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ＡＩＧ大手入股人保合作大茶饭 @ 2012-11-23T04: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：中国人保ＩＰＯ , １７名基础投资者
众基础投资者中，认购金额最多的为ＡＩＧ，共投资５亿美元。ＡＩＧ表示，计划通过与中国人保寿险组建合资公司，在大城市提供寿险和其他保险产品，以拓展在中国的业务。ＡＩＧ承诺，如果合资公司在明年５月底前成立，是次认购的人保新股，未来５年内不会卖出超出２５％的持股。
人保集团今日展开路演，销售文件显示，其最终落实引入１６名基础投资者，总计认购为１７．２亿美元股份(约１３４．１６亿港元)，以是次集资额(不计超配)２３５．９１-２７７．９９亿元计，基础投资者认购比例为４８．２６％-５６．８７％。基础投资者及人保集团禁售期６个月，集团现有股东社保基金禁售期３年、财政部禁售期１年。详细认购情况见下表：
有望成为今年港股市场上最大新股的人保集团将于明日开始路演并接受机构投资者认购。据路透社引述消息人士称，人保集团此次ＩＰＯ已经获得基础投资者认购１３．５亿美元(约合人民币８４．１６亿元)、其中包括国家电网认购３亿美元(约合人民币１８．７亿元)、中国机械工业集团认购１．５亿美元(约合人民币９．３５亿元)、以及麦盛资产管理公司认购１．４亿美元(约合人民币９．７３亿元)。
【明报专讯】新股王人保（１３３９）今天开始路演，外电报道基础投资者再添ＡＩＧ（美国国际集团）。不过，人保最好的财险业务已单独上市，有分析认为，从混业经营看，人保比不上平保（２３１８），具体投资潜力仍要看人保的最终定价。
另外，《路透》引述消息指，人保共引入１６名基础投资者，合共认购１８．５亿美元(约１４４．３亿港元)股份，其中，美国国际集团(ＡＩＧ)认购５亿美元(约３９亿港元)，而国家电网将认购３亿美元、中国机械工业集团认购１．５亿美元、麦盛资产管理认购１．４亿美元。
《新股消息》人保集团(０１３３９．ＨＫ)下周一起招股入场费４０７１元 引１７基础投资者
本月重启Ｈ股ＩＰＯ的财险(２３２８)母公司人保，鉴于早前新股市场低迷，为提高上市机会，今年５月找来多达１７间投行任承销团，当时市传人保向这些投行明确提出，各投行最终分担的角色，取决于其争取到的基础投资者，而人保亦未有保证所有投行均可出任账簿管理人。
集资额高达３０亿美元（约２３４亿元港币）的人保集团（０１３３９-ＨＫ，下称“人保”）已开始上市前巡回法说。市场传出在多个基础投资者如中国人寿、大陆国家电网和美国国际集团（ＡＩＧ）等护航下，认购额已达集资额的７至８成，承销团估计人保估值介在１２２３亿元至１５２７亿元人民币，高于目前保险Ｈ股同业。
中国人保Ｈ股ＩＰＯ计划于本周四开始接受投资者认购，１２月７日在港交所上市。此次中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占其发行后总股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港元。
有望成为今年本港新股集资王的人保集团，计划集资最多近２８０亿，规模及市值都略较原本计划少，但有基金界人士认为，估值仍然是偏高；至于已经于Ａ股上市的郑州煤机，就会在明日(星期四)开始招股。消息指，郑州煤机国际配售，已录足额认购。
另外，外电报道指，财险（２３２８）母公司中国人保集团，计画在港上市，预期集资额达３１０亿元，估值更高达２０８亿美元（约１６２２亿港元），并于本周四开始上市前发行推介，１１月２２日接受公开认购，１２月７日挂牌。发行新股占总股本约１６至１７％。人保集团原先计画７月在港及上海同时上市，筹资６０亿美元，惟Ａ股上市申请被拒，上市计画一度搁置。
集团的新股投资者推介会上就见到她的踪影。原来是她又出击，决定用１亿美元认购人保集团，
人保集团昨日展开路演，外电报道，其正接洽ＡＩＧ(美国国际集团)、中国人寿、法国再保险集团ＳＣＯＲ及国家电网等，成为其基础投资者。其他亚洲区保险商，以及多家大型国有企业亦有可能成为基础投资者，但目前尚未签订最终认购协议。
此次公布的人保Ｈ股最终招股规模以及定价较此前市场预期有所降低。据悉，人保Ｈ股招股价区间为每股３．４２港元~４．０３港元，初步拟发售约６８．９８亿股Ｈ股，总集资为２３５．９亿港元~２７８亿港元。为成功上市，目前人保已锁定１６名基础投资者，总共认购了１８．５亿美元股份，值得注意的是，包括国家电网在内的多家国企闪现其中。
所谓基础投资者是亚洲新股发行交易中的一个现象。这些投资者可在ＩＰＯ交易中确保获得一定数量的新股认购，而作为交换条件，这些投资者要在一定期限内持有这些股票。拥有知名投资者充当基础投资者将有助于增强ＩＰＯ对其他投资者的吸引力，在今年投资者对新股兴趣下降使香港市场受到打击的情况下，基础投资者的作用很大。ＤＥＡＬＯＧＩＣ的数据显示，今年迄今香港新股发行交易的筹资额为６５亿美元，是自２００３年的３１亿美元以来的同期最低水平。
２０１２-１１-２０ １１:３０:３５．０卢晓平人保Ｈ股上市或问鼎亚洲新股王 机构认购意愿强烈人保 Ｈ股 认购 募资 投行 财险 股价 投资者 人身险 中金４１８９０３５保险资讯/ＥＮＰＰＲＯＰＥＲＴＹ-->
三位知情人士周三表示，中国人保已有至少１６家基础投资者，这些投资者承诺认购股份占其ＩＰＯ总规模３７％左右。

 
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