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交行Ａ+Ｈ股现增_筹资５６６亿人民币 @ 2012-03-18T18: 返回 新闻热点
关键词：交行 Ｈ股 汇丰 认购 配股
概念：认购２３５５９３９４３５ , 交通银行Ａ股发行
新浪财经讯 ０３月１５日消息，汇控公布，其全资拥有的香港上海汇丰银行已经达成认购协议，认购交通银行新发行的Ｈ股。该批Ｈ股属于交行今天宣布以私人配售方式新发行的Ｈ股和新发行的Ａ股的一部分。
公告显示，交通银行将向包括财政部、社保基金、上海海烟和云南红塔在内的７名认购方，以４．５５元/股的价格发行约６５．４２亿股Ａ股;向包括财政部、汇丰银行和社保基金在内的７名认购方，以５．６３港元/股价格增发５５．６０亿股Ｈ股。
交行３月９日曾公告宣布将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求，并在有利于该行的财务状况及整体股东利益的前提下，提出相关资本补充方案。同一天有消息称，交行计划通过私人配售方式融资５００亿元人民币(约７９亿美元)，以符合更严格的资本要求。而交行的三大主要Ｈ股股东——汇丰控股、中国财政部和社保基金等将会认购该批Ｈ股股份。而且交行希望在今年第一季度前完成这批Ｈ股的配售。（中国证券报）
其中，财政部出资人民币１５０亿元，认购２５．３０亿股Ａ股和７．５９亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例从２６．５２％略增至２６．５３％；汇丰银行出资１３３亿港元，认购２３．５６亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例维持１９．０３％不变；社保基金出资人民币１５０亿元，认购１８．７８亿股Ａ股和１４．０６亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例从１１．３６％增至１３．８８％。根据相关规定，交通银行Ａ股发行对象认购的本次非公开发行的Ａ股股票，自发行结束之日起３６个月内不得转让。Ｈ股发行对象承诺，其认购的本次非公开发行的Ｈ股股票，自发行结束之日起３个月内不转让。
汇丰控股表示，完成认购后，汇丰在交行的持股量将不会少于现在的１９．０３％。
公告显示，交通银行拟以每股人民币４．５５元发行６５．４２亿股Ａ股，融资２９７．６６亿元，认购人共计７名，其中包括财政部、社保基金、上海海烟、云南红塔等。与此同时，在Ｈ股市场上，交行拟以每股Ｈ股５．６３港元发行５５．６０亿股新Ｈ股，融资约３１３亿港元，认购方同样为７名，包括财政部、汇丰银行、社保基金等机构。此外，交通银行拟通过配售代理及包销形式按配售价每股５．６３港元配售２．７６亿股新Ｈ股。此次，交通银行总共计划募资约为５６５．７３亿元，将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率。
截至昨天下午５时许，交行于香港正式公布其再融资计划，该行拟于内地及香港定向增发及配股方式发行１２３ ．７８亿股新股，合计募资约５６５．７３亿元人民币。其中Ａ股拟发行６５ ．４２亿股，每股作价４ ．５５元，包括财政部、社保基金、上海海烟、云南红塔等在内的７名机构投资者参与认购；而Ｈ股拟发行５５ ．６０亿股，每股发行价５ ．６３港元，认购者同样有７名，包括财政部、汇丰银行、社保基金等；此外，该行还拟通过配售代理及包销形式按５．６３港元的发行价面向全体Ｈ股股东配售２．７６亿股新Ｈ股。
交行第一大股东的财政部拟斥资约１５０亿元人民币参与此次发行。其中包括拟以１１５．１３亿元人民币认购交行此次增发的２５．３０亿股新Ａ股，且拟以４２．７３亿港元认购７．５９亿股Ｈ股。认购完成后，财政部将持有交通银行扩大后已发行Ａ股及已发行Ｈ股股本的约３８．５９％和１３．０１％。

 
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