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【新股速递】海通证券(６８３７-ＨＫ)国际配售或提早结束 @ 2012-04-18T17: 返回 新闻热点
关键词：海通证券 招股
概念：１１名基础投资者认购 , 海通证券Ｈ股４月１７日招股
根据海通证券公布的２０１１年Ａ股年报和去年１２月香港公开招股书，海通证券去年闯关时向投资者披露的２０１１年全年盈利预测得以实现，收入超过１００亿元(人民币．下同)，净利润 ３１亿元，降幅低于主要竞争对手，同时利润率水平相对较高。
公告指出，海通证券Ｈ股拟共发行１２．２９亿股新股，其中的９５％用于国际配售，余下５％用于公开发售，另设有１．５亿股或１５％超额配售权。面向全球散户投资者的公开招股将于４月１７日至２０日进行，招股价将介于１０．４８港元至１１．１８港元之间，集资上限为１３７．４亿港元，海通证券Ｈ股计划于４月２７日在港交所主板挂牌交易。自香港公开发售截止日（即２０１２年４月２０日）起３０日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求海通证券额外增发不超过１８４４１００００股Ｈ股。
另一方面，外电消息指出，海通证券 (６８３７-ＨＫ) 计画在下周二 (１７日) 举行上市路演，本月 ２０ 日定价，估计集资额为 １５ 亿美元，相当于 １１７ 亿港元。海通证券原本计画在去年底来港集资 １１５．３ 亿元至 １３０ 亿元，但不幸遇上新股冷风，招股大计被逼腰斩。海通证券去年来港，已经引入了两名基础投资者，包括美国私募基金华平投资旗下公司，以及日本中央三井信托，两家合共认购 ２．２２ 亿美元 (约 １７．３２ 亿港元) 海通证券股份。
海通证券Ｈ股的首次公开募股(ＩＰＯ)１７日正式路演。为了避免重复四个月前的失败教训，海通证券不仅提前在３月份交出一份较为好看的财务报表，对承销商也施加了前所未有的压力。据悉，海通证券已要求承销商做出更大努力，并要求在去年募股交易中担任全球协调人的五家银行引入投资额至少１亿美元的所谓基础投资者，否则可能被取消承销资格。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;海通证券Ｈ股(６８３７)将于下周初路演，据外电消息指，海通证券初定招股价为１０．４８元至１０．９８元，惟有关价格仍可能有变。而海通证券已成功引入１０位基础及主要投资者，认购金额已覆盖是次集资的４０％，其中基础投资者包括对冲基金ＤＥ ＳＨＡＷ、中国光大、ＳＢＩ及内地一间私募基金。
海通证券 (６００８３７，收盘价９．８９元)今日公布了其Ｈ股招股说明书。据披露，海通证券此次全球发售Ｈ股总数为１２．２９亿股(可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定)，其中初步安排香港公开发售６１４７万股(可予调整)，占全球发售总数的５％；国际发售１１．６８亿股(可予调整)，占全球发售总数的９５％。自香港公开发售截止日(即２０１２年４月２０日)起３０日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求海通证券额外增发不超过１．８４亿股Ｈ股。此次Ｈ股的发行，海通证券还与１１家基石投资者订立了协议，包括ＡＬＢＥＲＴＳＯＮ、Ｄ．Ｅ．ＳＨＡＷ、ＫＧＩＦＩＮＡＮＣＥ等。
此外，有消息称，海通证券与机构投资者在股价问题上有争议，因而延误其在港上市计划。一位海通证券Ａ股投资者告诉本报记者，目前Ａ股股价高于海通证券Ｈ股的招股价。一旦Ｈ股定价过低，Ａ股股东可能将指控该公司涉嫌贱卖股份。

 
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