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《大行报告》德银：友邦(０１２９９．ＨＫ)目标价升１５％至３７．５元 @ 2012-10-12T15: 返回 新闻热点
关键词：友邦 购ＩＮＧ
概念：１４０亿港元 , １７亿美元收购ＩＮＧ马来西亚业务
德银指出，收购ＩＮＧ马来西亚后，可有助友邦提升业务表现及盈利能力，预测今明两年新业务价值分别达１１．４３亿美元及１３．１１亿美元，重申“买入”，目标价３２．６元。
在较早前，市场曾经传出ＩＮＧ会以１４亿欧元，出售位于马来西亚及泰国的业务。由于泰国市场的业务为友邦第二大市场，若然友邦落实收购ＩＮＧ的泰国业务，将有助其在泰国的业务进一步壮大。
友邦以１３５亿元收购ＩＮＧ马来西亚业务，基于上市同业公司及过往交易价格，瑞信估计，收购有助友邦加强马来西亚发展，计算收购价格范围，收购相关业务，可为友邦之每股盈利带来５％增长，但每股有形资产净值将被摊薄。瑞信维持其“跑赢大市”评级，目标价３２元不变。
友邦保险(０１２９９)首席执行官杜嘉祺表示，收购ＩＮＧ马来西亚保险业务的资金，即使全数以内部现金支付，亦不会影响日后的派息比率。
友邦保险所付价码是ＩＮＧ大马保险业务２０１１年止内含价值（ＥＭＢＥＤＤＥＤ ＶＡＬＵＥ）的１．８０倍，而本益比则为１４．３倍。对于收购价格是否合理，友邦保险集团区域首席执行员黄经辉不愿置评。他仅表示：“收购ＩＮＧ大马保险业务是千载难逢的机会，因为这是很好的业务。ＩＮＧ集团会脱售大马业务只是因为他们需要资金。”
《华尔街日报》昨引述消息指，李泽楷洽购ＩＮＧ的香港业务已进入倒数阶段，涉及金额料达１０亿美元，折合约７８亿港元。但ＩＮＧ在香港的业务上有两手的准备，仍然继续与友邦洽商，作后备人选。至于大马的业务亦传ＩＮＧ即将与友邦达成协议，但未知交易的作价。另外，亦有消息指ＩＮＧ的韩国业务会有很大的机会出售予ＫＢ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＧＲＯＵＰ，作价依然是尚未落实。ＩＮＧ以上的交易将在未来数周宣布。
香港媒体引用《华尔街日报》报导指出，电讯盈科（００００８-ＨＫ）主席李泽楷洽购荷兰国际集团（ＩＮＧ）香港业务已进入最后阶段，涉及金额或达１０亿美元（约７８亿元港币）；不过，报导指ＩＮＧ仍继续与宏利（００９４５-ＨＫ）、友邦（０１２９９-ＨＫ）洽商出售香港业务。电盈昨在港收跌０．６３％报３．１３元（港币，下同）。
友邦(０１２９９．ＨＫ)落实以１７．３亿美元收购ＩＮＧ大马业务。股价逆升０．３％，报２９．７元。
路透社报道，友邦取消竞投联昌国际、ＡＶＩＶＡ的联营筹险业务，因为友邦正竞标同样在马来西亚的ＩＮＧ保险业务。早前，有外电报道，友邦即将收购ＩＮＧ在及泰国的保险业务，作价约２０亿美元，相信可透过此举扩大于该区的业务，同时亦有券商指出，ＩＮＧ的东南亚业务最有价值及战略优势，友邦拥有足够资金去收购，相信是次交易将成为该公司未来成长的重要催化剂，给予３４元的目标价，及“增持”评级。
外电昨日指出， ＩＮＧ 出售香港业务与李泽楷的洽谈，已进入最后倒数阶段，估计香港业务价值超过 １０ 亿美元，相当于 ７８ 亿港元。李泽楷昨日不评论是否就洽购 ＩＮＧ 香港业务进入最后阶段。与此同时，外电指 ＩＮＧ 仍继续与友邦 (１２９９-ＨＫ) 洽谈。与此同时，亦传 ＩＮＧ 敲定把其马来西亚寿险业务，售予友邦。
２．友邦保险传洽购ＩＮＧ泰马业务，交易金额或达２０亿美元。
如果友邦成功收购ＩＮＧ的马来西亚业务，虽然涉及业务规模不算很大，但毕竟有助巩固其区内业务。友邦现价估值仍然合理，但由于近期显着上升，高追有一定风险，建议待回调至２９元附近再考虑。
据《经济通》周三报道，友邦《１２９９》洽购ＩＮＧ集团亚洲业务，已进入最后阶段。消息刺激友邦周三股价造好，高见２９．９５元创上市新高，收报２９．５５元，仍升２．２％。市场人士一般认为，当股份创新高时，基于市场上已没有潜在亏损股份为股价带来沽压，故对后市有较利好作用。观乎友邦周三创上市新高，ＭＡＣＤ“双牛”再现，或有利股价再上层楼。
友邦保险竞购ＩＮＧ马来西亚保险业务
同时，这家亚洲保险巨擘证实以１７．３亿美元，向荷兰国际集团(ＩＮＧ)买入旗下大马保险业务所有股份，扩大友邦在当地市场占有率至２５％，并跃身全马第一大保险商。然而，公司强调没有配股计画等方式削薄股东利润，预计２０１３年首季完成收购ＩＮＧ马来西亚的交易。
港交所〔００３８８．ＨＫ〕微跌０．０９％。资源股随商品回吐，新世界〔０００１７．ＨＫ〕跌３．９２％，成分股表现最差。中东地缘政治支持油价回升，三大油股齐齐造好，中海油〔００８８３．ＨＫ〕涨１．２９％升幅最大。全购ＩＮＧ马来西亚，友邦〔０１２９９．ＨＫ〕无升跌。获母企增持，中煤〔０１８９８．ＨＫ〕回升２．４％。
《彭博》引述两名知情人士指出，友邦(０１２９９．ＨＫ)洽购ＩＮＧ马来西亚和泰国业务的谈判，已进入最后阶段，交易作价约１４亿
此外，传友邦有意竞购ＩＮＧ泰国业务，陈荣声则表示，不会对市场传闻作出评论。(ＣＨ/Ａ)

 
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