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集资王人保起锚新股市场升温 @ 2012-11-23T06: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：１７名基础投资者 , 亿美元认购中国人保
中国人民保险集团股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"Ｓ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ． (ＧＲＯＵＰ) ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ．, 简称：中国人保)很幸运，其计划筹资至多３６亿美元的ＩＰＯ已经成功吸引了令人印象深刻的一些基础投资者，其中包括美国国际集团(ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．)承诺投资５亿美元认购。
《新股消息》人保ＩＰＯ获国家电网等基础投资者认购１３．５亿美元股份
事实上，人保获“群行拱照”有利亦有弊，《亚洲金融》日前便引述消息指，虽然投行已就人保ＩＰＯ展开了投资者教育，路演亦即将于本周四(２２日)启动，惟由于各投行仍未清楚本身在人保ＩＰＯ中所担当的角色，人保销情或多或少受到影响，皆因投行推介人保时，投资者无法确定所接触的投行最终是否参与新股分配程序，大大降低效率。
知情人士称，中国人保计划在香港进行首次公开募股(ＩＰＯ)，交易对公司的估值高达２０８亿美元。中国人保计划周四开始ＩＰＯ的发行前推介，ＩＰＯ筹资额可能高达４０亿美元。该公司可能从１１月２２日开始接受投资者的认购，计划１１月３０日为新股制定发行价，于１２月７日在香港交易所挂牌上市，但这些只是临时安排，具体日程将取决于市况。
近日港股气氛回稳，新股又出笼赶搭年底尾班车，昨日同日有３只新股进行ＩＰＯ，以集资上限计合共集资２９．３１亿元，市场焦点当然是首只港式茶餐厅股份翠华控股(１３１４)，该股入场约４,５８６元，２６日挂牌。不过，论集资规模，则以稍后才招股的财险(２３２８)母公司人保集团，市传该股本周四进行上市前推介，集资额达４０亿美元，即逾３１０亿港元，预计下月７日挂牌，如成事将成今年最大集资额新股。
在周四路演开始前的最后一刻，美国国际集团（ＡＩＧ）敲定加入基石投资者之列，允诺认购５．０５亿美元，成为中国人保Ｈ股ＩＰＯ最大的基石投资者。
“我已经下单了。”西京投资主席刘央在午餐会后对记者透露，她已经投资１亿美元认购中国人保的新股。而这一认购规模已经超过了多数基石投资者。
三位知情人士周二称，中国人保寻求通过香港首次公开募股（ＩＰＯ）融资不超过３５．９亿美元，这有望成为自２０１０年以来香港最大的中资企业ＩＰＯ交易。 中国人保此次香港ＩＰＯ将于周四开始接受投资者认购，定于１２月７日在香港交易所挂牌上市，可能会使曾经活跃的香港ＩＰＯ市场再现生机。 知情人士称，中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占公司扩大后股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。
为确保交易成功，复星医药在两家机构投资者锁定了总额７５００万美元的基础投资，包括ＰＲＵＤＥＮＴＩＡＬ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ． ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ认购了５０００万美元的新股，国际金融公司认购了２５００万美元。投中集团认为，在港股ＩＰＯ中，为了保证发行的顺利完成，引入基石投资者已经成为一种惯例，基石投资者无论在数量还是认购金额上都逐年增加，在港股ＩＰＯ中扮演着越来越重要的角色。
此前，据道琼斯通讯社见到的一分合约细则显示，人保集团计划发行６８．９８亿股新股，占人保集团扩大后总股本的１６．７％。此外，人保集团此次ＩＰＯ还附带将股票发售规模扩大１５％的增售选择权。若行使，新股发行数量将增加１０．３５亿股。以此计算，人保集团集资规模将达到２７１．３亿港元至３１９．７亿港元(约人民币２１８．１亿-２５７．０１亿元)。

 
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