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民行完成配股筹资１１２亿 @ 2012-03-29T03: 返回 新闻热点
关键词：民行 Ｈ股 配股
概念：集资１１２亿元港元 , １６５０８５２２４０股Ｈ股
核心提示：内银股抽水潮一浪接一浪，继交通银行（３３２８）宣布以现售Ａ、Ｈ股方式集资近７００亿元后。民生银行（１９８８），昨日停牌，似正式启动其Ｈ股配股集资计划。据外电报道，民行配股价为每股６．６５至６．８６元，较该行于上周五收市价７．１５元折让４％至７％。以该行拟增发１６．５亿股计算，是次配售可集资１１３亿元。
据香港明报报道，这次交行配股计划恐流产，与去年民生银行(１９８８)集资的情况一样。民行在去年初公布配股，以市价折让一成，选择性地向５名主要股东及两企业增发４７亿股Ａ股，受到股民及分析员猛烈抨击，最终该行要将融资计划改为发行Ａ股可换股债券，及在香港配售Ｈ股。
该行Ｈ股公布，今早停牌，以待发出一则有关本公司Ｈ配售之公告。至于其Ａ股亦公布，由于Ｈ股进行配股，故股票于今日停牌一天，将于明日复牌。Ａ股上周五收市报６．３元人民币。
虽然建行(００９３９) 去年业绩符预期，但受到民行配股消息困扰，内银股全面捱沽。建行跌０．０４元或０．６７％，午报５．９５元，工行(０１３９８) 跌０．０７元或１．３９％，报４．９５元；农行(０１２８８) 挫０．１元或２．９３％，造３．３１元；中行(０３９８８) 走低０．０６元或１．９％，报３．１元；二线内银跌幅亦显着，招行(０３９６８) 午收１５．０４元，挫０．４元或２．５９％；重农行(０３６１８) 泻０．１５元或３．６５％，午造３．９６元，为跌幅最大内银股；民行今早停牌，待发Ｈ股配售公布。
继民生银行２月底表示将增发不超过１６．５亿股Ｈ股融资后，交通银行上周也公布了Ａ+Ｈ配售新股计划，其中增发Ｈ股５８．３５亿股，发行价５．６３港元/股，集资３２９亿港元。此外，招商银行去年公布的Ａ+Ｈ股配股再融资方案也仍在等待监管部门批复，光大银行则在密切关注香港市场的动向，时刻准备重启赴港ＩＰＯ计划。
道琼斯通讯社昨引述一份合约细则报道指，民行计划以每股６．６５至６．８６元的价格，配售１６．５亿股Ｈ股票，配售价较上周五Ｈ股收市价７．１５港元，折让４％至７％。民行日前宣布于昨日开市前停牌。据合约显示，瑞银为是次配售的联席簿记行。
截至去年年底，民行的资本充足比率和核心资本充足率为１０．８６％和７．８７％。配售Ｈ股理由是“充实资本、提高资本充足率”；然而，在扣除派发股息的开支，以及由四家安排行(瑞银、海通国际、ＫＢＷ及富瑞)共收取约７８３５万元的费用，这次配售仅能集资５．１３亿元。
民生银行(０１９８８) Ａ、Ｈ 股齐停牌,主要涉及 Ｈ 股配股集资。据销售文件指,民行以每股６．６５元-６．８６元,配售１６．５０８５２２４亿 Ｈ 股,集资１０９．７８-１１３．２５亿元,配售价较停牌前收市价７．１５元,折让４-７％,配售代理为瑞银。
笔者记得交行在２０１０年供股集资不多于４００亿元，去年第三季又发行２６０亿元次级债券，内地媒体指其次级债占核心资本比例已超过规定上限，故急需扩大核心资本规模。尽管交行可以提升资本，但对小股东而言，每股盈利将被摊薄，以彭博预测交行去年盈利４８３亿元计算，每股盈利约０．７８元，在配售１２４亿股Ａ股和Ｈ股后，每股盈利摊薄至０．６５元。当然，配股昨日才进行，摊薄效应会在２０１３年业绩才能全面反应出来，惟即使如此，今年每股盈利也会被摊薄约一成七，以昨日收市价计算，今年预测ＰＥ约７倍，仍低于２０１０年往绩ＰＥ。
交行董事会上周四通过，该行分别发行６５．４２亿股新Ａ股及５８．３５亿股新Ｈ股的融资计划，配股价为４．５５元人民币及５．６３港元，较上周三停牌前股价折让约６．５７％及９．０５％。连同财政部、社保基金及汇丰银行三大股东，是次交行新Ａ股及Ｈ股配售部分别有７名承配方参与，此外，交行亦会透过中信证券以全数包销方式，配售２．７６亿股新Ｈ股。据消息人士透露，交行正计划扩大以包销形式配售予独立第三方的“街货”规模，包括中信证券在内的承销团，目前正与交行几家大型基金接触，了解其接货意向，务求获得基金股东支持该行的融资计划。本报记者昨日向交行方面查询，惟未得到该行证实消息。

 
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