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筹资６．７１亿美元 凯雷“低调”上市 @ 2012-05-04T07: 返回 新闻热点
关键词：凯雷 ＩＰＯ
概念：凯雷集团上市 , 凯雷投资集团ＩＰＯ定价低于
随着美国的ＩＰＯ活动在近几个月加快步伐，越来越多的公司期盼着上市之后股价出现常有的开门红，然后公司的创始人&#１２２８９;投资人和员工都一夜暴富。今年以来规模最大的ＩＰＯ预计将由凯雷投资集团(ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ Ｌ．Ｐ．)在本周创造，它计划最高融资７．６３亿美元。接下来几个月，凯雷这桩交易可能很快就会被ＦＡＣＥＢＯＯＫ ＩＮＣ．的ＩＰＯ超过。
投资者对私募基金公司凯雷集团（ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ）的ＩＰＯ缺乏兴趣，迫使凯雷把已算很低的ＩＰＯ定价再下调，使集资总额降至６．７１亿美元。
为吸引大型投资者，凯雷投资集团周三晚间将首次公开募股(ＩＰＯ)价定为每股２２美元，低于发行指导价区间２３-２５美元。该公司筹集了６．７１亿美元，并计划周四在纳斯达克挂牌交易，股票代码为ＣＧ。凯雷是业内最大的私募股权投资公司之一，也是最后上市的大型私募之一。
据外电报导，根据知情人士透露，凯雷投资集团计划将其ＩＰＯ定价区间定位每股２２美元至２３美元，并已接受３０５０多万股的投资订购，预计凯雷集团将在近日开始在纳斯达克进行交易。
据路透报导，全球最大的私人股权投资基金之一——凯雷投资集团有可能在月底前向美国证监会递交ＩＰＯ文件。据了解，凯雷计划通过发行每股定价区间为２３美元到２５美元的股票，来募集７．０１５亿至７．６２５亿美元。截至２０１１年年底，凯雷管理的资产约为１４７０亿美元，该公司去年给投资者创造了１９０亿美元收益。
在同业对手ＫＫＲ、百仕通相继上市后，私人股本巨头凯雷集团(ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ)也公布了ＩＰＯ计划。据凯雷１６日提交的监管文件，该集团计划出售３０５０万股股份，每股定价２３-２５美元，总计筹资约７亿美元。按照这一股价水平，凯雷上市后的估值将达到７０亿美元。
数据显示，截至２日，黑石集团自其在２００７年ＩＰＯ筹集４７．５亿美元以来，集团股价累计下跌５７％。而同一年上市的ＦＯＲＴＲＥＳＳ投资集团和ＯＣＨ-ＺＩＦＦ资本管理集团迄今分别下跌８０％和７３％。阿波罗自２０１１年３月份上市以来则股价也已下挫三分之一。不过另一私募巨头ＫＫＲ公司则是一个例外，其自２０１０年７月登陆纽交所以来股价累计上涨了２９％。
路透５月３日电---私募股权投资公司凯雷集团(ＣＧ．Ｏ: 行情)周四早盘温和上涨,昨天该公司首次公开上市(ＩＰＯ)定价低于最初拟定的价格区间．
自２０１１年３月阿波罗全球管理公司（ＡＰＯＬＬＯ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＬＣ）ＩＰＯ以来，橡树资本是首个上市的私募投资公司。２００８年全球金融危机开始，它的竞争对手在公开市场均表现不佳，橡树资本股票的上市将考验投资者的兴趣。全球最大的收购公司黑石集团（ＢＬＡＣＫＳＴＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＬＰ）自２００７年上市以来市值已经缩水一半，阿波罗也损失了四分之一的市值。继橡树资本上市后，全球第二大的私募公司凯雷投资集团（ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ ＬＰ）也将在今年ＩＰＯ。
在本月稍早递交的监管文件中公司称可能会出售１０％的股权，据称包括鲁宾斯坦在内的凯雷三位创始人不会在此次上市中出售任何所持股份，三人将继续分别担任董事长和联席首席执行官。凯雷在发行新股后创立者不会把任何ＩＰＯ募集现金收入自己囊中，所有收入将被用作债务偿还与一般企业运营，并购与战略性投资。
另一方面，国内ＩＰＯ的市盈率受政策市的影响明显。国务院一号文件对于水利板块的定调，促使相关行业股价一路上涨。未来十年，中国政府准备对水务领域进行大规模的四万亿投资，包括大坝建设、水库管理和水处理系统上的支出。ＴＰＧ、黑石、英国３Ｉ集团等等外资机构早已跟随大势，对该领域加大投资力度。投中数据，今年中国水务领域的私人投资猛增７倍，达到４亿美元，而去年全年的投资总额为５０００万美元。来源卓越理财)
２、ＰＥ巨头凯雷(ＣＡＲＬ)投资集团(下文统称为&#８２２０;凯雷&#８２２１;)目前正在进行ＩＰＯ路演，该公司计划在ＩＰＯ中发行３０５０万股股票，发行价区间为２３-２５美元，拟融资约７．３２亿美元，估值７３亿美元，ＪＰ摩根、花旗及瑞士信贷将作为其联合承销商，上市地点为纳斯达克全球精选市场。

 
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