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女股神重注押人保博翻身 @ 2012-11-23T11: 返回 新闻热点
关键词:人保
概念:16名基础投资者 , AIG认购5亿美元人保
众基础投资者中,认购金额最多的为AIG,共投资5亿美元。AIG表示,计划通过与中国人保寿险组建合资公司,在大城市提供寿险和其他保险产品,以拓展在中国的业务。AIG承诺,如果合资公司在明年5月底前成立,是次认购的人保新股,未来5年内不会卖出超出25%的持股。
人保集团今日展开路演,销售文件显示,其最终落实引入16名基础投资者,总计认购为17.2亿美元股份(约134.16亿港元),以是次集资额(不计超配)235.91-277.99亿元计,基础投资者认购比例为48.26%-56.87%。基础投资者及人保集团禁售期6个月,集团现有股东社保基金禁售期3年、财政部禁售期1年。详细认购情况见下表:
另外,《路透》引述消息指,人保共引入16名基础投资者,合共认购18.5亿美元(约144.3亿港元)股份,其中,美国国际集团(AIG)认购5亿美元(约39亿港元),而国家电网将认购3亿美元、中国机械工业集团认购1.5亿美元、麦盛资产管理认购1.4亿美元。
引述外电消息,人保H股获基础投资者总计认购当中13.5亿美元(即约104.6亿港元)股份,当中包括国家电网认购3亿美元股份、中国机械工业集团认购1.5亿美元股份、以及麦盛资产管理公司认购1.4亿美元股份。
知情人士称,中国人保计划发行68.98亿股新股,占公司扩大后股本的16.7%,指导价格区间为每股3.42-4.03港元,据此估算的市值在154亿-182亿美元左右。
另外,外电报道指,财险(2328)母公司中国人保集团,计画在港上市,预期集资额达310亿元,估值更高达208亿美元(约1622亿港元),并于本周四开始上市前发行推介,11月22日接受公开认购,12月7日挂牌。发行新股占总股本约16至17%。人保集团原先计画7月在港及上海同时上市,筹资60亿美元,惟A股上市申请被拒,上市计画一度搁置。
新浪财经讯 11月19日消息,据香港信报报道,今年IPO市场淡静,投资银行“抢食”,有望问鼎今年本港甚至亚洲新股王的人保集团(1339),因集资规模高达40亿美元(折合312亿港元)备受关注,承销团破天荒有高达17家投行护航。不过,有投行界人士透露,人保迄今尚未敲定联席全球协调人及账簿管理人,投行要成功跻身其中,取决于其争取到的基础投资者“入飞”金额,因此,最终承销团规模或会较小。
港股波动,连带新股市场也较为淡静。近期知名度较高的新股翠华控股(1314),将会在今天中午截止认购,证券界普遍认为,翠华认购反应难有惊喜。至于被视为今年新股压轴之作的人保集团(1339),由于集资额庞大,能否掀起认购热潮,证券界普遍持观望态度。
据媒体报道,此前人保集团已为H股上市交易签定16名基石投资者,基石认购总额已达13.45亿美元。这些基石投资者包括中国国家电网、中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)和麦盛基金,其中国家电网承诺购买3亿美元,SINOMACH购买1.5亿美元,麦盛基金购买1.4亿美元。
有望成为今年本港新股集资王的人保集团,计划集资最多近280亿,规模及市值都略较原本计划少,但有基金界人士认为,估值仍然是偏高;至于已经于A股上市的郑州煤机,就会在明日(星期四)开始招股。消息指,郑州煤机国际配售,已录足额认购。
据悉,友邦保险的股东美国国际集团(以下简称“AIG”)也加入了认购的行列,同意认购约5亿美元(约合38.75亿港元).AIG还表示,同意未经人保事先认可,五年内不得出售超过25%人保H股股份。AIG目前持有人保集团下属人保财险约9.9%股份。
人保集团H股承销工作正在有条不紊地推进。据悉,人保H股拟募集资金有望在40亿美元以内,或问鼎今年香港甚至亚洲新股王。 ⊙记者卢晓平○编辑孙忠 由17家投行护航的人保集团H股承销工作正有条不紊地推进。 据一位接近公司的消息人士透露,从上周开始的推介活动进展顺利,机构在这几天的预路演中十分活跃,对人保集团的上市项目认可度高,认购意愿强烈。预计H股拟募集资金有望在40亿美元以内...... 请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

 

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