易发投资 - 新闻热点

ＧＲＡＦＦ今日起招股集资逾６２亿港元 @ 2012-05-28T13:

返回新闻热点

关键词：招股ＧＲＡＦＦ入场格拉夫新股

概念：格拉夫珠宝 , ＧＲＡＦＦ今起招股３７３７元入场

香港文汇报讯(记者刘璇)英国珠宝商格拉夫珠宝(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ)(１３０６)昨日举行投资者推介，会上人声鼎沸，不知该股在其后的公开发售中是否也能热闹非凡。市场消息透露，格拉夫拟发行２．１至３．１１亿股股份，视乎是以招股价下限２５元定价或以上限３７元定价，其中８５％为新股，１５％为旧股，集资规模５２．５亿至１１５．０７亿元，按每手１００股计，格拉夫入场费约为３,７３７．３元。格拉夫拟于本月２８日起公开发售，６月１日定价，６月８日挂牌。

英国珠宝公司格拉夫(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)今日开始招股，公司计划全球发行３．１１２亿股，当中１５％是旧股。发行股份的一成在港公开发售，每手１００股，招股价介乎２５至３７元，计及手续费，入场费３７３７．３０元。

按上周销售交件所示，格拉夫拟发售价８亿美元的新股。经过约一周的投资者教育后，消息指主席ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ仍冀出售部分股权，或可套现约１．５亿至２亿美元（约１１．７亿至１５．６亿港元），并最快于本周五订招股价范围。

虽然市场估计,格拉夫今次招股最终以下限定价居多,即预测市盈率约１８倍,但文件则以中间价３．１元计算ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ妻ＡＮＮＥ-ＭＡＲＩＥＧＲＡＦＦ沽售旧股的数目,约为３７６４．５１万股,令她的持股会由２．６亿股,减至２．２２２５４９亿股,令上市后持股２５．５％;若大股东行使超额配股权及以中间价３．１元计,ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ亦会减持３７６４．５１万股,令持股由约３．７７亿股,减持约３．３９８亿股,令上市后持股３８．９％。

根据初步招股文件, 英国珠宝公司 --格拉夫(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)全球发行３亿１１２０万股股份, 一成在港公开发售, 当中２亿６４５２万股为新股, 每手１００股, 招股价介乎２５至３７元, 计及手续费 , 入场费约３７３７．３元, 集资净额约８亿美元, 集资所得有五成三用作收购, 一成九用作偿还贷款, 百分之８为一般营运资金．

新股战情渐见升温，继内地大型券商海通证券（０６８３７）上周五挂牌后，中国城市轨道交通（０８２４０）（简称“中国城轨”）预计在本周招股，而本季内另有９只新股准备上市，当中最瞩目的应该是英国高端珠宝商格拉夫（ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ）。

继中国城轨之后，点兵待战的新股包括内地汽车经销商永达汽车（０３６６９）、中国有色矿业（０１２５８）及格拉夫珠宝（ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ）。据了解，三新股按计划启动招股活动。其中永达及中国有色矿业如期于本周五（十八日）及下周一（二十一日）招股，而格拉夫珠宝则如期于下周一举行投资者推介会。

易发投资 | 首页 | 登录

流动版 | 完全版

论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明

版权所有不得转载 (C) 2025

Suntek Computer Systems Limited.