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《大行报告》花旗：思捷毛利存不确定性 降级“沽售”看１４．３元 @ 2012-02-24T14: 返回 新闻热点
关键词：思捷
概念：１８５亿元 , ６个月业绩
但思捷环球的经营情况未见理想，理由为营业额同减少０．６％至１６６．９９亿元，各项经营成本却有不同程度的上升，包括：销售成本８２．０８亿元的４．４９％涨幅，便使到该集团的毛利８４．９１亿元同比减少１３．６９％，和毛利率由上年同期的５５．６％调低至５０．８４％；加上租赁成本、员工成本、物流开支和市场推广皆有不同幅度上升，使经营溢利７．８７亿元的同比减幅，进一步扩大为７０．１３％。此为思捷有待改善之众弱点。
据外电报道，思捷环球投资者关系部主管刘耀邦透过电邮表示，集团计划寻找一家或多家有牌照的合作伙伴，以维持在北美的市场，另公司正在与物业业主商讨中止租约相关事宜，但集团也尚未决定是否让美加区附属公司申请破产。此举意味着以欧洲市场为重的思捷，将撤出北美区。
近期市场焦点落在蓝筹股业绩之上，蓝筹股中以思捷（０３３０）表现最为突出，虽然不少大行预期思捷周四（２３日）公布的半年业绩没有任何惊喜，但资金却继续炒作。以欧洲业务为主的思捷，受惠大家对欧债问题获得解决憧憬，短炒一转目标看１８元，止蚀位放１４元。
思捷(００３３０)今日公布中期业绩，昨日股价跌穿１０天线，今早股价低开报１４．０２元后，现倒升０．８４％报１４．３４元，暂成交１３８２万元。
继东亚银行（０２３）后，另一只蓝筹股思捷环球（３３０），将于本周四（２３日）派发成绩表。虽然思捷股价谷底反弹，．．．
基本面：往绩市盈率已缺乏参考价值。瑞银本周二报告指出，思捷自公布品牌重组后，虽然短期内难有成效，并相信上半年度的业绩不会有重大的惊喜，但由于考虑到投资者的信心扭转，故调整思捷的评级，由“沽售 ”升至“买入”，目标价由１４．７元升至１５．４元，但在中期业绩前给予“短线沽售”评级。

 
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