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《大行报告》大摩：神州数码<00861.HK>季绩胜预期 维持“增持”看15.5元 @ 2011-11-17T14: 返回 新闻热点
关键词：神州数码
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【本报特讯】外围市况不稳，加上内地经济出现放缓，对不少行业而言均带来挑战。不过对于个别公司而言，特别是从事与资讯科技（IT）的企业而言，却是一个通过收购，以拓展业务的时机。神州数码（861）主席郭为表示，现时公司有逾10个项目正在磋商中，又指出对项目进行考虑时，会着重其盈利能力，以及对象的价值。
本公告是由神州数码控股有限公司* (“本公司”)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(2)条而作出。
摩根士丹利表示，神州数码第二季度业绩超预期，维持其增持评级，但目标价轻微下调至15.5港元。
新浪财经讯 11月17日消息，神州数码现逆市升3.4%，报12.80港元，暂成交1746万港元。摩根士丹利给予神州数码增持评级，这是源于该公司产品种类多样化，增长速度持续高于行业的平均水平。
业绩符合预期。神州数码公布9 月止第二季度，营业额181 亿元，按年增加24.4%。录得纯利增长25%至3.08 亿元。上半年累计营业额341.38亿元，上升23.%。纯利增长23.9%至6.65 亿元，每股盈利62 仙。不派中期息。基于系统业务和供应链服务业务毛利率大幅提升，集团整体毛利率提升1.1 个百分点至7.5%。
近日，神州数码(0861)成功中标武汉市行政服务中心(市民之家)项目，公司将承担该项目的总体设计与集成服务，为武汉的智慧城市建设提供支撑。
■神州数码主席郭为(左)、首席执行官林杨。香港文汇报记者廖毅然 摄
（中央社记者林沂锋台北2011年11月17日电）大陆整合IT服务商神州数码（910861）公布半年报，营收比去年同期增加超过2成，再加上有意透过并购扩充营运，神州数码盘中涨幅超过6%，股价最高达新台币24.75元。
(2011 年11 月15 日, 香港) 中国最大的整合IT 服务提供商神州数码控股有限公司（“神州数码”；股份编号：00861.HK）今日宣布其截至二零一一年九月三十日止六个月(“期内”) 之未经审核综合业绩。
随着内地城市化加速发展，神州数码(861) 已由IT产品分销商转型至IT服务供应商，并开拓“智慧城市”的战略。集团日前公布业绩，截至今年9月底止，中期营业额按年增长23.9%至341.38 亿元；纯利6.65亿元，同比上升23.9%。 IT服务规模不断扩大，令整体毛利率有所提升，按年增长1.09个百分点，至7.5%。
1994年2月联想集团在香港上市，那时联想集团还是个单纯的科技类电脑公司。对于柳传志和联想来说，2000年是一个不得不提的年份。当年4月，联想集团分拆为联想集团和神州数码。2001年6月，神州数码在香港上市，成为联想旗下第二家上市公司。同一个月，联想集团改制工作完成，正式更名为联想控股。
只有在一个项目或一个产业相对成熟稳定后，柳传志给予管理层相对较大的持股机会后，才可确认其完全放手这可以从神州数码以联想集团的管理层股权结构变动可以看出。2007年郭为通过管理层持股计划，拥有神州数码10.29%的股份，成为该公司的最大个人股东，可以显示柳传志已完全放手神州数码。同样，今年6月杨元庆通过连续增持，持有联想集团约8.7%的股份，成为联想集团最大个人股东，由此可以确定此时的柳传志真正选择放手联想集团。
国内最大的品质生活团购网站——F团团购网，要在杭州下城区开发新的电子商务平台项目；国内最大的IT服务提供商——神州数码，要把浙江总部放在下城，推进“智慧城市”项目……在最近结束的2011下城区电子商务和物联网产业投资合作洽谈会上，下城一口气签下的10个电子商务与物联网项目，为该区挺进“智慧”产业注入了强劲动力。
神州数码控股(00861)公布截至2011年9月底止6个月业绩，期内股东应占溢利增加23.91%至6.65亿元，每股盈利62仙，不派中期息。
为何要整体上市，柳传志说，联想控股旗下已有联想集团及神州数码两家上市公司，另外还拥有联想投资、弘毅投资、融科智地，目前，联想控股利润主力集中在非上市公司，最能盈利的公司却没上市，整体上市后可以筹集更多资金投资更多产业。
今年8月，神州数码第二总部也落户武汉。“神州数码武汉科技园”项目，总投资约6亿元，将形成一个能容纳近万人工作的大型IT产业园。“联想不差钱，母基金有几十亿美元。”知情人士透露。目前，联想投资已看中光谷一家企业，预计其第一轮投资规模将达4500万元。
现时，联想控股旗下已有联想集团及神州数码(0861)两家在港上市公司，另外还拥有联想投资、弘毅投资及房地产企业融科智地。股权重组大概在2014年完成，调整是为了让管理层以主人的心态做事。柳传志认为，这一点在企业面临转型关键时尤为重要。
明天（１５日）威高股份（０１０６６）及神州数码（００８６１）分别公布季度及半年业绩，中建材（０３３２３）、第一视频（０００８２）及保华建业（００５７７）举行股东会。
此前，中关村管委会已与深圳证交所、上海证交所、纽交所、那斯达克签署战略合作备忘录。目前中关村已有联想集团、神州数码、方正控股、金山软体等23家企业在港交所上市。
神州数码(861 HK)公布截至9 月底止6 个月纯利6.65 亿元，按年增加23.91%，营业额增长23.87%。
其他方面，达芙妮(00210)成 MSCI 中国指数新贵，股价升逾4%，现升3.86%；中航科工(02357)获长实(00001)增持，早盘曾涨逾一成，午后现升8.00%；神州数码(00861)中期多赚两成，股价曾升近6%，现升4.07%。
公开资料显示，2010年，联想控股有限公司综合营业额1470亿元，总资产1149亿元，员工总数35000余人。旗下企业除了联想集团，还有神州数码、联想投资、融科智地、弘毅投资。

 
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