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标普将西班牙信评下砍2级至BBB- 距垃圾级 @ 2012-10-11T10: 返回 新闻热点
关键词:标普 西班牙 BB 评级
概念:标普10月10日 , 标准普尔下调西班牙主权信用评级
标普确认融创(01918.HK)“BB-”评级 展望负面
即便楼市持续回暖,成交量稳步上升,众多品牌上市房企信用依然难逃被国际评级服务机构看低。最近的一起“被看低”事件发生在9月19日,标普就花样年公司拟发行美元优先票据给予的评级报告中称,授予花样年公司拟发行的优先无担保美元债券B+债务评级和CNBB-的大中华区信用评级体系债务评级。标普对于花样年公司的债务评级较其企业信用评级低一级,标普为此解释为,由于花样年在开发高端住宅项目上的有限经验,以及激进的扩张势头,致使其评级受限。
债券:花样年美元新债定价收益率13.9%.中国地产开发商花样年已为其美元计价的五年期REGS票据定价,票面利率13.75%,发行价99.472,折合收益率为13.9%。交易规模2.5亿美元。昨天宣布的指导价区间在14%的低到中段区域。美银美林(全球协调人)、瑞银和工银国际同任主办行。该交易据称由机构投资者的反向询价所触发。获B1/BB-(穆迪/标普)评级的发行人其中一支流通中B2/B+评级的债券:1.2亿美元14%票息2015年5月到期的债券,在二级市场的报价约面值附近。债券:中信银行美元新债定价收益率3.914%.。中信银行国际宣布其3亿美元次级债的最后参考利率为较五年期美国公债加码325个基点,认购规模已超过50亿美元。汇丰、苏格兰皇家银行、西班牙毕尔巴鄂比斯开银行(BBVA)和野村牵头是项交易。
出于对西班牙信用状况继续恶化的担忧,国际评级机构标准普尔8月31日宣布将加泰罗尼亚地区评级长期信用评级从“BBB-”下调至“BB”,短期信用评级自“A-3”下调至“B”,均维持负面展望。

 

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