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民生银行H股再融资规模或达112亿港元 @ 2012-03-28T11: 返回 新闻热点
关键词:民行 H股 配股
概念:民生银行H股配股 , 配售集资112亿元
分析认为,这次交行配股计划恐流产,与去年民生银行集资的情况一样。民行在去年初公布配股,以市价折让一成,选择性地向 5 名主要股东及两企业增发47亿股A股,受到股民及分析员猛烈抨击,最终该行要将融资计划改为发行A股可换股债券,及在香港配售H股。
该行H股公布,今早停牌,以待发出一则有关本公司H配售之公告。至于其A股亦公布,由于H股进行配股,故股票于今日停牌一天,将于明日复牌。A股上周五收市报6.3元人民币。
虽然民行(01988) H股按每股6.79元配股筹112亿元,较停牌前7.15元折让5.03%,但无阻内银股随大市反弹。工行(01398) 涨0.09元或1.81%,收5.06元;中行(03988) 升0.07元或2.26%,收3.17元;农行(01288) 涨0.09元或2.7%,收报3.42元。民行守稳配股价,全日仅跌0.12元或1.68%,收报7.03元。
就在配股集资仍未进行时,民行去年的核心资本充足率已跌穿8%的监管警戒线。在民行刚公布的2011年度全年业绩,年终核心资本充足率只得7.87%,按年下跌0.2个百分点,可见集资的迫切度,而中证监至上月始向民行发出批核,允许其融资方案进行。该行资产负债管理部总经理张昌林,于去年第三季业绩公布时透露,当H股集资及A股金融债完成发行后,其资本充足率可提升两个百分点,
民行昨日A、H股齐停牌,主要涉及H股配股集资。据初步销售文件显示,民行以每股6.65元至6.86元,配售约16.5亿股H股,集资109.8亿至113.3亿元,配售价较停牌前收市价7.15元,折让4%至7%,配售代理为瑞银。
继交通银行(3328)早前宣布集资后,民生银行(1988)A股,于上交所发通告,指其H股今天将宣布停牌,进行配售集资事宜。而根据本报所得的销售文件显示,民行是次拟配股集资最多达114.04亿元,每股配股价为6.65至6.86元,较上周五收市价有4%至7%折让。

 

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