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社保基金去年交易类资产亏357亿 证券投资失利 @ 2012-03-16T09: 返回 新闻热点
关键词:社保基金
概念:全国社保基金2011年 , 投资收益431亿元人民币
郑秉文:十多年来,全国各地的社会保险基金投资策略以银行存款为主,配以少量国债,收益率平均不到2%。其中,在养老基金中,3000亿账户基金平均记账利率略高于3%,委托给全国社保基金理事会的部分为3.5%,而1.6万亿的统筹基金和其他四险基金收益率则略高于1%,面临严峻的贬值风险。年平均不到2%的收益率,这是一个比“傻瓜收益率”还低的收益率,“傻瓜收益率”是指全国银行间债券市场的回购利率,一般略高于3%。
与基本养老金不同,目前,我国的全国社保基金、企业年金都已进入资本市场开展投资活动,并取得了良好的投资效果。作为中央政府集中的国家战略储备基金,全国社保基金可按规定比例投资固定收益类产品、股票和直接股权投资。截至2010年底,全国社保基金资产总额8567亿元,其中,直接投资资产4978亿元,占比58%;委托投资资产3589亿元,占比42%。自2003年起,全国社保基金开始投资股票和证券投资基金,规定的最高投资比例为40%,实际投资比例约30%左右。成立以来,全国社保基金累计投资收益2773亿元,其中股票投资收益贡献率约50%,年均投资收益率9.2%,显着高于同期的年均通胀率2.1%。2007年开始,全国社保基金还为我国9个省、市、自治区政府管理企业职工基本养老保险个人账户基金566亿元,累计创造收益93亿元。2010年底,我国共有3.7万户企业建立企业年金,参加职工人数为1335万人,企业年金基金累计结存2809亿元,其中,投资管理机构实际运作的企业年金基金2453亿元,投资组合数1504个,当年加权平均收益率3.4%。
比较典型的是赞宇科技,该去年四季度的前十大流通股东持股332.44万股,占流通盘的20.79%,有7家机构投资者。其中,全国社保基金六零二组合持有70.00万股,基金新进133.51万股,基金持股市值约5468.50万元。在国募基金中,诺安基金旗下两基金共计持有81.51万股,其中诺安中小盘精选股票型证券投资基金持有31.51万股。该股今年以来股价飙升30%,这也让机构投资者赚足了腰包。
    全国社保基金理事会副理事长王忠民当日说,回看社保基金2011年三大类资产投资的效果,其中六成到七成的收益来自于直接投资和PE投资未上市股权。
至于你说到辽宁省借支养老保险个人帐户的政策是根据辽宁省的实际情况,经国务院同意采取的一个特殊政策。这是因为辽宁省作为一个省级行政区,在计划经济时期,聚集了大量的城镇人口,现在也是老龄化程度最高的省份之一。所以既要做实养老保险个人帐户,又要保证现在的当期发放,在资金平衡上产生了一定的矛盾。辽宁省经请示国务院同意,暂从做实个人帐户中借款,以确保养老金按时足额发放,并按每年度个人帐户运营收益率计息。我现在还没有听到其他的地区提出这样的需求,所以也不存在这种借支政策是否向其他地区扩展的问题。至于你问的已经做实的养老保险资金的投资运营问题,现在还是保持平稳的态势。中央补助的部分继续委托全国社保基金理事会运营,属于个人缴费划转部分由各相关省投资运营,实现保值增值。谢谢。
■全国社保基金理事长戴相龙指出,去年基金投资已实现收益431亿元(人民币,下同),实现收益率5.58%。在过去的11年里,全国社保基金共实现投资收益2847亿元,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点。
作为国内最大的机构投资者,全国社保基金投资策略的微调在投资界总会引起广泛关注。

 

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