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海通传超购２倍 ３千人捧场 @ 2012-04-21T04: 返回 新闻热点
关键词：海通证券 定价
概念：认购３亿美元 , 海通证券公开发售
路透社旗下ＩＦＲ报道，来港上市一波三折的海通证券，下周二进行路演，估计集资额１５亿美元，股份将在本月２０日定价。
市传海通证券下周二来港路演，集资额１４．６亿美元，将在本月２０日定价。个别证券股造好，市值达１８４亿元的中信证券(６０３０-ＨＫ)升２．８１％，收报１６．０８元；光大控股(０１６５-ＨＫ)升１．５３％收报１１．９６元；海通证券子公司海通国际(０６６５-ＨＫ)升１．９％收报２．６８元。
海通证券(６００８３７)副总裁、董事会秘书金晓斌周四在接受本报专访时表示：“公司将在复活节后择机完成赴港上市工作”，未来Ｈ股定价将参考海通Ａ股，但公司并未考虑融资规模的调整事宜。该股周四收报８．８１元(人民币，下同)，涨０．３４％。
去年年底因市况不明朗而延迟上市的海通证券，今天重启招股，招股价范围由１０．４８至１１．１８港元，相较去年底的定价９．３８至１０．５８元，稍为提高。接近承销团消息指出，由于早已与有兴趣的投资者积极沟通，目前接获的订单已告足额有余。市场消息称，海通证券已获１１名基础投资者认购５．８亿美元，占总集资额约３２％。其中私募基金ＰＡＧ认购３亿美元。
综合多间券商，孖展认购金额约１亿元。《路透》消息指出，海通证券Ｈ股国际配售已提早截飞，并有意以每股约１０．６元定价，较１０．８３元的招股价中位数为低，按照公司发行１２．３亿股计算，Ｈ股上市集资１３０亿元，是今年至今，本港集资额最多的新股。按海通证券Ａ股收市价计算，Ｈ股定价较Ａ股有一成半的折让。
大陆券商二哥海通证券（０６８３７-ＨＫ）新股初次公开发行（ＩＰＯ）昨天截止认购，消息称国际认购已足额，并以１０．６元港币定价、集资额１３０亿元港币，不单高于去年招股规模，更是今年以来全球集资王；海通将在２７日挂牌交易，富时表示海通可能同时纳入５项指数，预计５月７日生效，市场估计海通将获千万美元以上资金追捧。
由于海通证券Ａ股早已上市，因此来港发行Ｈ股集资的定价，也会以Ａ股股价作价参考基准。海通证券去年１２月，以每股９．３８元至１０．５８元招股，若以９．３８元下限来说，大约较当时Ａ股股价折让一成，至于１０．５８元的上限，则较当时的Ａ股股价有轻微溢价。
市场经常旧闻又翻炒，昨又传内地多城市重新启动首套房贷利率８．５折，内房股即反弹。摩根士丹利发表报告看好碧桂园（２００７），预测其股价近期有很大机会上升，刺激股价回升，收市升１．２６％，报３．２１元。另外方兴地产（０８１７）升８．０２％，报２．０２元，世房（０８１３）升３．４３％，报９．３３元，连大大只的远洋地产（３３７７）亦２．１６％。坦白讲，类似炒作新闻层出不穷，很快又会有官员出来辟谣。市传海通证券下周再次来港路演，集资额１４．６亿美元，将在本月２０日定价。消息刺激证券股造好，中信证券（６０３０）升２．８１％，收报１６．０８元；光大控股（０１６５）升１．５２％，收报１１．９６元，而海通证券子公司海通国际（０６６５）升１．９％，收报２．６８元。其实海通证券原计划去年１２月来港上市，但当时市场气氛甚差，并一再押后上市。
■海通证券Ｈ股(６８３７)已将ＩＰＯ交易发行价指导区间由１０．４８至１１．１８元，调高至每股１０．６至１１．１８元，因此香港上市最低融资规模可能由此前的１６．６亿美元（约１２８．８亿港元）提高至１６．８亿美元（约１３０．３亿港元）。有消息指，其招股价初步倾向以每股约１０．６元定价，相当于较过去２０个交易日海通证券Ａ股加权平均价低１０％。

 
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