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《外资精点》瑞银：中海油收购股价或跌，惟有长期潜力，维持买入 @ 2012-07-24T17: 返回 新闻热点
关键词：中海油 收购
概念：１１７８亿港元 , 中海油１５１亿元收购加拿大尼克森公司
如果中海油成功收购尼克森，中海油将会在多伦多股票交易所挂牌上市，保留尼克森当前的雇员并将卡尔加里作为其北美与中美的总统。
分析员表示，尼克森收购涉及众多股东，以溢价收购在所难免， ６０％ 左右的溢价属于可接受范围；另有学者表示，在无法完全知晓尼克森的资产情况下，难以中海油收购价格高低，但当前能源价格处于相对较低位置，是一个收购的好时机，若在油价高位时收购，作价可能更高。
中海油（８８３）公布，计划斥资１１７２亿元（约１５１亿美元）收购持有加拿大、英国及墨西哥湾等多国资源的加拿大上市公司尼克森（ＮＥＸＥＮ），是集团继２００５年收购美国优尼科公司因遭遇强大政治阻力失败后，再次全面收购北美大型能源企业，亦是中国企业至今最大的一桩海外能源收购交易。集团管理层表示，收购完成后产量将增加两成，将提早完成未来三年，每年增长最少６％的目标；集团同时透露，有意在多伦多交易所挂牌上市，惟暂未有实际上市时间表。
中海油(００８８３．ＨＫ)将以总代价一百五十一亿美元(折合约一千一百七十二亿港元)，收购加拿大能源公司尼克森(ＮＥＸＥＮ)全部股权，中海油会透过现有现金及外部融资来支付收购费用。首席财务官钟华在电话会议上表示，收购资金主要来自内部现金，亦会考虑使用过桥贷款、发债及银行贷款等渠道取得资金，但未有股本融资需要。中海油的管理层又表示，公司将继续研究其他海外并购的机会。行政总裁李凡荣表示，中海油计划申请在多伦多证券交易所上市，但当中不会考虑分拆个别海外业务上市，只会考虑将整间公司在加拿大挂牌，现时亦未有实际上市时间表。另外，对于因为去年六月出现漏油事故，而停产的渤海蓬莱油田，李凡荣指，中海油正在积极处理油田的复产工作。
麦格理认为，收购加国油企尼克森（ＮＥＸＥＮ）有助提高中海油产量２２％以及探明其储量２８％。而尼克森于加拿大拥有油砂及页岩气储量高达５６亿桶油当量，相对于中海油的探明储量只有３１亿桶油当量。
尼克森在多伦多证券交易所和纽交所上市，中海油披露收购价格较尼克森在纽约证券交易所交易的股票２０１２年７月２０日收盘价溢价６１％，所需资金来自于中海油的现有资金和外部融资。（记者 钟晶晶）
中国海洋石油有限公司（ＣＮＯＯＣ）周一宣布将出资１５１亿美元收购加拿大能源公司尼克森（ＮＥＸＥＮ）公司。
中海油２３日宣布与尼克森公司达成最终协议，以１５１亿美元收购尼克森公司。交易能否成功，还要看能否得到尼克森公司股东和各监管部门，特别是加拿大联邦政府的批准。
７月２３日，中国海洋石油总公司（下称“中海油”）宣布，其在加拿大的全资附属公司ＣＮＯＯＣ ＣＡＮＡＤＡ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ．以每股２７．５０美元的价格收购了加拿大能源企业尼克森（ＮＥＸＥＮ）流通中的全部普通股，即该收购总报价为１５１亿美元，并以现金方式支付。
有限公司（００８８３．ＨＫ，ＣＥＯ．ＮＹＳＥ，下称“中海油”）宣布，与ＮＥＸＥＮ ＩＮＣ．公司 （下称“尼克森”）已达成最终协议，中海油将以每股２７．５０美元的价格以现金收购尼克森公司所有流通中的普通股，交易总对价约为１５１亿美元。
中海油表示，通过收购尼克森，中海油将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。该公司的优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充，同时也使中海油的全球化布局得以增强。
数据显示，尼克森２０１１年的提成前产量为２．０７亿桶油当量，同年中海油油气产量为３．３１亿桶油当量。照此来看，中海油此次收购尼克森相当于又买了大半个中海油。而中海油也的确将为此付出不小的代价。１５１亿美元收购价格比尼克森在纽约证券交易所交易的股票２０１２年７月２０日收盘价溢价６１％，比截至７月２０日２０个交易日期间的成交量加权平均价溢价６６％。对此，分析认为，海外全资收购一般阻力较大，溢价收购在所难免，６０％左右的溢价属于可接受范围。

 
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