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集资王人保起锚新股市场升温 @ 2012-11-23T06: 返回 新闻热点
关键词:人保
概念:17名基础投资者 , 亿美元认购中国人保
中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE"S INSURANCE CO. (GROUP) OF CHINA LTD., 简称:中国人保)很幸运,其计划筹资至多36亿美元的IPO已经成功吸引了令人印象深刻的一些基础投资者,其中包括美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.)承诺投资5亿美元认购。
《新股消息》人保IPO获国家电网等基础投资者认购13.5亿美元股份
事实上,人保获“群行拱照”有利亦有弊,《亚洲金融》日前便引述消息指,虽然投行已就人保IPO展开了投资者教育,路演亦即将于本周四(22日)启动,惟由于各投行仍未清楚本身在人保IPO中所担当的角色,人保销情或多或少受到影响,皆因投行推介人保时,投资者无法确定所接触的投行最终是否参与新股分配程序,大大降低效率。
知情人士称,中国人保计划在香港进行首次公开募股(IPO),交易对公司的估值高达208亿美元。中国人保计划周四开始IPO的发行前推介,IPO筹资额可能高达40亿美元。该公司可能从11月22日开始接受投资者的认购,计划11月30日为新股制定发行价,于12月7日在香港交易所挂牌上市,但这些只是临时安排,具体日程将取决于市况。
近日港股气氛回稳,新股又出笼赶搭年底尾班车,昨日同日有3只新股进行IPO,以集资上限计合共集资29.31亿元,市场焦点当然是首只港式茶餐厅股份翠华控股(1314),该股入场约4,586元,26日挂牌。不过,论集资规模,则以稍后才招股的财险(2328)母公司人保集团,市传该股本周四进行上市前推介,集资额达40亿美元,即逾310亿港元,预计下月7日挂牌,如成事将成今年最大集资额新股。
在周四路演开始前的最后一刻,美国国际集团(AIG)敲定加入基石投资者之列,允诺认购5.05亿美元,成为中国人保H股IPO最大的基石投资者。
“我已经下单了。”西京投资主席刘央在午餐会后对记者透露,她已经投资1亿美元认购中国人保的新股。而这一认购规模已经超过了多数基石投资者。
三位知情人士周二称,中国人保寻求通过香港首次公开募股(IPO)融资不超过35.9亿美元,这有望成为自2010年以来香港最大的中资企业IPO交易。 中国人保此次香港IPO将于周四开始接受投资者认购,定于12月7日在香港交易所挂牌上市,可能会使曾经活跃的香港IPO市场再现生机。 知情人士称,中国人保计划发行68.98亿股新股,占公司扩大后股本的16.7%,指导价格区间为每股3.42-4.03港...... 请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。
为确保交易成功,复星医药在两家机构投资者锁定了总额7500万美元的基础投资,包括PRUDENTIAL INSURANCE CO. OF AMERICA认购了5000万美元的新股,国际金融公司认购了2500万美元。投中集团认为,在港股IPO中,为了保证发行的顺利完成,引入基石投资者已经成为一种惯例,基石投资者无论在数量还是认购金额上都逐年增加,在港股IPO中扮演着越来越重要的角色。
此前,据道琼斯通讯社见到的一分合约细则显示,人保集团计划发行68.98亿股新股,占人保集团扩大后总股本的16.7%。此外,人保集团此次IPO还附带将股票发售规模扩大15%的增售选择权。若行使,新股发行数量将增加10.35亿股。以此计算,人保集团集资规模将达到271.3亿港元至319.7亿港元(约人民币218.1亿-257.01亿元)。

 

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