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《行业报告》瑞信：濠赌业大众市场增长势头持续，偏好路氹营运商 @ 2012-04-12T13: 返回 新闻热点
关键词：金沙 澳门 开幕 濠赌
概念：２７３０亿港元 , 金沙城中心１１日
金沙中国(０１９２８．ＨＫ)旗下澳门路氹项目金沙城中心今日开幕，股价仍跌近百分之三，报２９．０５元，跌０．８５元。其他澳门赌业股亦偏软，新濠国际(００２００．ＨＫ)跌近百分之三，报７．１９元，跌０．２２元。澳博控股(００８８０．ＨＫ)跌百分之一，报１５．８元。银河娱乐(０００２７．ＨＫ)报２１．３元，跌０．１５元。证券商高盛上调今年澳门博彩收入增长预测到两成二，并调高一众濠赌股的目标价。金沙目标价由３１．６元上调至３６．９元，新濠国际目标价由３３元提高至４４．４元，银娱由２０．６元上调至２５．８元，澳博目标价则由１８．６元轻微调高至１８．７元。
事实上，银河娱乐（００２７）旗下项目“澳门银河”于去年５月１５日开幕之前一个月、之后一、两以及三个月，股价表现明显跑出（见表），现在距离“金沙城中心”开幕亦只不足一个月，参考银娱的经验，即使新赌场效应威力减半，金沙股价在未来一个月至少也有８％的上望空间，目标价为３３．９元。
此外，金沙中国于４月初将有大型综合度假村项目ＳＡＮＤＳ ＣＯＴＡＩ ＣＥＮＴＲＡＬ（ＳＣＣ）开幕，一般而言，若有新项目开幕，通常都可以令游客数字大增，以此推测，４月份濠赌股应可有所憧憬，其中，当然以金沙中国尤甚，加上新开项目可抢占市场占有率，以银娱为例，去年赌场开幕，市占率由第二季的１３％增加至第三季的１９％，可见一斑，故而金沙亦应可看高一线。
金沙(０１９２８)新项目于今开幕,惟股价反挫,全线濠赌股受压&#６５３７７;金沙跌３％报２９元,银娱(０００２７)跌１﹒４％报２１﹒１５元,永利澳门(０１１２８)则挫０﹒９％报２１﹒４５元,美高梅(０２２８２)跌２﹒１％,至１３﹒８元&#６５３７７;新开幕之金沙城中心将提供５８００间客房和套房,总面积达１２０万平方尺的娱乐场地&#６５３７７;
花旗表示，濠赌股继续受惠澳门博彩市场增长及经营杠杆提高。维持整体市场按年增长２０％之预测，当中大众市场更预期增长３０％，预期平均ＥＢＩＴＤＡ边际利润提升１７０个基点，带动ＥＢＩＴＤＡ增长３４％。当中首选金沙中国及银娱。
该行又指,濠赌股由年初至今,跑赢大市约２５％,短期而言,相信强势能持续,受惠收入表现强劲,首季业绩或胜预期&#６５３８０;市场或会调升评级,以及估值不高,今年盈利增长达中双位数&#６５３７７;股份方面,摩通推荐盈利有较大上升空间的股份,给予以下股份&#６５３７８;增持&#６５３７９;评级,包括:银娱(０００２７),估值不高,新赌场成新推动力;永利(０１１２８)遭市场过于低估;美高梅(０２２８２)现时估值吸引;金沙(０１９２８)新项目将于本周三(１１日)开幕,现时为入市良机&#６５３７７;
去年澳门博彩业收入按年急增４２％至２６７８．７亿澳门元，连带濠赌股盈利亦水涨船高。近日公布去年业绩的濠赌股，业绩普遍胜预期，大行普遍唱好今年濠赌股可望维持强劲增长，刺激银娱(２７．ＨＫ)、金沙中国昨日分别逆市升２．７％及１．４％，双双创历史新高。我们重申看好金沙中国的前景。
高盛发表研究报告，将今年澳门博彩业的收入增长预测由１２％调升至２２％，其中贵宾厅增长１９％，中场增长３１％。该行指，今年首季澳门贵宾厅收入增长放缓至２３％，主要是受经济环境转弱影响，不过相信随着货币周转率稳定，加上金沙城中心今日开幕，可拉动当地博彩业收入增长，该行相信濠赌股现价已反映博彩收入今年增长１０-２０％的因素。
金沙新项目将于４月开幕，银娱也表示有计划拓展澳门银娱二期，面对竞争者纷纷推出新项目，市场关注尚未能在路凼取得土地的永利，能否在今年取得土地批文。
今年３月，区曼华又有同事开始蠢蠢欲动了：金沙旗下的最新度假村———澳门“金沙城中心”又将于今年４月开幕。而早从年初开始，“金沙城中心”就在高薪挖角，每月２万招聘有５年以上资历的荷官，还可拿到１３个月薪水。
金沙中国(０１９２８)新项目金沙城中心于今日开幕，惟股价下跌，濠赌股亦受压。金沙中国跌３％，半日报２９元，银娱(０００２７)跌１．２％，半日报２１．２元，永利澳门(０１１２８)跌１．２％，半日报２１．４元。

 
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