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花旗重申买入友邦 @ 2012-02-27T04: 返回 新闻热点
关键词：友邦
概念：友邦去年新业务价值升
友邦业绩全年纯利虽然差过预期，但德意志、花旗以及野村，都维持买入评级。其中野村最乐观，给予目标价３５元。而麦格理维持中性评级，目标价２４元。
现价相当于市账率１．２倍、市盈率９倍，低于历史平均，随着ＧＢＭ反弹，相信今年盈利能力更佳，资本比率相对同行令人满意。目标价由７７．３元调高至７９．６元，重申“买入”评级。 友邦明日公布去年１１月止全年业绩，综合六间投行预测，一致认为纯利将录得倒退，跌幅介乎３３％-４４％，主要受累投资收入大幅减少，其中瑞信估友邦纯利仅１５亿美元。每股盈利预测介乎１２-１４．９美仙，２０１０则为２２．４美仙。
(１２９９．ＨＫ)升３．２８％至２８．３港元；业绩表现平平。截至去年１１月底年度纯利１６亿美元(每股０．１３美元)，倒退４０．８％；末期息０．２２港元(上一年度无)。市场事前估计的倒退幅度，由里昂的３３％，至瑞信的４４％不等。期内新业务价值升幅创出新高，达４０％，至９．３２亿美元；新业务价值利润率增加４．６个百分点，至３７．２％，香港，泰国及新加坡的利润率均告提升；内涵价值增长一成。花旗认为，虽然纯利表现逊于预期，但新业务价值及税前营运溢利，均较预期为佳，反映基本业务仍保持强增长，因此重申该股买入，目标价３０港元亦不变，并继续视为防守性投资组合中的核心选择。
谈另一炒作对像前，先提一提佳华百货(０６０２)，此股昨日劲升两成，源于集团发盈喜，预期截至２０１１年度业绩，将较２０１０年同期显着增加。鉴于周一白户已推介了春天百货，今日推介银泰百货(１８３３)俾各位战友参考。观图论势，股价虽受制十天平均线，唯股价近日见９元水平有不俗承接，股价昨收９．０４元微跌一格，建议定止蚀８．５元，９．５元将是第一目标，亦是大阻力区，一旦冲破，上望１０元及１２元，对比航空股，百货业股份看来上望空间较大，起码不愁碳排征费等环保议题困扰。简评前期提及的个股，友邦保险(１２９９)遇２７元受阻，止赚定２６．２元，太古地产(１９７２)昨收１９．２８元，高见１９．４８元，即市每逢跌穿１９元买入值博甚高，中长线目标价不变，２８元推介的领汇房产基金(０８２３)，连日大成交交配合升至２９．５元创新高，食糊位建议３０元。

 
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