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【大行报告】惠誉指中海油(０８８３-ＨＫ)收购ＮＥＸＥＮ不影响公司评级 @ 2012-07-25T19: 返回 新闻热点
关键词：中海油 收购
概念：１５１亿美元收购ＮＥＸＥＮ , 中海油１５０亿美元收购加拿大
【本报记者王俊杰报道】中海油（０８８３）斥资１５１亿美元收购英国最大石油生产企业尼克森（ＮＥＸＥＮ）；及中石化（０３８６）母公司以１５亿美元购入塔里斯曼能源英国业务４９％的股权；英国能源与气候变化部发表声明表示欢迎。而多家大型证行则对中海油的千亿元收购维持正面看法，却未有调高目标价。该股昨遭抛售，全日挫４％，中石化则跌跌０．５８％。
中海油表示，透过收购尼克森，中海油将进一步拓展海外业务及资源储备，这项交易将加强中海油在加拿大、尼日和墨西哥湾的业务，进入资源丰富的英国北海地区，使发展平台更加多元化，为尼克森的股东带来重大和直接价值。
中海油去年以２１亿元收购加拿大ＯＰＴＩ公司，而ＯＰＴＩ公司曾和尼克森石油合资开发长湖油砂矿，因此中海油已经拥有长湖油砂矿的３５％股权。此外，中海油还和尼克森石油在墨西哥湾有合作关系。加拿大亚太基金会高级研究员姜闻然说，因此中海油并购尼克森石油并非突然间发生的，而是水到渠成。
【大行报告】瑞信指中海油(００８８３-ＨＫ)收购ＮＥＸＥＮ作价合理，重申“ 跑赢大市”
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;中海油将以每股２７．５美元的价格收购尼克森的普通股，比７月２０日收市价溢价６１％，并以２６加元的价格收购其优先股，总代价约为１５１亿美元，同时，尼克森当前约４３亿美元的债务予以维持。中海油称，将以现有现金及外部融资的方式为收购提供资金。据悉，目前尼克森董事会已通过收购建议，收购目前仍须股东大会以及当地法院审批通过。
中海油表示，预计有关收购将于今年第四季度完成。中海油表示，在交易完成后，该公司计划将卡尔加里作为其北美和中美洲的总部，负责管理和发展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产及中海油位于加拿大、美国和中美洲的资产；中海油有意留用尼克森现有的管理团队及员工。中海油将通过向尼克森位于加拿大和其它地区的国际资产投入大量资金来落实和加强尼克森当前的资本支出计划。
“收购尼克森，将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续的发展。”对于收购目的，中海油同样表示。公开资料显示，尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含了常规油气、油砂及页岩气资源。数据则显示，尼克森２０１２年第二季度的平均日产量为２０．７万桶油当量，截至２０１１年１２月３１日，尼克森拥有９亿桶油当量的证实储量及１１．２２亿桶油当量的概算储量。此外，据加拿大国家油气储量评估标准５１-１０１的规定，截至２０１１年１２月３１日，尼克森还拥有以加拿大油砂为主的５６亿桶油当量的潜在资源量。
麦格理认为，收购加国油企尼克森（ＮＥＸＥＮ）有助提高中海油产量２２％以及探明其储量２８％。而尼克森于加拿大拥有油砂及页岩气储量高达５６亿桶油当量，相对于中海油的探明储量只有３１亿桶油当量。
大摩发表报告指, 收购将有助提升中海油北美及北海的市场份额 , 又指, 以中海油截至去年底有超过 １００亿美元现金而言, 中海油今次的交易将毋须配股集资, 但关注在尼克森资产分散情况下 , 能否按计划提升产能及与中海油整合 ．
中国海洋石油拟斥资１５１亿美元，收购已合作两年的卡加利油气公司尼克森 （ＮＥＸＥＮ）１００％股权，中海油作价较尼克森股价有６０％溢价，并承诺保留公司的加拿大管理层，而为表示对加拿大油气行业的承担，中海油计画于多伦多上市；尼克森董事会一致赞成交易，估计股东亦乐见收购成事，现时交易的最大阻力，相信来自监管部门的审核，以及舆论的反应。
中海油宣布以每股２７．５美元、总价１５１亿美元，收购加拿大油企尼克森（ＮＥＸＥＮ）所有权益，作价较尼克森收盘价出现６１％溢价。此外，中海油也须承受尼克森的４３亿美元债务。
中海油２３日宣布与尼克森公司达成最终协议，以１５１亿美元收购尼克森公司。交易能否成功，还要看能否得到尼克森公司股东和各监管部门，特别是加拿大联邦政府的批准。

 
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