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消息指郑州煤机国际配售部份已获足额认购 @ 2012-11-23T03: 返回 新闻热点
关键词:郑州煤机 新股 招股 HK 郑煤机
概念:郑州煤机国际配售 , 11月22日消息
市场消息指,煤矿机械生产商郑州煤机(00564.HK)提前于今日进行上市前推介,11月22日至27日招股,预期11月28日定价,12月5日上市。集团计划全球发行2.21亿H股,其中90%为国际配售,10%作公开发售,招股价介乎10.38元至12.28元,集资2.96亿美元至3.5亿美元。另设有超额配股权,可额外发行3316.8万股。联席保荐人为摩根大通及瑞银。
有望成为今年本港新股集资王的人保集团,计划集资最多近280亿,规模及市值都略较原本计划少,但有基金界人士认为,估值仍然是偏高;至于已经于A股上市的郑州煤机,就会在明日(星期四)开始招股。消息指,郑州煤机国际配售,已录足额认购。
年底前多只新股追赶“尾班车”,市传内房股新城(01030)下周一进行路演,集资19.5亿元;郑州煤机(00564)拟下周四进行路演,集资不超过4亿美元(约31.2亿港元),较早前市传减少逾三成;市传经营石油工程等业务的上海惠生集团同样已启动上市前推介,计划本月廿七日招股,下月七日上市,集资23.4亿元。
(2196)刚完成招股程序后,据市场消息人士透露,最少5只新股也计划下月展开招股程序,当中包括内地铝材制造商PANASIA、本周已展开招股前推介的房地产开发商旭辉、新城国际、内地煤矿开采设备制造商郑州煤机,以及内地保险商人保集团。
随着市场回暖,香港新股上市近年底刚刚开始复苏,今天有三只小型新股同时招股,分别是香港知名茶餐厅翠华(01314-HK)、内地开发商旭辉(00884-HK)以及床上用品商卡撒天娇(02223-HK)。但据券商反应,散户的态度并不热烈,孖展(以保证金贷款认购新股)方面反应冷清。
但是,市场对新股似乎热情不高。由于考虑到近期散户对大型新股的接受度较低,人保集团已经将公开发售额从10%下调至5%;急于集资的旭辉则为上市不惜大打折扣,据其销售文件所示,旭辉招股价较其预测资产净值折让62%至69%;规模与旭辉接近的禹洲地产昨股价较其资产折让约18%;而郑州煤机集资额减少至不超过4亿美元(约31.2亿港元),H股发行价较A股折让幅度最多可达15%,高于一般情况的10%。

 

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