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市场人士料人保上市首日约有一成升幅 @ 2012-11-22T18: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：亿美元ＩＰＯ , 中国人保１２月７日
市场消息透露，昨日开始招股的翠华（０１３１４），国际配售已超额认购逾三倍，并且获中投公司及对冲基金“入飞”。与此同时，市传集资额不多于４０亿美元（约３１２亿港元）、有望荣膺今年“新股集资王”的财险（０２３２８）母公司人保集团（０１３３９），昨日在港交所（００３８８）网页上载初步招股文件，市传最快本月二十二日招股。
【明报专讯】新股市场近期转趋活跃，焦点之一的中国财险（２３２８）母公司人保集团（１３３９），预料集资多达３０亿至４０亿美元（约２３４至３１２亿港元），势成今年港股“集资王”。看牌面，受寿险业务拖累，人保集团的投资价值似乎反而低于中国财险，不过，如定价吸引（例如估值对比行业平均呈现一定折让），则不妨考虑。
香港文汇报讯（记者 刘璇）中国人保集团（１３３９）昨日开始为其高至４０亿美元（约３１０亿港元）的Ｈ股上市作预先推介，这是一年以来本港最大型新股集资活动。据汤森路透旗下ＩＦＲ消息，人保正与美国国际集团(ＡＩＧ)、中国人寿（２６２８），以及法国再保险集团ＳＣＯＲ和中国国家电网磋商，另其他亚洲区的保险商，以及多家大型国有企业亦有可能参与成为人保集团的基石投资者，但目前并未签订任何具体协议。
另外，外电报道指，财险（２３２８）母公司中国人保集团，计画在港上市，预期集资额达３１０亿元，估值更高达２０８亿美元（约１６２２亿港元），并于本周四开始上市前发行推介，１１月２２日接受公开认购，１２月７日挂牌。发行新股占总股本约１６至１７％。人保集团原先计画７月在港及上海同时上市，筹资６０亿美元，惟Ａ股上市申请被拒，上市计画一度搁置。
新浪财经讯 １１月１９日消息，据香港信报报道，今年ＩＰＯ市场淡静，投资银行“抢食”，有望问鼎今年本港甚至亚洲新股王的人保集团(１３３９)，因集资规模高达４０亿美元(折合３１２亿港元)备受关注，承销团破天荒有高达１７家投行护航。不过，有投行界人士透露，人保迄今尚未敲定联席全球协调人及账簿管理人，投行要成功跻身其中，取决于其争取到的基础投资者“入飞”金额，因此，最终承销团规模或会较小。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;中新社记者１５日向人保集团在港的公关公司查询时，对方表示，目前是缄默期，不便透露过多信息。但市场消息指，人保集团是次集资额最多为４０亿美元，折合约３１２亿港元。若人保集团顺利上市，将成为今年香港集资额最大的新股。
人保集团Ｈ股是继友邦保险之后港股最大规模的新股，友邦保险于２０１０年１０月在香港公开发售，集资２０５亿美元。人保集团原本计划于今年在香港和上海Ａ+Ｈ股同时上市，但环球市况波动令计划暂缓。
据新华海外财经报道，人保集团此次发行的新股将占总股本的１６％～１７％，融资规模可能高达４０亿美元，人保集团的估值将高达２０８亿美元，此次发行亦将成为今年４月份
银行业人士预计中国人保拟定的香港ＩＰＯ能够结束香港市场新股上市冷清的局面。据ＤＥＡＬＯＧＩＣ提供的数据显示，今年以来香港市场新股融资规模为６２亿美元，是自２００３年创下３１亿美元以来的最低水平。
知情人士称，中国人保计划在香港进行首次公开募股(ＩＰＯ)，交易对公司的估值高达２０８亿美元。中国人保计划周四开始ＩＰＯ的发行前推介，ＩＰＯ筹资额可能高达４０亿美元。该公司可能从１１月２２日开始接受投资者的认购，计划１１月３０日为新股制定发行价，于１２月７日在香港交易所挂牌上市，但这些只是临时安排，具体日程将取决于市况。
中国人保集团昨日启动了香港首次公开募股（ＩＰＯ）发行前推介。合约细则显示，该集团将发行６８．９８亿股新股，占公司扩大后总股本的１６．７％；拟通过此次新股发行募资４０亿美元。一旦成功上市，将成为今年香港市场最大的ＩＰＯ。
中国人保昨日在港交所刊登了预披露信息，这与市场传闻的中国人保重启香港上市行径相吻合。多个市场消息显示，根据中国人保１２月７日挂牌这一时间的敲定，目前有两种不同的规划时间。其中一种传闻为，１１月１５日起举行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日挂牌等。而另一个相关的信息则称，人保集团计划于１１月２２日在香港展开路演，计划于１１月３０日为新股制定发行价，１２月７日实行实时行情挂牌。据称，上述计划的具体实施还需取决于市场情况。
今年年中，由于港股市况疲软，加上投资者反馈较差，中国人保的Ｈ股ＩＰＯ一度叫停。此次重启后，中国人保的集资额从最初的５０亿美元略降至４０亿美元左右。

 
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