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《股金丰采－涂国彬》中国人保、郑煤机料稳守招股价 @ 2012-11-22T17: 返回 新闻热点
关键词：人保
概念：中国人保ＩＰＯ , １亿美元认购人保
人保集团今日展开路演，销售文件显示，其最终落实引入１６名基础投资者，总计认购为１７．２亿美元股份(约１３４．１６亿港元)，以是次集资额(不计超配)２３５．９１-２７７．９９亿元计，基础投资者认购比例为４８．２６％-５６．８７％。基础投资者及人保集团禁售期６个月，集团现有股东社保基金禁售期３年、财政部禁售期１年。详细认购情况见下表：
引述外电消息，人保Ｈ股获基础投资者总计认购当中１３．５亿美元(即约１０４．６亿港元)股份，当中包括国家电网认购３亿美元股份、中国机械工业集团认购１．５亿美元股份、以及麦盛资产管理公司认购１．４亿美元股份。
香港文汇报讯（记者 刘璇）中国人保集团（１３３９）昨日开始为其高至４０亿美元（约３１０亿港元）的Ｈ股上市作预先推介，这是一年以来本港最大型新股集资活动。据汤森路透旗下ＩＦＲ消息，人保正与美国国际集团(ＡＩＧ)、中国人寿（２６２８），以及法国再保险集团ＳＣＯＲ和中国国家电网磋商，另其他亚洲区的保险商，以及多家大型国有企业亦有可能参与成为人保集团的基石投资者，但目前并未签订任何具体协议。
有望成为今年新股集资王的人保集团（１３３９），今天将举行投资者推介会。根据销售文件，该公司是次招股价介乎每股３．４２至４．０３元，每手（１０００股）入场费４０７０．６２元，人保更已成功引入最少１６名基础投资者为其护航，认购金额最少达１８．５亿美元（１４４．３亿港元），已占集资额最少５１％。
另外，外电报道指，财险（２３２８）母公司中国人保集团，计画在港上市，预期集资额达３１０亿元，估值更高达２０８亿美元（约１６２２亿港元），并于本周四开始上市前发行推介，１１月２２日接受公开认购，１２月７日挂牌。发行新股占总股本约１６至１７％。人保集团原先计画７月在港及上海同时上市，筹资６０亿美元，惟Ａ股上市申请被拒，上市计画一度搁置。
港股波动，连带新股市场也较为淡静。近期知名度较高的新股翠华控股（１３１４），将会在今天中午截止认购，证券界普遍认为，翠华认购反应难有惊喜。至于被视为今年新股压轴之作的人保集团（１３３９），由于集资额庞大，能否掀起认购热潮，证券界普遍持观望态度。
【新股上市】刘央：１亿美元认购人保，货币政策利好保险业发展
新浪财经讯 １１月１９日消息，据香港信报报道，今年ＩＰＯ市场淡静，投资银行“抢食”，有望问鼎今年本港甚至亚洲新股王的人保集团(１３３９)，因集资规模高达４０亿美元(折合３１２亿港元)备受关注，承销团破天荒有高达１７家投行护航。不过，有投行界人士透露，人保迄今尚未敲定联席全球协调人及账簿管理人，投行要成功跻身其中，取决于其争取到的基础投资者“入飞”金额，因此，最终承销团规模或会较小。
人保计画下周四起接受机构投资者认购，２６日起开始公开发售，最后将在１２月７日挂牌买卖。由于集资额庞大，人保只预留发行规模的５％作公开发售，若以集资额３０亿美元计，人保有望成为今年香港市场最大ＩＰＯ，也是继农行２０１０年２２１亿美元ＩＰＯ之后，全球最大的Ｈ股ＩＰＯ。
三位知情人士周二称，中国人保寻求通过香港首次公开募股（ＩＰＯ）融资不超过３５．９亿美元，这有望成为自２０１０年以来香港最大的中资企业ＩＰＯ交易。 中国人保此次香港ＩＰＯ将于周四开始接受投资者认购，定于１２月７日在香港交易所挂牌上市，可能会使曾经活跃的香港ＩＰＯ市场再现生机。 知情人士称，中国人保计划发行６８．９８亿股新股，占公司扩大后股本的１６．７％，指导价格区间为每股３．４２-４．０３港．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。
市场消息称，此次ＩＰＯ的融资额为３０亿至４０亿美元（２３４亿至３１２亿港元），其发行新股占公司总股本的１６％-１７％，上市后人保集团的估值或高达２０８亿美元（约１６２２亿港元）。显然，此次人保成功上市，不仅可成为今年香港最大宗ＩＰＯ，同时也将是继２０１０年农业银行ＩＰＯ之后全球最大的中资企业ＩＰＯ交易。
据香港信报报道，趁大市回暖，推出市场的新股络绎不绝，当中包括计划来港集资最多４０亿美元（约３１２亿港元）、估计为今年本港最大集资额新股的人保集团（１３３９），今日将正式启动Ｈ股上市计划。
除了ＡＩＧ，此次中国人保Ｈ股上市的基石投资者中，有不少都带有保险背景，包括允诺购入１亿美元股份的中国出口信用保险公司和中国人寿、允诺认购７０００万美元股份的中国再保险（集团）公司等，东京海上控股株式会社（下称&ＬＤＱＵＯ;东京海上&ＲＤＱＵＯ;）、法国再保险ＳＣＯＲ分别允诺投入５０００万美元，俄罗斯保险则允诺买入２５００万美元的Ｈ股股份。
中新社香港１１月２２日电(记者江家岱)中国人民保险集团２２日在香港举行全球路演，开始接受机构投资者认购。现场破天荒地聚集１７家中外承销商，集资规模近３６亿美元，有望问鼎今年香港甚至亚洲新股王。集团董事长吴焰在路演结束后表示“信心满满”，素有“女股神”之称的刘央更是现场下单，斥资一亿美元买入新股。 招股文件显示，人保集团计划发行６８．９８亿股新股，占公司扩大后股本的１６．７％，指导发行价格区间．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。

 
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