,根据初步招股文件显示,招股价每股介乎3.42至4.03元,每手一千股,连同手续费,每手入场费4070元。公司计划下星期一开始招股,下月七日挂牌上市。人保集团计划发行近六十九亿股,当中有百分之五在港公开发售,集资额近二百六十九亿港元,将成为今年本港市场的新股“集资王”。招股文件显示,有十六个基础投资者,认购总值约一百三十八亿元的股份,占其集资额五成一,其中美国国际集团(AIG) 认购了三十九亿,中国人寿亦认购了逾七亿元的股份。招股文件指,中金、瑞信、高盛及汇控为上市联席保荐人,而承销商有十三间,包括工银国际,摩根大通,中银国际,建银国际及美银美林等。
中国人保是中国保费收入规模最大的保险公司之一,也是香港上市的中国人民财产保险股份有限公司(PICC PROPERTY & CASUALTY CO., 2328.HK, 简称:中国财险)的母公司。该公司计划周四开始接受投资者认购,可能会使曾经活跃的香港IPO市场再现生机。该公司定于12月7日在香港交易所上市。
香港文汇报讯(记者 刘璇)新股“集资王”人保集团(1339)路演的序幕将于今日正式拉开。据路透社消息,友邦(1299)股东AIG(美国国际集团)已加入成为人保的基础投资者,令其基础投资者的数目增至17个,总共认购金额达18.5亿美元(约144.3亿港元),相等于人保是次上市集资上限277.99亿港元的51.9%认购。
AIG将认购人保5亿美元股份,属该集团自金融危机期间获得美国政府救助后,在亚洲进行的最大规模投资之一。AIG亦指出,若合营公司在明年5月底前成功设立,AIG承诺所认购的5亿美元人保新股,若未获人保事先同意,未来5年不会减持超过25%的持股量。不过,假若未能成立合营公司,AIG的禁售期则跟其他基础投资者相同,禁售期为6个月。
有望成为今年本港新股集资王的人保集团,计划集资最多近280亿,规模及市值都略较原本计划少,但有基金界人士认为,估值仍然是偏高;至于已经于A股上市的郑州煤机,就会在明日(星期四)开始招股。消息指,郑州煤机国际配售,已录足额认购。
中国人保(1339-HK)拟下周招股筹234亿元,若能顺利在年内上市,将有助香港一举超越马来西亚、深圳,成为今年全球第四大新股集资地。除了新股集资增加,于港交所(0388-HK)上市的产品亦变多元化,全球首批人民币合格境外机构投资者(RQFI)实物A股ETF窝轮,亦于今日正式挂牌交易。虽然目前两只窝轮均以港元计价,但人民币计价窝轮亦正待港交所解决交收等技术问题,或有机会于明年内正式推出。
集团的新股投资者推介会上就见到她的踪影。原来是她又出击,决定用1亿美元认购人保集团,
2012-11-20 11:30:35.0卢晓平人保H股上市或问鼎亚洲新股王 机构认购意愿强烈人保 H股 认购 募资 投行 财险 股价 投资者 人身险 中金4189035保险资讯/ENPPROPERTY-->

 

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