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周大福上市在即 郑裕彤挑战李嘉诚 @ 2011-11-29T08: 返回 新闻热点
关键词:周大福
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【明报专讯】今年集资额最大的新股周大福珠宝(1929),昨日举行投资者推介会。会中爆出周大福掌门人郑裕彤之所以愿意割爱,将“手上最值钱资产”上市与公众分享,原来是为家族第四代未雨绸缪,为接班铺路。彤叔长子郑家纯更明言,周大福珠宝“到咗我个孙嗰代就唔知(管理)会变成点”,因此希望将周大福上市,加强公众投资者对公司的监察。
【明报专讯】势将成为今年最巨型新股的周大福珠宝,昨日正式掀开招股序幕,销售文件显示,周大福拟发行10.5亿股,当中三成为旧股,本月28日开始接受国际认购,下月5日起公开招股。保荐人汇丰及德银估计,周大福珠宝估值最高达2900亿元至3020亿元,一上市即有机会跻身本港市值前20大企业,在非中资股中更是排名季军,远超现市值不过414亿元的郑裕彤上市旗舰新世界发展(0017)。
除了周大福珠宝外,其实还有多只新股值得留意,内地第三大券商海通证券最快今日上市研讯,顺利的话将于下月中挂牌,集资约156亿元。而很大机会与周大福“同期对撼”的为新华人寿,这家内地第三大寿险公司,正筹备在两地发行A+H上市、集资介乎20亿至30亿美元,力争在12月初招股。
至于其他中小型新股,东亚证券总经理萧德辉与辉立企业融资主任陈英杰,皆认为“翻叮股”浩沙、以至广豪国际(新上市编号:00844)等略乏卖点,故建议散户取大弃小,留力周大福。
香港文汇报讯(记者 余美玉)股市不振,不阻新股昂然启航的决心。本周共有7只新股招股,多只新股亦启动路演,当中包括市场焦点周大福(1929)及OTO,亦于今日举行投资者推介会,至于香港电讯信托(6823)及Coach(6388)将分别于本周二及周四以介绍形式挂牌上市,意味着新股市场将进入冲刺期。
香港文汇报讯 (记者 廖毅然) 随着重磅新股周大福(1929)下周一推介,本港新股市场进入年尾冲刺阶段,加上新华人寿(1336)及海通证券2只重磅新股,估计至12月起码有16只新股挂牌,集资额合共达943亿元。年底此轮新股冲刺,恐亦难带领港交所(388)再度冲击全球集资王地位。加上港股近期持续低迷,投资者入市意欲低,此16只新股最终有多少可以成功上市,尚待观察。
综合媒体11月22日报导,新世界发展(00017)主席郑裕彤私人旗舰周大褔珠宝,一直是新股市场的焦点,于上周开始预路演;董事总经理郑家纯未有就上市进度透露半点消息,只表示对周大福上市具信心,公司又计划未来数天召开记者会交待。
3只焦点股,包括拟集273亿元的周大福珠宝(新上市编号∶01929)、A+H股集234亿元的新华人寿(新上市编号∶01336),及最多集140亿元(以A股折算计)的海通证券。若全部顺利完成,本港新股集资额有望突破3,000亿元。
市传海通证券将于下周一(21日)进行上市聆讯,倘过关即会展开预路演,保荐人名单有瑞信、德银、摩根大通、海通国际、花旗、汇丰及渣打。消息称海通证券是次来港拟集资20亿美元(约156亿港元),已开始洽谈基础投资者。连同周大福、新华人寿、卓展及宝信,5只排队新股计划“抽水”近600亿元(表)。
香港新股市场近期阴晴不定,不少新股在数度推迟上市后,终于决定修改集资计划。市场消息称,原本计划以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠宝零售商周大福,也已决定将市盈率降至30倍以下以吸引投资者,集资逾百亿港元,计划本周四在港交所聆讯。此外,大型券商海通证券也计划在本月下旬赴港聆讯,以赶及在今年圣诞假期前最后一刻在港交所上市。(彭琳 发自香港)
十二月为“新股月”,除一众中小型股外,三只大型新股:周大福珠宝(01929)、新华人寿及海通证券亦将正面交锋。时富金融零售金融业务董事总经理郑文彬表示,零售股仍是近年热门板块,周大福应为首选。他又表示,近期股市波动,加上早前上市的细只新股表现不俗,故认为在这些股份中,投资者宜选择一些规模较细,定价较低的股份认购。
富时指数公司表示,要是周大福的市值及流通量符合条件,考虑可速入一系列的富时指数。巨无霸新股往往吸引发行商发衍生工具,法巴上市衍生产品部联席董事叶伟林率先表态,假如市场有需求,有兴趣发行周大福窝轮。轮证首日同步出炉,要数刚满上市周年纪念的友邦保险(01299)。
周大福招股在即,市场消息称,周大福最快本月28日公开招股,集资规模约234亿元。有证券行表示,虽然近期新股反应平淡,但仍为周大福预留孖展额度,辉立证券及耀才证券(1428)将为周大福预留约100亿元及约140亿元的孖展额度,周大福未上市,预留的孖展额比传闻中的集资额还要高。
第四季向来是新股上市的传统旺季,惟今年10月市况波动,不少新股押后至今方敢试行。电讯盈科(00008)分拆的香港电讯信托(新上市编号∶06823)本周开始招股,周大福珠宝亦开始市场推广,料最快11月底可正式招股,连及以A+H上市的新华人寿,三大巨型新股抽水约444.5亿元。
市况波动不休,但承销团都希望伺机将手上的新股在年底前推出,以免夜长梦多。率先于11月登场、暂订于本周推出的新股,目前只有集资最多6500万元的电视机塑料包装生产商金宝宝(1239),但争取未来两周进行上市聆讯的新股达5至6只,合共集资额高达57亿美元(约444.6亿港元),当中焦点主要落在有传本周“闯关”重磅股周大福珠宝之上。

 

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