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摩通：汇控资产负债表强有防守性，维持“增持”评级 @ 2012-07-31T14: 返回 新闻热点
关键词：汇控 拨备
概念：１５６亿港元 , 洗黑钱拨备２０亿美元
&#２１２９５;控由于打击洗黑钱不力，早前在美国参议院的听证会上已作出道歉。《英国电讯报》报道，虽然分析员估计，&#２１２９５;控因洗黑钱事件最终须付上高达１０亿美元的罚款，但据了解，&#２１２９５;控在今次中期业绩所增加的数笔拨备中，会包括首度为事件所作出的拨备，惟金额仅２亿美元。
对于美国洗黑钱案，汇控在上半年拨备７亿美元，高于市场预期的２亿美元。欧智华在业绩电话会议表示，最终需要为事件支付的金额，或远高于７亿美元。至于涉及操控伦敦银行同业拆息(ＬＩＢＯＲ)及欧罗银行同业拆息(ＥＵＲＩＢＯＲ)事件，汇控并未为此拨备，欧智华解释，目前未有足够资料，所以未能评估对集团的影响。
汇丰控股(００００５．ＨＫ)为涉及洗黑钱案拨备七亿美元，股价今早跟随大市造好，升百分之一，报６５．９５元，升０．７元。证券行瑞信表示，若果撇除涉及洗黑钱作出拨备、其他一次性收益及自身债务公允值的变动等，汇控核心税前盈利大致符合预期，加上集团继续加强成本控制，以年度化计算，期内节省二十七亿美元成本，达到每年节省二十五至三十五亿美元开支的目标，维持“跑赢大市”评级，目标价为７７．５９元。高盛则发表报告指，汇控为涉及洗黑钱案拨备，短期将影响股价表现，亦令重组成本上升，不过高盛认为，重组计画仍然按计划进行，员工成本显着减少，维持汇控“买入”评级，目标价７８元。
汇丰控股(００５) 因反洗黑钱不力或被美国处罚而须作拨备，成为今次中期业绩焦点，结果为此拨备七亿美元，加上英国不当销售产品向客户赔偿大额提拨，两者拨备合共２０亿美元，拖累上半年实际纯利８２亿美元，折合约６３６亿港元，按年下跌９％，低于市场预期，每股派息不变维持９美仙。汇控伦敦股价先跌后回升，收报６６．１７港元，较港收市升０．９２元，美国预托证今晨四时报６６．３８港元。
该行又料，集团在２０１３年的股本回报率难以达到１２％的下限目标；虽然在控制成本上见成效，但收入仍不见起色，料至２０１３年收入仅增３％。而当中拨备增亦令基本成本上升，料２０１４年升至３９０亿美元。至于集团就洗黑钱罚款怍７亿美元拨备，该行忧虑不足以应付，维持“跑输大市”评级。
汇控昨日公布中期业绩，股东应占利润按年倒退９％至８２亿美元，除税前利润增长１１％至１２７亿美元，拨备方面，就赔偿英国予客户及洗黑钱事件分别达１３亿及７亿美元，将出售业务利润抹去近半。(Ｈ)

 
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