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【公司新闻】复星国际∶分众传媒的私有化计划有吸引力 @ 2012-08-14T16: 返回 新闻热点
关键词：私有化 分众传媒
概念：３５亿美元私有化
(Ｉ美股讯)北京时间８月１２日消息，分众传媒宣布董事会收到无约束性私有化要约，私有化价格２７美元/ＡＤＳ，合每股５．４０美元，联合出资方为方源资本、凯雷、中信资本、ＣＤＨ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ、中国光大以及分众传媒创始人兼董事长江南春。
分众传媒表示，包括公司董事长兼首席执行长江南春在内的一个联合体已向其提出私有化建议，估值约为３６．６亿美元。分众传媒已收到来自方源资本&#１２２８９;凯雷集团&#１２２８９;ＣＩＴＩＣ ＣＡＰＩＴＡＬ ＰＡＲＴＮＥＲＳ&#１２２８９;鼎晖投资和中国光大控股关联方的初步非约束性建议书，报价为每股美国存托凭股票支付２７美元现金。分众传媒董事会已成立专门委员会评估这项交易，交易的融资方式为债务和权益资本融资。
就直接预言，将发生更多私有化，他说：“分众传媒又被私有化了，ＰＥ基金溢价买入，还有更多的私有化在发生。至少部分ＰＥ认为上市公司的市盈率已低于非上市公司的了。”
如果按公告发布前３０天的成交量加权平均价计算，分众传媒此次私有化交易溢价３４％。不过，相对于阿里巴巴溢价６０％的私有化，此次分众传媒私有化溢价并不高。
分众传媒关于收到私有化提议的公告分众传媒控股有限公司(“分众传媒”或“公司”)(ＮＡＳＤＡＱ: ＦＭＣＮ)今日公告，公司董事会已从下述各方收到日期为２０１２年８月１２日的无约束力初步建议书，即方源资本关联方ＦＶ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ、凯雷集团(ＴＨＥ ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ)关联方ＧＩＯＶＡＮＮＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ、中信资本旗下基金关联方ＰＯＷＥＲ ＳＴＡＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ、鼎辉投资关联方ＣＤＨ Ｖ – ＭＯＢＹ ＬＩＭＩＴＥＤ、
分众传媒对此表示，私有化是为了公司能够考虑更多的长期战略投资，同时中概股的持续低迷为公司实施这一战略创造了时机。如果该交易被股东大会批准，分众传媒将创造中国企业美国退市涉及金额之最。
中国概念股方面涨跌不一。盘前，分众传媒宣布公司董事会已接到凯雷集团等机构和公司董事长江南春(微博)提交的非约束性预备建议书，计划以每股美国存托股２７美元(每普通股５．４美元)的现金将公司私有化。这一价格较周五２３．３８美元的收盘价溢价１５．４８％。受此影响，分众传媒股价开盘后大涨１０．３７％，股价至２５．８美元。(李云)

 
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