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《外资精点》瑞信：维持百丽增持评级，目标价升至１７﹒２元 @ 2012-03-22T12: 返回 新闻热点
关键词：百丽
概念：２８９亿元人民币 , 去年同店销售增长
《经济通通讯社２１日专讯》德银发表研究报告表示，百丽国际（０１８８０）去年业绩符
港股今早高开后，初段曾升逾一百点，恒生指数最新报２０９０８点，升２０点，成交５３亿元。国企指数报１０８３８点，跌３１点。中移动(００９４１．ＨＫ)扭转连续三日跌势，回升百分之一，报８２．３５元，升１．０５元。百丽国际(０１８８０．ＨＫ)去年纯利增长两成四，同时宣布收购运动服饰店，股价升百分之一，报１３．７２元，升０．１８元。地产股普遍受压，长实(００００１．ＨＫ)和新鸿基地产(０００１６．ＨＫ)，跌近百分之一。和记电讯(００２１５．ＨＫ)去年纯利增长三成半，股价跌百分之二，报３．２８元，跌０．０９元。汇银家电(０１２８０．ＨＫ)纯利倒退八成三，股价跌百分之三，报０．５８元，跌０．０２元。恒鼎实业(０１３９３．ＨＫ)去年纯利增长百分之六，股价升百分之一，报３．０３元。熔盛重工(０１１０１．ＨＫ)去年纯利几乎无增长，股价跌百分之七，报２．１８元，跌０．１８元。华能国际(００９０２．ＨＫ)纯利倒退六成四，股价跌百分之四，报４．４４元。
从百丽的财报可以发现，百丽的体育用品终端店铺虽然远远高于其鞋类产品的终端店铺，体育用品的终端店铺为１４９５０家，而鞋类产品的店铺仅仅为１０２７０家，但是来自于鞋类产品的终端店铺带来的效益却远远高于体育用品的终端。去年百丽的总销售额为２８９亿元，其中来自体育用品的贡献仅仅为１０４亿元。
“鞋王”百丽国际（１８８０）近日走势转强，升穿多条平均线，同时突破自去年１０月以来形成的下降轨，不妨跟进。百丽股价在过去半年反覆回落，主因是去年第４季同店销售增长放缓，不过该公司实际经营利润仍佳，相信对２０１１年全年盈利增长影响轻微；综合证券商预测，百丽２０１１年全年净利４３．１亿元，按年增长２５．８％。
在憧憬内地推出一系列刺激内需的利好政策下，预期中国零售消费于第２季可望好转，百丽可藉其庞大及成熟的供应链，销售表现可望回升。百丽仍保持快速开店速度，去年新开张鞋店１９５８店及运动服店１０２５间，按年增幅各达２４％及２８％，两者均优于市场原先预期，随着百丽未来３至５年将加强品牌层级及产品种类，进入竞争较温和的三、四线城市，藉经营规模扩大，及网络覆盖扩张，可进一步扩大市占率。
【明报专讯】随着内地“扩内需”炒作热潮渐退，加上部分民企业绩差劣累事，主打内销市场的民企股昨日几近全军尽墨，股价齐跌（表）。其中刚公布去年纯利的霸王（１３３８）跌幅最厉害，分别达到１８．９％及１２．３％；今天公布业绩的百丽（１８８０）亦有近５％跌幅，其他内需股也纷纷插水。
该行指，百丽的经营溢利率上升１．５个百分点至１８．２％，主要受惠毛利率提升至５７．２％，其中，去年下半年鞋类产品毛利率，相较上半年或按年比均有改善。
新浪财经讯 ３月２２日消息，据港媒报道，去年第四季起，内需股增长已放缓，包括康师傅(３２２)、百丽(１８８０)及华润创业(２９１)等龙头企业也难以幸免，第四季业绩开始转差。
百丽国际属于内地消费股龙头，近期内地公布《２０１１年度中国鞋业市场调查》，百丽旗下品牌囊括去年女装鞋最高销量品牌的三甲位置，而且百丽在内地女装鞋市场占有率再上升１．１个百分点至２８．８％，虽然公司１月份销售表现欠佳而捱沽，不过预计与春节提早及季节因素有关，而且百丽股价从去年８月高位回落至今达２６％，严重落后于大市。

 
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