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海通证券近下限$10.6定价 @ 2012-04-21T23: 返回 新闻热点
关键词:海通 定价
概念:海通证券定价 , 认购3亿美元
    【香港商报讯】记者马淑仪报道:一众新股在3月的业绩期过后已开始蠢蠢欲动,市传一拖再拖的海通证券H股(6837)拟于下周二举行上市路演,估计集资金额14.6亿美元(约114亿港元),将于本月20日定价。据了解,海通证券会否再次招股,关键在于能引入多少基础投资者。
外电消息指,海通证券 H 股 (6837-HK) 已将 IPO 交易发行价指导区间由 10.48 至 11.18 元 (港元,下同) ,调高至每股 10.6 至 11.18 元,因此香港上市最低融资规模可能由此前的 16.6 亿美元 (约 128.8 亿港元) 提高至 16.8 亿美元 (约 130.3 亿港元) 。有消息指,其招股价初步倾向以每股约 10.6 元定价,相当于较过去 20 个交易日海通证券 A 股加权平均价低 10%。
另一方面,据市场消息透露,海通证券的国际配售录得1至2倍超额认购,公司遂提早一日“截飞”,不过市场消息同时指出,海通证券拟以接近招股价下限10.6元定价,招股价区间为10.48元至11.18元。昨日其A股收报10.09元人民币,跌0.22元人民币(2.13%),折合约12.42港元,H股定价将较其有14.65%折让。
至于另一只卷土重来的海通证券,今日将截止认购,据市场消息指出,该公司倾向以招股价中下限定价。海通证券招股价为10.48至11.18元。有消息指出,该公司国际配售已获1至2倍超额认购。公开发售方面,综合10间券商统计,为海通证券借出的孖展额度仍然不多,截至昨天,孖展只有1.14亿元。但市场消息指,由于不少投资者均以现金认购,故其公开发售至昨天已获足额认购。

 

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