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《外资精点》瑞信：上调康师傅至“优于大市”，目标价升至２３元 @ 2012-08-21T15: 返回 新闻热点
关键词：康师傅
概念：康师傅中期 , ２０１２年上半年
康师傅(００３２２)半年多赚两成 股价升逾４％
康师傅指出，２０１２年上半年方便面业务销售额１８．７亿美元年增率达１５．７８％，路集团总营业额４１％；上半年毛利率２９．４４％，较去年同期上升４．３３个百分点，贡献获利１．４９亿美元，年增率４０％。饮品业务营业额２５．１亿元美元，年增率４．６８％，占集团总营业额５５％，其毛利率２９．９７％，较去年同期上升３．２６个百分点，贡献上半年康师傅获利１．３亿美元。
康师傅(０３２２)２０日公布 ２０１２年中期业绩，上半年营业额４５．３亿美元，年增９．５％，上半年毛利率２９．８１％，其中第２季毛利率３０．３４％，为过去６个季度中最高，股东应占溢利２．８４亿美元，年增２４．１８％，每股溢利５．０９美仙；根据ＡＣ ＮＩＥＬＳＥＮ ２０１２年６月最新零研数据显示，康师傅方便面销售量与销售额市占率分别为４３．９％及５７％。
康师傅指出，上半年大陆内需市场成长力道趋缓，对饮料冲击较大。展望下半年，在市场气氛趋保守，方便面相较饮料属于理性采购商品，在市场买气趋保守之际，方便面受冲击较小。
康师傅(９１０３２２)上半年获利成长２成之上，激励ＴＤＲ及原股(００３２２．ＨＫ)股价今日同步价量齐扬，盘中双双涨逾５％之上。其中康师傅ＴＤＲ开平后震荡走高，接连升穿半年线、年线，盘中站上涨停板４２．８元价位，一举刷新５个月以来新高，成交量还较昨日成长４倍之上。康师傅原股也开高走高，盘中大涨５．５％至２２港元附近。
今日外资报告也纷纷出炉，其中，日本大和证旗下大和总研率先调升目标价以示看好。大和总研报告指出，康师傅上半年营收已呈现温和成长趋势，毛利率也持续受原物料影响而相应回升，大和总研预计康师傅下半年的收入及盈利还会持续增长。
〔自由时报记者杨雅民／台北报导〕康师傅控股（０３２２．ＨＫ）昨日公布上半年营收达４５．３３亿美元，年增９．５１％，净利达２．８４亿美元，较去年同期成长２４．１８％，每股盈余５．０９美分，较去年同期增加０．９９美分，以每两单位ＴＤＲ表彰一原股计算，康师傅ＴＤＲ（９１０３２２）上半年每股盈余约２．５５美分（约台币０．７７元）。
受到原材料价格回落以致毛利率上升，康师傅（３２２）半年纯利２．８４亿元（美元．下同），按年增长２４％，胜过市场预期，不派中期股息。受到业绩理想刺激，康师傅在公布业绩后，午市曾抽升７．２５％，全日升４．９９％，收报２０．８５港元；成交３．８５亿港元。
今年上半年康师傅的方便面事业收入年增１５．７８％至１８．７３亿美元，占总营收４１．３２％；再加上受惠棕榈油价格下跌及产品组合优化，上半年方便面毛利率增至２９．４４％。
华润电力 (００８３６)半年多赚近两成一 , 下午股价升近百分之２; 康师傅(００３２２)半年多赚两成四 , 股价升百分之４．
大气候之下，康师傅真系打出一副真功夫，上半年多赚２４％至２﹒８４亿美金。最令缸友感到

 
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