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《股金丰采-涂国彬》中国人保、郑煤机料稳守招股价 @ 2012-11-22T17: 返回 新闻热点
关键词:人保
概念:中国人保IPO , 1亿美元认购人保
人保集团今日展开路演,销售文件显示,其最终落实引入16名基础投资者,总计认购为17.2亿美元股份(约134.16亿港元),以是次集资额(不计超配)235.91-277.99亿元计,基础投资者认购比例为48.26%-56.87%。基础投资者及人保集团禁售期6个月,集团现有股东社保基金禁售期3年、财政部禁售期1年。详细认购情况见下表:
引述外电消息,人保H股获基础投资者总计认购当中13.5亿美元(即约104.6亿港元)股份,当中包括国家电网认购3亿美元股份、中国机械工业集团认购1.5亿美元股份、以及麦盛资产管理公司认购1.4亿美元股份。
香港文汇报讯(记者 刘璇)中国人保集团(1339)昨日开始为其高至40亿美元(约310亿港元)的H股上市作预先推介,这是一年以来本港最大型新股集资活动。据汤森路透旗下IFR消息,人保正与美国国际集团(AIG)、中国人寿(2628),以及法国再保险集团SCOR和中国国家电网磋商,另其他亚洲区的保险商,以及多家大型国有企业亦有可能参与成为人保集团的基石投资者,但目前并未签订任何具体协议。
有望成为今年新股集资王的人保集团(1339),今天将举行投资者推介会。根据销售文件,该公司是次招股价介乎每股3.42至4.03元,每手(1000股)入场费4070.62元,人保更已成功引入最少16名基础投资者为其护航,认购金额最少达18.5亿美元(144.3亿港元),已占集资额最少51%。
另外,外电报道指,财险(2328)母公司中国人保集团,计画在港上市,预期集资额达310亿元,估值更高达208亿美元(约1622亿港元),并于本周四开始上市前发行推介,11月22日接受公开认购,12月7日挂牌。发行新股占总股本约16至17%。人保集团原先计画7月在港及上海同时上市,筹资60亿美元,惟A股上市申请被拒,上市计画一度搁置。
港股波动,连带新股市场也较为淡静。近期知名度较高的新股翠华控股(1314),将会在今天中午截止认购,证券界普遍认为,翠华认购反应难有惊喜。至于被视为今年新股压轴之作的人保集团(1339),由于集资额庞大,能否掀起认购热潮,证券界普遍持观望态度。
【新股上市】刘央:1亿美元认购人保,货币政策利好保险业发展
新浪财经讯 11月19日消息,据香港信报报道,今年IPO市场淡静,投资银行“抢食”,有望问鼎今年本港甚至亚洲新股王的人保集团(1339),因集资规模高达40亿美元(折合312亿港元)备受关注,承销团破天荒有高达17家投行护航。不过,有投行界人士透露,人保迄今尚未敲定联席全球协调人及账簿管理人,投行要成功跻身其中,取决于其争取到的基础投资者“入飞”金额,因此,最终承销团规模或会较小。
人保计画下周四起接受机构投资者认购,26日起开始公开发售,最后将在12月7日挂牌买卖。由于集资额庞大,人保只预留发行规模的5%作公开发售,若以集资额30亿美元计,人保有望成为今年香港市场最大IPO,也是继农行2010年221亿美元IPO之后,全球最大的H股IPO。
三位知情人士周二称,中国人保寻求通过香港首次公开募股(IPO)融资不超过35.9亿美元,这有望成为自2010年以来香港最大的中资企业IPO交易。 中国人保此次香港IPO将于周四开始接受投资者认购,定于12月7日在香港交易所挂牌上市,可能会使曾经活跃的香港IPO市场再现生机。 知情人士称,中国人保计划发行68.98亿股新股,占公司扩大后股本的16.7%,指导价格区间为每股3.42-4.03港...... 请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。
市场消息称,此次IPO的融资额为30亿至40亿美元(234亿至312亿港元),其发行新股占公司总股本的16%-17%,上市后人保集团的估值或高达208亿美元(约1622亿港元)。显然,此次人保成功上市,不仅可成为今年香港最大宗IPO,同时也将是继2010年农业银行IPO之后全球最大的中资企业IPO交易。
据香港信报报道,趁大市回暖,推出市场的新股络绎不绝,当中包括计划来港集资最多40亿美元(约312亿港元)、估计为今年本港最大集资额新股的人保集团(1339),今日将正式启动H股上市计划。
除了AIG,此次中国人保H股上市的基石投资者中,有不少都带有保险背景,包括允诺购入1亿美元股份的中国出口信用保险公司和中国人寿、允诺认购7000万美元股份的中国再保险(集团)公司等,东京海上控股株式会社(下称“东京海上”)、法国再保险SCOR分别允诺投入5000万美元,俄罗斯保险则允诺买入2500万美元的H股股份。
中新社香港11月22日电(记者江家岱)中国人民保险集团22日在香港举行全球路演,开始接受机构投资者认购。现场破天荒地聚集17家中外承销商,集资规模近36亿美元,有望问鼎今年香港甚至亚洲新股王。集团董事长吴焰在路演结束后表示“信心满满”,素有“女股神”之称的刘央更是现场下单,斥资一亿美元买入新股。 招股文件显示,人保集团计划发行68.98亿股新股,占公司扩大后股本的16.7%,指导发行价格区间...... 请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

 

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