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新华人寿今在港招股筹123亿 @ 2011-12-02T05: 返回 新闻热点
关键词：新华人寿
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据香港经济日报报道，市传最快下周五H股公开招股、中港两地集资逾20亿至30亿美元的新华人寿，第三季偿付能力充足率因低于中保监要求，令扩展新分公司步伐受制。不过负责承销券商研究报告指，松绑后新华人寿可迎来更快增长。
【本报记者王俊杰报道】中央“放水”，12月份第一只新股OTO（豪特保健，6880）食正“东风”，首日招股录孖展超购0.4倍。另外，国内第三大的寿险公司新华人寿（1336）今开始招股，董事长康典称，股市回升有助提高偿付能力充足率，集团以150%为目标。新华人寿H股集资101.07亿至123.05亿元，入场费3,467.6元。
消息人士指，倘如愿获开绿灯，新华人寿将全速启动其中港集资312亿元（港元，下同）的大计，更不惜硬撼周大福，最快于12月首周招股，以免与随后的连串新股打对台，例如暂订本周四研讯、集资15.6亿元的海润影视，及争取下周四(24日)上会、拟募集78亿至117亿元的海通证券等。
另外，据新华人寿初步招股文件显示，该公司预测截至今年12月底止全年股东应占合并利润，不少于27.12亿元（人民币，下同）。上半年公司已实现净保费收入及保单管理费收入为508.88亿元，按年跌4.93%。截至9月底，公司偿付能力充足率为86.6%，较6月底时的106.1%，下降19.5个百分点。
16日上会审核的新华人寿IPO申请已获得证监会通过。新华人寿最快将在12月实现“A+H”同步上市，成为A股第四家上市保险公司。据报导，新华人寿将于17日赴港聆讯。新华人寿此前预披露的招股说明书显示，本次拟发行1.5854亿A股，并同步通过香港发行不超过3.5842亿股H股，如全额行使H股发行的超额配售选择权，则发行不超过4.1218亿股H股。根据目前上市保险股的估值，新华人寿A股融资规模约50亿元。市场人士分析，A股IPO集资规模远低于此前市场预期的200亿元。募集资金将用于充实公司资本金，偿付能力问题有望解决，并将满足未来一段时期内公司业务发展的需求，推动盈利能力进一步改善。
事实上，新华人寿预招股说明书指出，2008年至2010年间，由于新华人寿未符合中保监不低于100%的最低偿付能力充足率的要求，故在开设分支机构、分派股息及投资方面均受到限制。截至今年9月底止，新华人寿的未经审计偿付能力充足率为86.58%，故料公司需要增加资本金，才能满足中证监的规定。
上周成功通过上市聆讯的新华人寿，昨日起正式开始上市前推介，据销售文件显示，新华人寿H股将于下周一（28日）极速开始路演，下月2日至7日招股，16日上市，至于A股则料较H股早两至三日上市，A+H合共集资最多约234亿元。
招股书显示，该公司本次A股发行上市募集资金，将全部用于补充资本金。根据发行时间安排，新华人寿自11月23日~11月28日将在深圳、广州、上海、北京等地进行发行A股的初步询价工作，12月5日~12月7日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天12月7日同时进行网上申购及缴款，定价公告将于12月9日刊登。
本报讯 本月16日证监会发审委2011年第255次会议审核通过了新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股申请。本次新华人寿发行不超过15854万股，募集资金将用于充实公司资本金，公司偿付能力不足的困境将得以有望解决。同时，招股书还承诺将在2012年9月30日前实施完毕不少于人民币10亿元的特别分红，用于成立以保护投资者为目的的专项基金，这在保险公司A股IPO中尚属首次。

 
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