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周大福上市筹88亿．挑战香港全年集资王 @ 2011-11-29T01: 返回 新闻热点
关键词：周大福 上市
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∶28/11/2011 14:04 【新股上市】杨受成、林建岳、朱李月华均表示会入飞认购周大福
【明报专讯】势将成为今年最巨型新股的周大福珠宝，昨日正式掀开招股序幕，销售文件显示，周大福拟发行10.5亿股，当中三成为旧股，本月28日开始接受国际认购，下月5日起公开招股。保荐人汇丰及德银估计，周大福珠宝估值最高达2900亿元至3020亿元，一上市即有机会跻身本港市值前20大企业，在非中资股中更是排名季军，远超现市值不过414亿元的郑裕彤上市旗舰新世界发展（0017）。
香港《文汇报》报导，有望成为全球最大市值珠宝商的周大福若成功上市，若按高盛及花旗估算郑裕彤家族持有周大福控股 51% 股权计，郑裕彤的资产在福布斯 2011 年的富豪榜上的资产 (约 700 亿港元) 的基础上，将会暴增 1200 亿元，总资产将达近 1900 亿元。若按汇丰及德银却认为持股比例达到 74% ，计算其资产或超越李嘉诚 (福布斯 2011 年的富豪榜李嘉诚资产约 2022 亿港元，晋升华人首富。)
除了周大福珠宝外，其实还有多只新股值得留意，内地第三大券商海通证券最快今日上市研讯，顺利的话将于下月中挂牌，集资约156亿元。而很大机会与周大福“同期对撼”的为新华人寿，这家内地第三大寿险公司，正筹备在两地发行A+H上市、集资介乎20亿至30亿美元，力争在12月初招股。
据香港信报报道，市况稍为好转，一众新股实时争先“抢闸”。据市场消息指，近日正积极与一众潜在基础投资者会面的新世界发展(017)主席郑裕彤，其旗下珠宝旗舰周大福，便有意最快于下周四进行上市聆讯，本月底招股12月中上市。另消息指出，海通证券暂拟定本月底进行上市聆讯。
至于其他中小型新股，东亚证券总经理萧德辉与辉立企业融资主任陈英杰，皆认为“翻叮股”浩沙、以至广豪国际(新上市编号：00844)等略乏卖点，故建议散户取大弃小，留力周大福。
综合媒体11月22日报导，新世界发展(00017)主席郑裕彤私人旗舰周大褔珠宝，一直是新股市场的焦点，于上周开始预路演；董事总经理郑家纯未有就上市进度透露半点消息，只表示对周大福上市具信心，公司又计划未来数天召开记者会交待。
近日周大福部署上市，有传媒猜测郑裕彤持股量，并估计若周大福成功上市，其资产将超越李超人。不过，对于相关的提问，郑裕彤的答案却是：“无理了，交畀郑家纯”。咦？大老板咩都唔理，有记者好奇，问彤叔咁最近做咩多？结果只换来彤叔轻轻一笑，然后飘然离去。
另外，市传新世界发展(00017)主席郑裕彤家族私人持有的周大福，将于明天作上市聆讯，最快月底启动招股，赶年底前挂牌，集资约30亿美元(约234亿港元)。有消息指，郑氏对公开招股日期未有定案，视乎市况而定。
【新股上市】郑裕彤：周大福上市了却心事，非为分家上市
另外，外电报道指，新世界发展（0017）主席郑裕彤家族持有的周大福珠宝金行拟下周一进行上市前推仲，集资额或由市传的40亿美元（约311.2港元），缩减到25亿至35亿美元（约194.5亿至272.3亿港元）。
    消息指，海通证券来港上市的计划，可望在今个星期获得内地监管部门批准。集资所得当中65%用于内地业务，35%用于亚太地区并购。另有消息指，周大福珠宝大股东郑裕彤拟寻找的基础投资者包括平保(2318)、中人寿(2628)、淡马锡、索罗斯旗下基金。
周大福上市初步定于11月28日开始路演，12月15日在港交所挂牌上市。如果成功上市，周大福有望成为全球最大市值珠宝商，其大股东郑裕彤资产或超越李嘉诚，晋身华人首富。

 
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