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周大福集资逾300亿港元 券商推孖展免手续费 @ 2011-11-29T18: 返回 新闻热点
关键词：周大福 上市
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【明报专讯】今年集资额最大的新股周大福珠宝（1929），昨日举行投资者推介会。会中爆出周大福掌门人郑裕彤之所以愿意割爱，将“手上最值钱资产”上市与公众分享，原来是为家族第四代未雨绸缪，为接班铺路。彤叔长子郑家纯更明言，周大福珠宝“到咗我个孙嗰代就唔知（管理）会变成点”，因此希望将周大福上市，加强公众投资者对公司的监察。
除了周大福珠宝外，其实还有多只新股值得留意，内地第三大券商海通证券最快今日上市研讯，顺利的话将于下月中挂牌，集资约156亿元。而很大机会与周大福“同期对撼”的为新华人寿，这家内地第三大寿险公司，正筹备在两地发行A+H上市、集资介乎20亿至30亿美元，力争在12月初招股。
不过，彤叔似乎对是否能做首富毫不在乎，昨天全程展现笑容，在自己的“地头”湾仔会展招呼一众富豪好友。彤叔表示，有信心周大福可成功上市，并看好股价，又说上市并非为分身家。至于为甚么调整售股结构，改为全部发售新股，彤叔则指是因为不舍得旧股。
按市传周大福珠宝集资额介乎25亿至40亿美元（195亿至312亿港元）计算，彤叔持有的周大福控股可套现最多约105亿元，周大福控股余下的周大福珠宝股份将设有6个月禁售期。周大福珠宝拟将是次招股所得当中五成用于采购原材料；17%用于偿还贷款；一成半用于偿还上市前的银行贷款；4%用于翻新销售点等。根据德银的报告，周大福宝珠估值介乎2410亿至3020亿元，相当于2012年市盈率介乎26.3至32.9倍。基于周大福珠宝每年增设200至300间分店的假设，德银预测该公司2014年度盈利为135亿元，复合年增长达56%，销售额达1260亿元，即复合年增长率53%。
3只焦点股，包括拟集273亿元的周大福珠宝(新上市编号∶01929)、A+H股集234亿元的新华人寿(新上市编号∶01336)，及最多集140亿元(以A股折算计)的海通证券。若全部顺利完成，本港新股集资额有望突破3,000亿元。
【明报专讯】多只新股赶于年底搭尾班车上市，将于12月初正面硬撼，7只新股将于下周路演，包括周大福（1929）在内的4只新股更在周一（28日）撞期推出，其中三大新股新华人寿、周大福及海通将于同一个星期内招股，加上其余多只中小型新股，12月份上市新股涉及集资金额估计超过700亿元。
港股近期逐渐靠稳，加上多宗新股上市个案停滞多时，促使不少投行及公司均计划争取在年底招股“碰运气”。事实上，将于本月接受上市聆讯的新股，撇除大型新股周大福，仍有上海汽车经销商宝信、连锁西餐厅金汉斯、从事中小企贷款业务的鑫桥联合及水泥股天瑞水泥，集资额俱介乎3亿至6亿美元(约23.4亿至46.8亿港元)，加上仍在进行上市前推介的电讯盈科(0008)旗下香港电讯信托(HKT)，总集资额超过50亿美元。
有消息称，由于市况不佳，为了顺利上市，周大福计划将集资额从30亿～45亿美元（约234亿～351亿港元）下调至25亿～40亿美元（约195亿～312亿港元）。香港电讯信托招股估值已经比保荐人的预计低三至四成，但孖展情况依然十分冷淡，公开发售认购不足额。截至21日中午，其认购率只有约50％。有分析人士指出，电讯信托如果不能在本周五（25日）前定价，其上市大计将会告吹。此外，原计划集资4亿～6亿美元（约31.2亿～46.8亿港元）的上海宝信由于市况欠佳，其计划集资额将减少32％。除这些正在展开上市计划的新股外，近期因市况不稳而搁置上市计划的也有不少。例如，信义玻璃宣布暂停建议分拆信义光能上市，并称主要因为近期全球资本市场波动以及若干欧洲国家的主权债务危机对全球太阳能行业造成长期不利影响。泰升集团也宣布，由于近期全球及本地金融和股票市况可能持续波动，因此决定推迟建议分拆旗下泰升地基控股，直至另行通知。泰升集团指出，将密切关注全球以及本地金融市况，并于适当时候就建议分拆做出进一步公布。
香港新股市场近期阴晴不定，不少新股在数度推迟上市后，终于决定修改集资计划。市场消息称，原本计划以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠宝零售商周大福，也已决定将市盈率降至30倍以下以吸引投资者，集资逾百亿港元，计划本周四在港交所聆讯。此外，大型券商海通证券也计划在本月下旬赴港聆讯，以赶及在今年圣诞假期前最后一刻在港交所上市。(彭琳 发自香港)
3家证券商已备逾310亿元抢攻连串新股孖展，主力放在“今年集资王”周大福珠宝身上；时富更考虑或以零息抢客，较东亚(00023)旗下东亚证券只向融资逾3，000万元以上的大客、提供0.98厘的超低孖展息为进取。
第四季向来是新股上市的传统旺季，惟今年10月市况波动，不少新股押后至今方敢试行。电讯盈科(00008)分拆的香港电讯信托(新上市编号∶06823)本周开始招股，周大福珠宝亦开始市场推广，料最快11月底可正式招股，连及以A+H上市的新华人寿，三大巨型新股抽水约444.5亿元。
市况持续波动，对新股筹集资金构成压力，但综合目前市场上的消息而言，单是昨日便有5只新股在港交所（0388）进行上市聆讯，显示新股潮未受影响。12月初更有6只新股启动招股程序，其中周大福、新华人寿更同场较量，初步估计总集资逾500亿元，不过，在疲弱的市况下，9月份的“搁置潮”或会重演。
拟采用A+H形式两地上市的新华人寿已通过港交所（0388）上市聆讯，将于下周初进行预路演，市传正式推介有机会与周大福珠宝（1929）同日于28日对撼。市场消息指，同日进行交锋的除了中国多金属，还有旭阳煤化工，该股已通过港交所上市聆讯，并已展开预路演，计划集资1.5亿美元至2亿美元（约11.7亿至15.6亿元），并传暂订12月2日招股，12月15日挂牌。
【明报专讯】继周大福、新华人寿启动上市在即，海通国际（0665）母公司、内地证券行“老二”海通证券亦有望短期内加入战团，该公司已获中国证监会放行，倘下周通过港交所（0388）上市聆讯，将赶及年底前在本港挂牌，集资约156亿元。
周大福招股在即，市场消息称，周大福最快本月28日公开招股，集资规模约234亿元。有证券行表示，虽然近期新股反应平淡，但仍为周大福预留孖展额度，辉立证券及耀才证券（1428）将为周大福预留约100亿元及约140亿元的孖展额度，周大福未上市，预留的孖展额比传闻中的集资额还要高。
香港文汇报讯（记者 余美玉）股市不振，不阻新股昂然启航的决心。本周共有7只新股招股，多只新股亦启动路演，当中包括市场焦点周大福（1929）及OTO，亦于今日举行投资者推介会，至于香港电讯信托（6823）及Coach（6388）将分别于本周二及周四以介绍形式挂牌上市，意味着新股市场将进入冲刺期。
消息人士指，倘如愿获开绿灯，新华人寿将全速启动其中港集资312亿元（港元，下同）的大计，更不惜硬撼周大福，最快于12月首周招股，以免与随后的连串新股打对台，例如暂订本周四研讯、集资15.6亿元的海润影视，及争取下周四(24日)上会、拟募集78亿至117亿元的海通证券等。
    【香港商报讯】记者刘家丽、吴嘉妍、马淑仪报道：近期新股连环出击，除了“当红”的周大福珠宝（1929）外，中国第三大人寿保险商“新华人寿”将以A+H的形式在沪港两地同步上市，而港资保健产品生产商OTO（6880）及云南省最大铅锌采矿企业中国多金属（2133），昨日亦齐齐举行推介会。
《星岛日报》报导，世界交易所联会的数据显示，香港今年的新股集资额与西班牙相当， 9 月份时西班牙更一度超越香港，但及至 10 月份香港又反超前，继续问鼎全球新股“集资王”。有投资银行界人士指出，西班牙今年状态大勇，因在国家推动下，有重磅银行及博彩公司上市，但香港成绩其实不弱，如周大福珠宝 (1929-HK) 及海通证券等大型新股能顺利年底前出台，香港仍有机会蝉联“集资王”宝座。香港去年及 2009 年，已连续 2 年成为全球新股集资额最高的市场。
证券经纪透露，格拉夫珠宝计划明年来港上市，集资约10亿美元。本地珠宝商周大福也在为新股上市进行路演。

 
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