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人保获AIG等17大户144亿认购集资最多320亿 @ 2012-11-22T10: 返回 新闻热点
关键词:人保
概念:人保集资320亿 , 16名基础投资者认购
有望成为今年本港新股集资王的人保集团,计划集资最多近280亿,规模及市值都略较原本计划少,但有基金界人士认为,估值仍然是偏高;至于已经于A股上市的郑州煤机,就会在明日(星期四)开始招股。消息指,郑州煤机国际配售,已录足额认购。
港股波动,连带新股市场也较为淡静。近期知名度较高的新股翠华控股(1314),将会在今天中午截止认购,证券界普遍认为,翠华认购反应难有惊喜。至于被视为今年新股压轴之作的人保集团(1339),由于集资额庞大,能否掀起认购热潮,证券界普遍持观望态度。
人保H股集资额市传达30亿至40亿美元,即234亿至312亿港元。若成功集资,将成继去年5月嘉能可(00805)上市后,香港最大宗集资额新股。人保及其承销团亦积极物色基础投资者。市传包括国寿、国家电网、美国国际集团(AIG)及法国再保公司SCOR。虽有指尚未完落实投资协议,但投资额或达集资额的40%至50%。
早前有报道指出,人保集团上市计划集资最多40亿美元,相当于310亿港元,有望成为今年新股集资王。
市场消息透露,昨日开始招股的翠华(01314),国际配售已超额认购逾三倍,并且获中投公司及对冲基金“入飞”。与此同时,市传集资额不多于40亿美元(约312亿港元)、有望荣膺今年“新股集资王”的财险(02328)母公司人保集团(01339),昨日在港交所(00388)网页上载初步招股文件,市传最快本月二十二日招股。
集资额高达30亿美元(约234亿元港币)的人保集团(01339-HK,下称“人保”)已开始上市前巡回法说。市场传出在多个基础投资者如中国人寿、大陆国家电网和美国国际集团(AIG)等护航下,认购额已达集资额的7至8成,承销团估计人保估值介在1223亿元至1527亿元人民币,高于目前保险H股同业。
今天起将正式开始H股IPO路演的人保集团已签下16名基石投资者,这些投资者认购总额已达到13.45亿美元。另一方面,人保集团也给出了H股的首发参考价格区间,为每股3.42-4.03港元,低于此前多数机构给出的每股5港元的建议发行价格。今天起,人保集团正式开始H股IPO路演。张衡年/摄影(资料图片) 中国国家电网 认购3亿美元 尽管A股市场的新股发行已经出现了停滞的状态,但H股市场的IPO...... 请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。
除了人保集团,多只新股也抓紧时机,冲刺年关上市。市场传闻月底共有6只~7只新股上市,最多集资逾350亿港元。目前已经有3只新股开始进行公开招股,接受国际投资者认购,包括翠华、卡撒天娇以及旭辉,合共拟集资约28亿港元。
至于在江苏从事房地产开发的新城控股开始公开招股,计划发行14.18亿股新股,招股价介乎1.45元至1.79元,集资最多25.38亿元,每手二千股,入场费约3616元,周四截止认购,本月29日挂牌。
新浪财经讯 11月19日消息,据香港信报报道,今年IPO市场淡静,投资银行“抢食”,有望问鼎今年本港甚至亚洲新股王的人保集团(1339),因集资规模高达40亿美元(折合312亿港元)备受关注,承销团破天荒有高达17家投行护航。不过,有投行界人士透露,人保迄今尚未敲定联席全球协调人及账簿管理人,投行要成功跻身其中,取决于其争取到的基础投资者“入飞”金额,因此,最终承销团规模或会较小。
股神巴菲特 据香港经济日报报道,挑战今年新股最高集资额的人保集团H股(新上市编号∶01339),最快明天(周四)路演。市传人保已接近落实多家具国家背景的央企,如国寿(02628)及国家电网等注资成基础投资者。但近两年市况欠佳,即使国家队支持,相关新股却表现未如理想。 人保H股集资额市传达30亿至40亿美元,即234亿至312亿港元。若成功集资,将成继去年5月嘉能可(00805)...... 请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。
大市近期反反覆覆,成交维持于接近500亿水平,港交所股价早前亦跟随大市反覆。惟新股市场经过多月的沉寂后,近期已稍为回暖,市传人保集团拟在港上市集资不超过35.9亿美元,有望成为自2010年以来香港最大的中资企业IPO交易。
香港文汇报讯(记者 刘璇)中国人保集团(1339)昨日开始为其高至40亿美元(约310亿港元)的H股上市作预先推介,这是一年以来本港最大型新股集资活动。据汤森路透旗下IFR消息,人保正与美国国际集团(AIG)、中国人寿(2628),以及法国再保险集团SCOR和中国国家电网磋商,另其他亚洲区的保险商,以及多家大型国有企业亦有可能参与成为人保集团的基石投资者,但目前并未签订任何具体协议。

 

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