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【公司新闻】中国人寿中期净利同比下降２６％ @ 2012-08-29T11: 返回 新闻热点
关键词：国寿 半年 预期 人寿
概念：８月６日国寿 , 中国人寿上半年净利
国寿在上周一(６日)发出盈警，预期上半年度盈利较去年同期有较大幅度下降，但下降幅度不会超过今年第一季的２９．４％跌幅，意味第二季业绩较第一季有所改善。发出盈警后，国寿股价稍为下跌但随即掉头上升，上周五(１０日)收报２１．８５元，相对前周反而上升了２．６％，未来料有力挑战２２．１５元高位，如突破２２．１５元，可上望２３．５元。
国寿上半年业绩符合市场预期，其
国寿今年上半年保费收入按年下跌５．１％，虽然降幅有所收窄，但相比同业仍录得增长始终是明显跑输，预期受到盈警消息影响，国寿今日股价会借势回调。事实上，国寿现价估值并非特别吸引，建议待调整至２０．５元附近才买入，短炒者可以考虑买入国寿认沽轮或熊证。
因据国寿发盈警，预期上半年纯利同比大幅下降，但降幅不超过首季纯利跌幅的２９．４％。纯利下跌主要因资本市场持续低位运行导致投资收益率下降和资产减值损失增加所致。
６月至今相对涨幅达１７％，居行业首位。国寿去年底净资产触底，今年一季度业绩触底，新的领导班子上任后就进入了双通道的反弹过程。在业务上精工细作向价值转型，在针对养老、健康的长期资产投资的政策创新期受益更多。这些首选国寿的逻辑在利好进入兑现进程中得到充分体现，６月至今中国人寿上涨８．０３％，比较上证综指的相对涨幅高达１６．９８％。８月６日国寿发布提示性公告称中期净利润下降幅度“不会超过２９．４％”，我们预计降幅在２５％左右，符合市场预期，不是新增利空因素。经历了五六月新产品保费冲高之后，七月业务增速放缓休整，预计八月会有环比较大提升。维持强烈推荐评级。

 
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