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《外资精点》巴克莱：财险（２３２８）业绩胜预期，业务表现强劲 @ 2012-08-21T13: 返回 新闻热点
关键词：财险
概念：业务２０１０年 , 中国财险２０１２年
(综合报道)(星岛日报报道)母公司计画今年内完成Ａ+Ｈ上市的中国财险（２３２８），昨日公布中期业绩。受到车险业务增长强劲、保单质量改善，以及综合成本率录得上市以来最佳所带动，财险上半年盈利增长２３．５％，赚６５．３４亿元（人民币，下同），每股盈利０．５３３元，派中期息０．２１元。
中国财险２０１２年上半年净利润较上年同期攀升２３．６％，至人民币６５．３亿元，得益于保费收入增加和承保利润攀升。利润相当于接受汤森路透调查的２２位分析师目前全年收益预期人民币９７．４亿元的６７％。中国财险提议派发中期股息每股人民币０．２１元，派息率为３９％。该股周一收盘涨１．１％，至８．８０港元，但今年截至目前跌１６．２％，而同期恒生指数涨９．１％。
毛利率由３９．９％跌至３７．７％，净利润率由１８．８％跌至１４．９％。授权经营零售网点数目为７０５９个，较去年底净减少７４７个。 财险副总裁王和于中期业绩记者会表示，上半年资本市场较为波动，但集团作阶段性调整，并减少股票类投资，加上上半年持仓浮亏下降２２亿元人币，令总体资产结构改善，并维持权益投资额度。而下半年亦会承接上半年的基础，作相对谨慎策略，提高持仓集中度，并采用严谨投资结构组合。
财险将于本月２０日公布中期业绩，巴克莱维持期内纯利按年增１５％的预测，为板块最高增长水平。另外，该行预测其综合成本率或由去年上半年的９２．５％，小幅上升至今年上半年的９３．１％。 巴克莱又指，财险现价对应２０１３年度预测市盈率７倍，过去３年历史平均水平为２２倍，而其未来两年的股本回报率料达２５至２６％。维持该股“增持”评级及目标价１５．８元，现价提供了非常吸引的入手点。

 
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