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《ＡＨ报告》花旗：上电在第三代核电设备经验丰富，成主要受惠者 @ 2012-10-25T14: 返回 新闻热点
关键词：核电
概念：重启核电项目建设 , 中国国务院通过１０年核电规划
对于昨日公布的正式文件核心内容，一位央企核电企业管理人士表示，这些要点实际上在今年５月已基本形成共识，例如关于停建内陆项目等。他认为，这两个规划的公布也意味着国内核电项目建设正式重启。
受到福岛核电站危机的影响，全球范围内的核电项目发展一度受阻，我国也暂停了对核电新项目的审批。时隔一年有余之后，我国对核电安全的大检查于８月底结束，《核电安全规划》制定工作正在陆续展开，预期年底之前征求意见稿可以公布。市场预期，随着一系列规划的出台，此前暂缓的新建核电项目审批工作即将重启。根据正在修订的《核电中长期发展规划》，到２０１５年，我国核电装机量不低于４０００万千瓦，到２０２０年不低于６０００万千瓦，未来实际装机量超过以上水平是大概率事件，核电装备和部件制造业将充分受益于核电项目重启动。
在安全标准升级至三代方面，中信证券认为这会导致国产率降低，项目进程必然延缓，本土厂商分食蛋糕缩小。而且核电项目建设进程严重依赖外企供货进度，为项目进程带来巨大不确定性，同时本土企业能够参与的核电设备市场份额也会有所减少，可谓双重打击。
近期券商研究报告主题已从静待核电重启转变为核电重启预期加强。券商分析人士认为，核电建设带动的产业链较长，最受益的首先当属核电相关设备及材料制造商，如上海电气、东方电气、二重重装、中核科技、江苏神通、沃尔核材等。其次，一些细分及新进入核电领域的公司也值得关注，如浙富股份、威尔泰、陕鼓动力、久立特材等。（Ｙ）
大陆国务院新闻办公室昨（２４）日公布“中国的能源政策”白皮书，预计到２０１５年底，非化石能源发电装机比重达３０％。这是大陆官方释放重启核电建设的积极讯号。
另外，据某核电企业高层处表示，中俄合作的田湾核电站二期工程在今年１２月底前肯定可以开工，这代表着从企业层面也证实核电项目重启预期。业内人士表示，核电项目重启对于拉动投资稳增长将有直接提振作用，也因为核电项目整体规模化效应强，产业链长，因此，一但重启之后，对整个经济拉动的作用将会非常明显。
催化剂：市传内地正准备今年底重启四个核电项目建设，并包括七个核反应堆在内。此举对产销核电主机设备的哈电有利，可成为股价短期向上突破的“催化剂”。另外，早前印度国再发生大停电，由于当地长期依赖火煤发电，而发电设施亦相对落后，当地政府或要添置设备，有利集团争取订单。
２． 财新网报道，１０月２４日召开的国务院常务会议讨论并通过了备受核电业界关注的《核电安全规划（２０１１─２０２０年）》和《核电中长期发展规划（２０１１─２０２０年）》，这意味着中国正式重启核电建设。会议对当前和今后一个时期的核电建设作出部署：一&#１２２８９;稳妥恢复正常建设。合理把握建设节奏，稳步有序推进。二&#１２２８９;科学布局项目。“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目。三&#１２２８９;提高准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。
记者近日从环保部获悉，１０月２５日-２６日，第二届在建核电厂经验反馈交流会会议将在浙江杭州拉开帷幕。会议主要涉及三项内容：在建核电厂经验反馈体系建设；在建核电厂质量管理的良好实践；在建核电厂设计、建安、调试过程中的典型案例的研讨及反馈。据悉，该会议将以学术讨论为主。而在业内人士看来，这将是核电项目重启的一个明显信号。
药方：尽管哈电上半年业绩平平无奇，但中央加大基建设备的审批速度，配合集团近年积极拓展海外市场，预计其未来增长动力仍在。另一方面，市场普遍预期，内地核电项目重新启动已进入倒数期，很大机会会于第４季内落实，过去一段时间，市场多次传出中央正准备重启四个核电项目之建设，都为行业带来憧憬。
另据了解，与俄罗斯合作的田湾核电站二期项目年底将开工，这从企业层面也印证了核电项目将在四季度重启。业内人士对记者表示，核电项目重启对拉动投资稳增长将起到直接提振作用。这名人士表示，“核电项目一旦重启，之前停工的企业将加速复工。核电产品属于高端产品，项目规模化效应强，产业链也十分长，对整个经济的拉动作用十分大。”这与发改委近期密集批复项目稳增长的意图也契合。
权威人士表示，页岩气、煤层气、煤炭等相关能源细分产业规划此前已相继发布，在《能源发展&ＱＵＯＴ;十二五&ＱＵＯＴ;规划》获批后，石油、天然气、电力等细分规划也将出台，我国未来能源发展格局将日渐清晰。而随着核电领域相关规划获批，我国重启核电项目建设可能已为期不远。
国务院常务会议对当前和今后一个时期的核电建设做出这样的部署：首先，要稳妥恢复正常建设；其次，要科学布局项目。“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目；同时，在技术上要提高准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。
公司原独资建设的乐昌锆制品厂，拥有年产氯氧化锆２万吨的生产能力，为中国内地最大的氯氧化锆生产企业之一，是锆系列产品的研究开发中心。２００８年上半年，公司对乐昌锆制品厂进行了改组，成立了子公司乐昌兆盈新材料有限公司，公司以货币资金以及原锆制品厂的部分实物资产共计７３８５万元出资，公司占股９２．３１％。目前，该公司仍然从事锆系列产品生产、销售。可以预计，随着我国核电项目的加速建设，乐昌兆盈新材料有限公司必将迎来巨大的市场需求。
从中国目前来看，已经有十五台核电机组正在运行，还有２７个核电机组项目正在建设，未来总数有可能会发展到８０多核电机组项目，所以说未来中国整个核电项目会呈一个几何数的增长，这个也是预示着未来中国整个能源的结构有可能会从火力发电变成火力和核电发电二者并存，从这个意义上来说未来整个我国的核电水平随着核电的建设的逐步的稳步发展以后，应该会有一个稳步或者高速的增长阶段。
会议对当前和今后一个时期的核电建设作出的首要部署就是稳妥恢复正常建设。分析人士称，“这可视为政府发出重启的最明确信号。”其次，《核电中长期发展规划》对项目布局进行了充分论证，明确排除在内陆建核电项目。最后，规划提高了行业准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。券商研究员表示，这对于掌握三代安全标准的企业而言，更有优势。
受近期核电项目重启消息影响，早盘核电核能概念大幅上扬，核电重启不仅带动核电概念的大幅走强，同时也带动了相关设备制造行业的大幅走高。核电重启，电气设备制造行业应该是最大的受益者，从整个产业链来看，如果到２０２０年核电装机容量新增６０００万千瓦，将直接带动１２０００亿元的投资，将给相关行业和下游企业发展带来巨大的市场空间。从二级市场表现来看，早盘电气设备板块持续活跃，资金持续性流入，板块最大涨幅接近２％，００２２２７奥特迅、３００２８３温州宏丰快速涨停带动整个板块个股开始活跃，６００４０５动力源、００２６１０爱康科技、００２１３０沃尔核材、３００２７４阳光电源等个股也大幅上涨。核电重启将对电器设备板块形成短期利好，投资者可短线关注板块内个股近期表现。

 
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