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【新股上市】人保：引入１６基础投资者，共认购逾１７亿美元股份 @ 2012-11-23T01: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：中国人保３６亿美元 , １６名基础投资者认购
人保集团原本计划于今年中在香港和上海作Ａ+Ｈ上市，然环球市况波动令计划押后。是次香港ＩＰＯ卷土重来，由瑞信、中国国金、丰以及高盛担任联席保荐人，新股编号为１３３９。
市场消息透露，昨日开始招股的翠华（０１３１４），国际配售已超额认购逾三倍，并且获中投公司及对冲基金“入飞”。与此同时，市传集资额不多于４０亿美元（约３１２亿港元）、有望荣膺今年“新股集资王”的财险（０２３２８）母公司人保集团（０１３３９），昨日在港交所（００３８８）网页上载初步招股文件，市传最快本月二十二日招股。
《新股消息》人保ＩＰＯ获国家电网等基础投资者认购１３．５亿美元股份
事实上，人保获“群行拱照”有利亦有弊，《亚洲金融》日前便引述消息指，虽然投行已就人保ＩＰＯ展开了投资者教育，路演亦即将于本周四(２２日)启动，惟由于各投行仍未清楚本身在人保ＩＰＯ中所担当的角色，人保销情或多或少受到影响，皆因投行推介人保时，投资者无法确定所接触的投行最终是否参与新股分配程序，大大降低效率。
三位知情人士周二称，中国人保寻求通过香港首次公开募股（ＩＰＯ）融资不超过３５．９亿美元，这有望成为自２０１０年以来香港最大的中资企业ＩＰＯ交易。 中国人保此次香港ＩＰＯ将于周四开始接受投资者认购，定于１２月７日在香港交易所挂牌上市，可能会使曾经活跃的香港ＩＰＯ市场再现生机。 知情人士称，中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占公司扩大后股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。
人保计画下周四起接受机构投资者认购，２６日起开始公开发售，最后将在１２月７日挂牌买卖。由于集资额庞大，人保只预留发行规模的５％作公开发售，若以集资额３０亿美元计，人保有望成为今年香港市场最大ＩＰＯ，也是继农行２０１０年２２１亿美元ＩＰＯ之后，全球最大的Ｈ股ＩＰＯ。
除了人保集团，多只新股也抓紧时机，冲刺年关上市。市场传闻月底共有６只～７只新股上市，最多集资逾３５０亿港元。目前已经有３只新股开始进行公开招股，接受国际投资者认购，包括翠华、卡撒天娇以及旭辉，合共拟集资约２８亿港元。
中国财险(２３２８)母公司中国人保集团Ｈ股计划本周四(１５日)在香港展开上市前推介，一周后正式路演，１２月７日正式挂牌。而目前公司已经敲定汇丰、瑞信、中金，以及高盛四家保荐人。此次ＩＰＯ计划发行新股约占公司总股本１５％-２０％，集资规模大约４０亿美元，有机会成为今年最大新股，人保Ｈ股上市估值大约为２００亿美元。
此前，据道琼斯通讯社见到的一分合约细则显示，人保集团计划发行６８．９８亿股新股，占人保集团扩大后总股本的１６．７％。此外，人保集团此次ＩＰＯ还附带将股票发售规模扩大１５％的增售选择权。若行使，新股发行数量将增加１０．３５亿股。以此计算，人保集团集资规模将达到２７１．３亿港元至３１９．７亿港元(约人民币２１８．１亿-２５７．０１亿元)。
据报道，截至２１日，中国人保Ｈ股的首次公开募股（ＩＰＯ）已获至少１６家机构投资者认购，预计这些“基石投资者”将为中国人保３６亿美元的ＩＰＯ提供１３．５亿美元的基础投资，大约占总发行量的３７％。此次ＩＰＯ计划于本周四开始接受投资者认购，１２月７日在港交所上市。 这些机构包括中国国家电网公司（３亿美元）、中国机械工业集团（１．５亿美元）、麦盛资产管理公司（１．４亿美元）等。中国人保计划在香港发行．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。
在周四路演开始前的最后一刻，美国国际集团（ＡＩＧ）敲定加入基石投资者之列，允诺认购５．０５亿美元，成为中国人保Ｈ股ＩＰＯ最大的基石投资者。
近日港股气氛回稳，新股又出笼赶搭年底尾班车，昨日同日有３只新股进行ＩＰＯ，以集资上限计合共集资２９．３１亿元，市场焦点当然是首只港式茶餐厅股份翠华控股(１３１４)，该股入场约４,５８６元，２６日挂牌。不过，论集资规模，则以稍后才招股的财险(２３２８)母公司人保集团，市传该股本周四进行上市前推介，集资额达４０亿美元，即逾３１０亿港元，预计下月７日挂牌，如成事将成今年最大集资额新股。

 
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