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友邦中期多赚10% 新业务价值增28% @ 2012-07-28T05: 返回 新闻热点
关键词:友邦
概念:友邦半年 , 亚洲经济增长
瑞信则指,上半年股市升5.5%,国债息下跌30点子,加上美元较友邦业务所在地的汇价升值1.4%,预期上半年盈利出现负面意外惊喜机会不大。该行预测,友邦上半年新业务价值增长达逾26%,惟于去年下半年高基数效应下,相信下半年增长将会放缓。
我们认为,友邦今年业绩增长将放缓,其实早于4月时该集团公布首季业绩时已略见端倪。截至今年2月底止,友邦第一季新业务价值为2.32亿美元,按年增长27%,增幅较对上一个财年(即截至去年11月底止年度)录得的40%有所放缓。
故此,该行预期,友邦上半年新业务价值为5亿美元,其中第二季为2.68亿美元,按年增长24%,令上半年新业务价格毛利达42.4%。预计公司上半年每股派息为0.12元,全年派息可达0.36元。(CH/A)
该行预期,上半年新业务价值增长率,将处于20至30%区间中端,但下半年会有所放慢,因去年下半年基数较高。瑞信亦关注新业务保费的增长,因其利润率处于或高于主要同业水平,且去年下半年新业务保费增长曾放缓。(I)
友邦(01299)总裁杜嘉祺于中期业绩记者会表示,上半年环球投资市场持续波动,但集团业务维持强劲增长,新业务价值增长28%至5.12亿美元,是半年增长新高。他又表示,会继续保持渐进及积极的派息政策,中期派息12.33仙,料约为全年股息的三分一,即若经营状况保持良好情况下,全年股息或超过37仙。
友邦保险(1299)中期纯利升10%,符预期–友邦保险公布截至5月底止中期业绩,期内年度化新保费上升9%至11.9亿美元,纯利增长10%至14.4亿美元,中期息每股12.3港仙。上半年新业务价值上升28%至5.12亿美元,新业务价值利润率增加6.6个百分点至42.6%,内涵价值288.4亿美元,较去年11月底增加5.9%。友邦保险自2010年10月于香港上市以来,业绩持续增长,基本因素良好,而且目前估值仍合理。根据公司最新数据,友邦现价相当于内涵价值1.44倍,及新业务价值倍数约12倍。市场唯一隐忧,乃是母公司AIG会否于今年底另一批股份禁售期完结后再度减持。
至于美银美林表示,料其上半年盈利增长13%至14.8亿美元,受惠于投资的按市价入帐收益,应有助将其内涵价值(EMBEDDED VALUE)7.4%至290亿美元。上半年新业务价值(NEW BUSINESS VALUE)料增24%至4.95亿美元,第二季新业务价值增21.1%,预期新业务价值增长于下半年将放缓至18.5%。

 

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