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官方挺交行私募 中资银沾光 @ 2012-07-31T04: 返回 新闻热点
关键词：交行 Ａ股
概念：社保基金认购 , 交行２９８亿元Ａ股非公开发行
记者从有关渠道获悉，交通银行非公开发行Ａ股方案正在等待中国证监会的正式批文。交行２９８亿元Ａ股非公开发行的认购对象包括７家机构，其中超过２/３的发行规模由公司第一、二大股东财政部、社保基金认购，认购完成后其持股比例将分别增至２６．５３％和１３．８８％。
“这次定增可以视作交行大股东的增持行为，而且是一次以高于当前二级市场价格认购的增持行为。”交行此次Ａ股定增项目保荐机构、主承销商“７家认购对象中，既包括了财政部、社保基金等‘国家队’资金，也包括值得注意的是，按照规定，由于交通银行在发行审核期进行了分红派息，除权后允许发行价格相应下调，但发行人及认购对象最终决定不除息、按照原定价格发行。
在Ｈ股方面，财政部和社保基金业也将参与认购。与Ａ股合并计算后，财政部将出资１５０亿元，认购２５．３亿股Ａ股和７．５９亿股Ｈ股，持有交行的比例从２６．５２％略增至２６．５３％；社保基金出资人民币１５０亿元，认购１８．７８亿股Ａ股和１４．０６亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例从１１．３６％增至１３．８８％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０; 交通银行非公开发行Ａ股股票方案，目前正在等待中国证监会的正式批文。在以２９８亿元的再融资规模创下近年来上市公司非公开发行之最的同时，交通银行非公开发行Ａ股股票方案的看点还在于，财政部、社保基金等公司大股东，以４．５５元/股的发行价大规模参与认购，高出了交行最新４．２２元二级市场交易价格。“这次定增可以视作交行大股东的增持行为，而且是一次以高于当前二级市场价格认购的增持行为。”该项目保荐机构、主承销商海通证券投行部总经理姜诚君表示，由于采用“先定人定价再申报”的方式，发行定价存在高于发行期二级市场交易价的情况。此次大股东溢价认购表明，短期的市场涨跌不会动摇其看好交通银行良好的投资价值和发展远景。

 
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