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旭辉今起招股集资１７．２亿传获保险公司基金入飞 @ 2012-11-13T11: 返回 新闻热点
关键词：旭辉 招股 新股
概念：旭辉今起招股集资 , 起招股入场费３３３３元
【新股上市】旭辉（００８８４）明起招股，料于下周五挂牌
据报道，旭辉销售文件显示，该公司是次拟发行１２．５亿股新股，９０％为国际配售，１０％为公开发售，每手２０００股，安排行包括花旗、摩根士丹利及渣打。另外，市场消息指出，旭辉是次计划来港集资约２．５亿至３亿美元，暂拟定１１月上旬开始招股及展开路演，１１月中下旬挂牌上市。
实际上年内，金地集团 （６００３８３ 股吧,行情,资讯,主力买卖）、招商地产 （００００２４ 基金吧,行情,资讯,重仓股）、万科地产、中粮集团和重庆申基集团等５家房企都收购了香港上市公司。另外，据记者了解，此轮赴港上市的内地房企扎堆招股，近期动作颇为频繁。有市场消息称，最近２—３周内，将有三家内地房企在香港ＩＰＯ。除了新城发展之外，上海房企旭辉集团、江苏金轮集团及瑞安房地产拟分拆上市的新天地，日前均按期推进上市进程，而按照此前推介情况，上述４家内地房企计划集资共约１６４亿港元。
每年第四季均是新股上市的高峰期，纵然今年新股市场表现已大不如前，但随着大市回暖，不少计划来港上市新股，仍希望赶及年底前挂牌。消息指出，卡撒天娇计划本月１３日开始招股，２３日上市。据悉，招股价将介乎每股１．５元至２元之间，以每手２０００股计算，入场费为４０４０．３２元，保荐人为海通国际，安排行还包括大华继显。根据该公司初步销售文件显示，该公司今年预测市盈率约为８．６倍至１２．９倍，而２０１３年预测市盈率则为６．６倍至９．９倍。
趁着市况好转，本月新股密集式涌现，赶搭今年尾班车。市传刚通过上市聆讯的中国机械设备工程打铁趁热，拟于本月十九日启动招股程序，集资３９亿至４６．８亿元，现正进行上市前推介，同日亦有南京房企新城招股，约筹１５．６亿元。
据港媒经济日报报道，除翠华外，今日亦有旭辉地产（新上市编号∶００８８４）及卡撒天娇（新上市编号∶０２２２３）同日展开路演。为把握年尾前上市时机，市料共有７只新股于１１月底前开始招股，最多集资３５０亿元（见表），为今年新股市场作最后冲刺。
《新股上市》消息指内房商旭辉集团上市前推介，筹资２至３亿美元
另外，排队上市的企业中，市传１１月或有３只内房股硬撼，包括旭辉集团（新上市编号∶００８８４）、金轮集团及新城控股，但总筹资仅６亿美元（约４６．８亿港元）。打头阵的是上海房企旭辉，暂定１１月８日招股，２２日挂牌。
在计划上市的新股中，以房地产商最多，共有４家。据悉，目前上海旭辉集团、江苏新城、南京金轮等多家内地房企已通过或即将接受聆讯，其中，旭辉集团已于１０月２２日展开推介，拟在港集资约２３．４亿港元，暂定１１月上旬开始招股，１１月中下旬挂牌上市。而在上海Ｂ股市场上市的新城国际控股股东江苏新城，初步也计划最快１１月进入市场，预计集资约１５．６亿港元。南京金轮预计集资７．８亿港元。此外，香港富豪李嘉诚掌控的长江实业将分拆旗下的服务式酒店公寓ＨＯＲＩＺＯＮ上市，最多集资６２．４亿港元。
单以下周为例，已有３家企业不惜打对台，分别为两只撞期股卡撒天娇(ＣＡＳＡＢＬＡＮＣＡ、新上市编号∶０２２２３)及翠华餐厅，齐暂定于下周一(１１月１２日)招股；翌日则有上海房企旭辉集团(新上市编号∶００８８４)紧接招股。
(０２１９６)可能以招股价区间１１．８至１３．６８元的下限定价，每手５００股，每手入场费约５９５９元，筹资约３９亿６５００万元。公司早前表示，筹资所得款项有四成八将用作收购医药公司，两成三用作偿还债务，一成九用于研发，其余用作补充集团的营运资金。 据了解，复星医药２倍以上，而国际配售部分亦录得近３倍超额认购。另外，又有消息称，复星医药国际配售部分获长线基金及主权基金“入飞”，有传言称该主权基金为中投。已于前日截止公开发售，初步获超额认购 复星医药股份将在下星期二(１０月３０日)在港交所主板挂牌，瑞银、中金、摩通及德银为联席保荐人。 近期香港股市投资者气氛出现改善，沉寂数月的新股市场亦开始升温。 据悉，内地东北地区最大的乳制品企业辉山乳业有意于２０１３年在港上市，现已筛选出７家投行，以助其在港上市进程。 上海发展商旭辉控股昨展开上市前初步推介，暂定于１１月８日招股，２２日挂牌，集资２至３亿
港股近月见起色，积压新股亦拟把握时机登场集资。拟下周招股的内房新股旭辉，外电报道其招股价１．３３元至１．６５元，较其预测资产净值折让约６２％至６９％，集资最多２．６５亿美元（约２０．７亿港元），但仍需视乎本周市况及投资者反应，才决定是否下周如期开始销售。
此外，市场消息又指出，中国机械工程已成功通过上市聆讯，计划于本月底推出市场，预料集资约４６．８亿港元，安排行包括中银国际；另外，南韩汽车零部件公司万都（ＭＡＮＤＯ）计划分拆中国业务万都中国（ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ）来港上市，且已通过上市聆讯，最快本月招股，集资约１５．６亿港元。至于内地房地产开发商旭辉，则计划于１３ 日开始招股，每股招股价为１．３３至１．６５港元，共集资约１５．６亿至２３．４亿港元，安排行包括花旗、摩根士丹利以及渣打。
不乏新股拟于１１月中与翠华同期招股“凑热闹”，有指筹约２３．４亿元的惠生集团，最快于２０日招股、３０日挂牌，而床上用品商卡撒天娇(ＣＡＳＡＢＬＡＮＣＡ)，其保荐人海通认为其２０１２年预测市盈率应介乎８．６至１２．９倍，集资１．５亿元，暂定下月１３日挂牌；此外，由添利(０９３)分拆于主板上市的添利百勤，今天开始推介，交易由
另外，床上用品生产零售商卡撒天娇及内房股旭辉，昨亦开始上市前推介。消息称，卡撒天娇保荐人海通认为，其２０１２年预测市盈率应介乎８．６至１２．９倍，集资１．５亿元，暂定下月１３日挂牌。最多集资约２３亿元的旭光，消息称，该集团计划以资产值５０至７０％折让的招股价招股，惟要视乎反应才决定招股日期。
近日港股气氛回稳，新股又出笼赶搭年底尾班车，昨日同日有３只新股进行ＩＰＯ，以集资上限计合共集资２９．３１亿元，市场焦点当然是首只港式茶餐厅股份翠华控股(１３１４)，该股入场约４,５８６元，２６日挂牌。不过，论集资规模，则以稍后才招股的财险（２３２８）母公司人保集团，市传该股本周四进行上市前推介，集资额达４０亿美元，即逾３１０亿港元，预计下月７日挂牌，如成事将成今年最大集资额新股。

 
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