新闻热点

交行拟非公开发行Ａ股及Ｈ股 共融资５６６亿元人民币 @ 2012-03-17T05: 返回 新闻热点
关键词：交行 汇丰 Ｈ股 认购 配股
概念：融资５６６亿元人民币 , 认购２３５５９３９４３５
交行第 ２ 大股东汇丰同意以每股 ５．６３元 认购 ２３．５６ 亿股 Ｈ 股，总代价 １３２．６４ 亿元。完成认购后，该行持有交行的股权将维持不变，仍为 １９．０３％。汇控 (０００５-ＨＫ) 行政总裁欧智华表示，集团保持交行的持股量，可巩固汇丰在内地外资行的领先地位。汇丰参与是次私人配售属关连交易，需要取得交行独立股东的批准。
公告显示，交通银行将向包括财政部、社保基金、上海海烟和云南红塔在内的７名认购方，以４．５５元/股的价格发行约６５．４２亿股Ａ股;向包括财政部、汇丰银行和社保基金在内的７名认购方，以５．６３港元/股价格增发５５．６０亿股Ｈ股。
由于交行融资方案将包括在Ａ、Ｈ股市场定向增发新股，整体已发行股份会因此增大，故汇丰若认购新股，保护权益不被摊薄后，亦不存在所持交行股权将超越目前法定两成持股上限的问题。汇丰现持有交行权益约１９．９％。
交通银行昨天宣布Ａ+Ｈ定向增发集资共５６５．７３亿人民币，是今年以来全球最大宗集资。计划将以每股４．５５元人民币，定向增发约６５．４２亿股新Ａ股，并以每股５．６３港元增发约５５．６亿股新Ｈ股给包括财政部、社保基金、汇丰银行(００００５-ＨＫ)及三家烟草公司在内的７名认购方。此外还将通过配售代理以全数包销形式，以每股５．６３港元配售约２．７６亿股新Ｈ股。
交行３月９日曾公告宣布将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求，并在有利于该行的财务状况及整体股东利益的前提下，提出相关资本补充方案。同一天有消息称，交行计划通过私人配售方式融资５００亿元人民币(约７９亿美元)，以符合更严格的资本要求。而交行的三大主要Ｈ股股东——汇丰控股、中国财政部和社保基金等将会认购该批Ｈ股股份。而且交行希望在今年第一季度前完成这批Ｈ股的配售。（中国证券报）
其中，财政部出资人民币１５０亿元，认购２５．３０亿股Ａ股和７．５９亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例从２６．５２％略增至２６．５３％；汇丰银行出资１３３亿港元，认购２３．５６亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例维持１９．０３％不变；社保基金出资人民币１５０亿元，认购１８．７８亿股Ａ股和１４．０６亿股Ｈ股，持有交通银行股份的比例从１１．３６％增至１３．８８％。根据相关规定，交通银行Ａ股发行对象认购的本次非公开发行的Ａ股股票，自发行结束之日起３６个月内不得转让。Ｈ股发行对象承诺，其认购的本次非公开发行的Ｈ股股票，自发行结束之日起３个月内不转让。
汇控(０００５-ＨＫ)公布，其全资拥有的香港上海汇丰银行已经达成认购协议，认购交通银行(３３２８-ＨＫ)新发行的Ｈ股。该批Ｈ股属于交行今天宣布以私人配售方式新发行的Ｈ股和新发行的Ａ股的一部分。
另外，公告显示，汇丰银行拟以１３２．６４亿港元认购交通银行２３．５６亿股Ｈ股，增发后汇丰银行持有交通银行Ｈ股比例将上升至总股本６．７３％；社保基金拟以８５．４３亿元认购此次增发１８．７８亿Ａ股和７９．１３亿港元认购１４．０６亿Ｈ股，增发后持股比例为Ａ股总股本的４．７８％，Ｈ股总股本的４．０１％；上海海烟拟以２０亿元人民币认购交通银行增发的４．４０亿股Ａ股，增持后将持有交行Ａ股总股本的１．１２％；云南红塔拟以１０亿元人民币认购２．２０亿股Ａ股，增持后将持有交行Ａ股总股本的０．５６％。
交行第一大股东的财政部拟斥资约１５０亿元人民币参与此次发行。其中包括拟以１１５．１３亿元人民币认购交行此次增发的２５．３０亿股新Ａ股，且拟以４２．７３亿港元认购７．５９亿股Ｈ股。认购完成后，财政部将持有交通银行扩大后已发行Ａ股及已发行Ｈ股股本的约３８．５９％和１３．０１％。

 
易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.