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海通证券引入日本ＳＢＩ集团作为基石投资者 @ 2012-04-19T04: 返回 新闻热点
关键词：海通证券 招股 投资者 Ｈ股
概念：１１名基础投资者认购 , 海通证券Ｈ股４月１７日招股
根据海通证券公布的２０１１年Ａ股年报和去年１２月香港公开招股书，海通证券去年闯关时向投资者披露的２０１１年全年盈利预测得以实现，收入超过１００亿元(人民币．下同)，净利润 ３１亿元，降幅低于主要竞争对手，同时利润率水平相对较高。
另一方面，外电消息指出，海通证券 (６８３７-ＨＫ) 计画在下周二 (１７日) 举行上市路演，本月 ２０ 日定价，估计集资额为 １５ 亿美元，相当于 １１７ 亿港元。海通证券原本计画在去年底来港集资 １１５．３ 亿元至 １３０ 亿元，但不幸遇上新股冷风，招股大计被逼腰斩。海通证券去年来港，已经引入了两名基础投资者，包括美国私募基金华平投资旗下公司，以及日本中央三井信托，两家合共认购 ２．２２ 亿美元 (约 １７．３２ 亿港元) 海通证券股份。
海通证券Ｈ股的首次公开募股(ＩＰＯ)１７日正式路演。为了避免重复四个月前的失败教训，海通证券不仅提前在３月份交出一份较为好看的财务报表，对承销商也施加了前所未有的压力。据悉，海通证券已要求承销商做出更大努力，并要求在去年募股交易中担任全球协调人的五家银行引入投资额至少１亿美元的所谓基础投资者，否则可能被取消承销资格。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;海通证券Ｈ股(６８３７)将于下周初路演，据外电消息指，海通证券初定招股价为１０．４８元至１０．９８元，惟有关价格仍可能有变。而海通证券已成功引入１０位基础及主要投资者，认购金额已覆盖是次集资的４０％，其中基础投资者包括对冲基金ＤＥ ＳＨＡＷ、中国光大、ＳＢＩ及内地一间私募基金。
此外，有消息称，海通证券与机构投资者在股价问题上有争议，因而延误其在港上市计划。一位海通证券Ａ股投资者告诉本报记者，目前Ａ股股价高于海通证券Ｈ股的招股价。一旦Ｈ股定价过低，Ａ股股东可能将指控该公司涉嫌贱卖股份。
据了解，在上述会议上，海通证券董事会已经通过了重启Ｈ股发行的相关事宜。来自承销团队的消息称，海通证券Ｈ股拟共发行１２．２９亿股新股，其中的９５％用于国际配售，余下５％用于公开发售，另设有１．５亿股或１５％超额配售权。面向全球散户投资者的公开招股将于４月１７日至２０日进行，招股价将介于１０．４８港元至１１．１８港元之间，集资上限为１３７．４亿港元，海通证券Ｈ股计划于４月２７日在港交所主板挂牌交易。
海通证券Ｈ股招股书显示，仅太盟投资集团（ＰＡＧ）及凯基证券（ＫＧＩ）两家机构就已分别认购３亿美元及３０００万美元，其中各有一半资金来自工银国际的１．５亿美元银团贷款及联席保荐人汇控的１５００万美元贷款，两者均须以所有认购的股份作为抵押。银行有权于贷款违约时，执行该批股份的抵押权益。
（６８３７）及中盛资源（２６２３）公开招股。其中，再度重启招股程序的海通证券，为确保今次一切顺利，更成功找来１１位基础投资者护航，共认购５．７７亿美元（即约４５亿港元），即已覆盖海通证券是次集资额近四成。
【财经网(博客,微博)专稿】记者李欣 历经４个月的沉寂，海通证券(６００８３７,股吧)（６００８３７．ＳＨ）Ｈ股发行计划重启。４月１７日晚间，海通证券发布公告称，拟发行１２．２９亿股Ｈ股，每股Ｈ股价格在１０．４８港元至１１．１８港元之间，发行后，累计募资１３７．４５亿港元（约合１７亿美元），募资净额在１２７．７８亿港元之间。 上述招股价区间高于２０１１年１２月海通证券尝试登陆Ｈ股时的价格区．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。
海通证券今日招股，集资上限增至１３７亿港元海通证券Ａ股一路走高后，基础投资者明显增加。邵如芸／摄影 海通证券新上市编号：６８３７今日重新启动香港上市路演，海通招股价及股数较上周消息再略为调高，集资上限增约２５％至１３７亿港元，并已有逾１０名基础投资者。 借Ａ股东风推进Ｈ股 在搁置香港Ｈ股首次公开募股（ＩＰＯ）４个月后，内地券商海通证券１６日宣布重启Ｈ股ＩＰＯ。海通证券的声明显示，公司此次计划．．．．．． 请在这里发表您个人看法，发言时请遵守法纪注意文明。
实际上，４月１７日，日本金融公司ＳＢＩ即公布，其斥３０００万美元入股正在招股的海通证券，成为基石投资者。并称，考虑与海通证券在中国及亚洲国家业务合作。

 
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