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华电福新能源明天开始招股 @ 2012-06-13T23: 返回 新闻热点
关键词：华电
概念：华电福新能源招股 , １０００万美元认购
∶１１/０６/２０１２ １８:０３ 【新股上市】上海电气拟购华电福新能源，另购华电国际非公开Ａ股
萎靡不振的香港新股市场或将迎来小高潮。华电福新能源股份有限公司（下称“华电福新”，００８１６．ＨＫ）昨日展开募资２６．４亿港元的新股路演，为即将到来的重磅新股光大银行和中国人保试探市场热度。
华电福新能源(００８１６)今天开始路演，《路透》引述销售文件指，集团拟按每股１．６元至１．７６元招股，集资最多２６．４亿元。华电福新能源为中国华电集团旗下新能源分支。
据其初步招股文件指，华电福新能源料，今年６月底止中期纯利不少于７．７６亿元（人民币，下同）。不过，公司于２００９到２０１１年的资本负债比率分别为３．５８６倍、３．０７１倍、以及３．１５６倍；虽然去年流动负债净额为１２２亿元，而是次集资额中，亦有２成用作还债。
虽然市况不稳，但仍“有人漏夜赶科场”，《路透社》ＩＦＲ称，华电（１０７１）姐妹公司从事风能、水电及太阳能等再生能源的华电福新能源已引入５至６名基础投资者，合共包办５０至６０％发行股份的认购，连同一些优先投资者认购，是次招股已获足额认购，不过，其集资规模亦由原来的４至５亿美元（约３１．２至３９亿港元），缩减２５至４０％至３亿美元（约２３．４亿港元）。
销售文件显示，华电集团旗下华电福新能源 ００８１６．ＨＫ ，香港ＩＰＯ初步拟发售１５亿股新股，招股价每股介乎１．６０-１．７６元，集资最多２６．４亿元，另有１５％超额配售权。预计将于６月２０日定价，２８日挂牌上市。保荐人美银美林、中信国际、里昂和瑞银。
【新股上市】华电福新能源拟１﹒６至１﹒７６元招股，筹逾２６亿
另一方面，随着港股反弹，有新股也乘势出击，如从事风能、水电及太阳能等再生能源的华电福新能源（８１６）便于昨天展开路演。根据其销售文件显示，该公司是次计划来港发售１５亿股Ｈ股，招股价介乎１．６至１．７６元，集资约２４亿元至２６．４亿元，每手（２０００股）入场费为３５５５．４８元。
销售文件显示，今天开始路演的华电福新能源初步拟发售１５亿股新股，并设有１５％超额配售权可增发至多２．２５亿股新股．
据港媒报道，再有积压新股谋上半年登场，市传华电福新能源（新上市编号∶；００８１６）正观望市场气氛，或最快抢闸于下周四（６月１４日）招股、２７日挂牌，冀筹资约３９亿元。
■新股华电福新能源昨日举行投资者推介会。据其初步招股文件显示，华电福新是次引入６名基础投资者，合共认购２．０８８亿美元(约１６．２９亿港元)，占是次集资上限的６２％(未行使超额配股权)。６名基础投资者分别为华锐风电集团认购５,８８０万美元；ＣＳＲ认购５,０００万美元；华能新能源(０９５８-ＨＬＫ)认购３,０００万美元；国家电网认购３,０００万美元；山西潞安矿业认购３,０００万美元；通用电气认购１,０００万美元。

 
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