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《ＡＨ报告》巴克莱：太保应有更佳配股时机，维持“增持”评级 @ 2012-09-11T16: 返回 新闻热点
关键词：太保
概念：投资公司 , 中国太保配股集资
中国太保 昨 (９) 日宣布，以每股 ２２．５ 元 (港元，下同) ，向 ３ 个主权基金，包括新加坡 ＧＩＣ 、挪威中央银行及阿布扎比投资局，合共配售 ４．６２ 亿 Ｈ 股新股，占已扩大后 Ｈ 股发行股本 １６．６％ ，配售所得款项总额约 １０４ 亿元，集资所得将用于加强资本，提高公司偿付力，及支持业务发展，提升公司市场竞争力。
瑞信认为，中国太保在毫无先兆下，向３名机构投资者合共配售４．６２亿股Ｈ股，确实有点儿令人费解，但由于配股价折让幅度轻微，加上相信３家接货机构，都是长线投资者，集资后又可提高偿付充足率，故重申“跑赢大市”评级，目标价３４元。
太保指，以每股２２．５元，发行４．６２亿股新Ｈ股，集资１０３．９５亿元，资金将用于增强其资本、提高公司偿付能力及未来业务发展等，而每股作价较该股上周五收市价２３元，折让约２．１％，发售股份占该公司经扩大已发行Ｈ股约１６．６％。
·中国太保拟Ｈ股定向募资８５亿 增发价２２．５港元/股
此次配售，共有三家Ｈ股老股东参与，均为海外战投，分别是新加坡政府投资公司、挪威银行（即挪威中央银行）和阿布扎比投资局，在本次配售中的认购股数分别２．４１ 亿股、１．６６ 亿股及５５１６ 万股。配售完成后，三家公司分别持有中国太保Ｈ股股份占已发行Ｈ股总数，将由此前的２．３％、２．８６％和０．９１％变为１０．６１％、８．３５％和２．７５％。
配售新Ｈ股筹逾百亿港元的中国太保(６０１６０１;０２６０１)，股价今日随大市走低，现跌０．６６％至２２．５５港元，暂成交３４４万股。大摩维持“与大市同步”投资评级。
中国太保此举令市场有些意外。昨天，中国太保Ｈ股小幅低开，尾盘报跌１．３０％，收于２２．７０港元/股。
拟增发Ｈ股集资。公司拟以每股２２．５元的价格，向特定股东增发４．６２亿股新Ｈ股，集资１０３．９５亿元。有关股份占已发行股本２０％，增发价较上周四（６日）的收巿价２３．１元轻微折让２．６％。太保股价上周五微跌０．４３％至２３元，昨日太保股价继续阴跌１．３％至２２．７元，今次集资毋须经股东会批准。
中国太保(２６０１)公布向三名机构投资者非公开配售４．６２亿股新Ｈ股,占经扩大后已发行Ｈ股１６．６％,配售价为每股２２．５港元,较上周五收市价折让２．２％,集资金额为１０３．９５亿港元,资金主要用于加强资本,提高公司的偿付能力,以支持业务发展。今次配售的对象分别为新加坡政府投资公司(ＧＩＣ)、挪威中央银行及阿布达比投资局,今次配售完成后,三名机构投资者持有集团Ｈ股持股比例分别上升至１０．６１％、８．３５％及２．７５％。
险企轮流发债集资,最新是中国太保(０２６０１)旗下太保人寿获中保监批准,发行１０年期不超过７５亿元人民币的次级债,使得太保&#６５３８０;平安&#６５３８０;中人寿&#６５３８０;新华保险四大国内保险巨头今年发债融资规模达到１０３５亿元人民币&#６５３７７;偿付监管趋紧&#６５３８０;资本市场动荡以及业务扩张,被认为是保险业融资需求不断攀升的主要原因&#６５３７７;保险股今各自走,中国人寿(０２６２８)升０﹒９％,中国平安(０２３１８)升０﹒６％,中国太保跌１﹒２％,新华保险(０１３３６)跌０﹒４％&#６５３７７;
中国太保昨发公告，以２２．５元，即上周五收市价折让约２．２％，发行共４．６２亿股新股予投资者，集资１０３．９５亿元，以提高偿付能力及加强资本基础。发行股份占现已发行Ｈ股约２０％，及扩大后股本约５．１％。

 
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