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人保H股IPO今日起路演募资额缩至278亿港元 @ 2012-11-22T11: 返回 新闻热点
关键词:人保
概念:人保集资320亿 , 16名基础投资者认购
有望成为今年本港新股集资王的人保集团,计划集资最多近280亿,规模及市值都略较原本计划少,但有基金界人士认为,估值仍然是偏高;至于已经于A股上市的郑州煤机,就会在明日(星期四)开始招股。消息指,郑州煤机国际配售,已录足额认购。
港股波动,连带新股市场也较为淡静。近期知名度较高的新股翠华控股(1314),将会在今天中午截止认购,证券界普遍认为,翠华认购反应难有惊喜。至于被视为今年新股压轴之作的人保集团(1339),由于集资额庞大,能否掀起认购热潮,证券界普遍持观望态度。
有望成为今年新股集资王的人保集团(1339),今天将举行投资者推介会。根据销售文件,该公司是次招股价介乎每股3.42至4.03元,每手(1000股)入场费4070.62元,人保更已成功引入最少16名基础投资者为其护航,认购金额最少达18.5亿美元(144.3亿港元),已占集资额最少51%。
新浪财经讯 11月1日消息,据香港经济日报报道,今年尚余两个月时间,一众新股亦续密锣紧鼓筹备招股。有望成为今年集资王的人保集团,市场消息称暂定11月26日招股,下月初完成集资234亿元挂牌。德勤亦预计人保年内可顺利完成上市集资,助本港保住全球集资额五大交易所的地位。
有望成为今年港股市场上最大新股的人保集团将于明日开始路演并接受机构投资者认购。据路透社引述消息人士称,人保集团此次IPO已经获得基础投资者认购13.5亿美元(约合人民币84.16亿元)、其中包括国家电网认购3亿美元(约合人民币18.7亿元)、中国机械工业集团认购1.5亿美元(约合人民币9.35亿元)、以及麦盛资产管理公司认购1.4亿美元(约合人民币9.73亿元)。
纵然新股复星医药(2196)股价继续寻底,但据彭博引述消息人士指出,人保集团计划来港上市,集资约25亿至30亿...
市场消息指,人保集团(01339.HK)初步计划全球发售68.98亿股H股,当中95%作国际配售,5%作公开发售;招股价范围介乎3.42元至4.03元,集资达235.9亿元至278亿港元,所得款项用作加强资本基础,以支持公司的业务增长。每手1000股,每手入场费4070.62元。暂定下周一(26日)起招股,下周四(29日)中午12时截止认购。29日定价,12月7日上市。中银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人
恒指近期随美国悬崖忧虑,一同堕崖,成交缩港交所(0388-HK)股价亦受拖累。惟昨日有5只新股宣布招股,集资额总计357亿元,当中中国财险(2328-HK)母公司人保集团传于周四举行推介会,集资达40亿美元(约312亿港元),或成今年最巨型新股。
集资额高达30亿美元(约234亿元港币)的人保集团(01339-HK,下称“人保”)已开始上市前巡回法说。市场传出在多个基础投资者如中国人寿、大陆国家电网和美国国际集团(AIG)等护航下,认购额已达集资额的7至8成,承销团估计人保估值介在1223亿元至1527亿元人民币,高于目前保险H股同业。
至于在江苏从事房地产开发的新城控股开始公开招股,计划发行14.18亿股新股,招股价介乎1.45元至1.79元,集资最多25.38亿元,每手二千股,入场费约3616元,周四截止认购,本月29日挂牌。
人保H股集资额市传达30亿至40亿美元,即234亿至312亿港元。若成功集资,将成继去年5月嘉能可(00805)上市后,香港最大宗集资额新股。人保及其承销团亦积极物色基础投资者。市传包括国寿、国家电网、美国国际集团(AIG)及法国再保公司SCOR。虽有指尚未完落实投资协议,但投资额或达集资额的40%至50%。

 

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