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电讯信托_招股起跑 @ 2011-11-17T05: 返回 新闻热点
关键词：电讯 信托
概念：
电讯盈科 (0008-HK) 分拆的香港电讯信托 (HKT)(6823-HK) 上市计画，已转入直路。消息指 HKT 将于今 (9) 日启动路演，集资额约 12-14 亿美元 (约 93-110 亿港元) ，已敲定每合订证券单位发售价料为 4.53-5.38 元 (港元，下同) ，相应 2012 年的股息回报率约 7.5-8.9% 。
香港《明报》报导，新股IPO市场阴晴不定，由电讯盈科（00008-HK）分拆的香港电讯信托（HKT）（06823-HK）终敲定降低估值吸客，据市场消息指出，HKT招股价介乎4.53元（港币，下同）至5.38元，按发行20.5亿个合订基金单位计算，集资额约92.87亿元至110.29亿元，2012年度估值相当于290.2亿元至344.7亿元。
电讯盈科刊发香港电讯信托与香港电讯有限公司的招股章程
电讯盈科(00008)分拆的香港电讯信托(HKT Trust/HKTT)(06823)11月16日发布公告称，于11月16-21日中午12时正开始招股，发售价介乎于每股4.53-5.38港元。发行单位数目20.53354亿份，当中18.48018亿份(90%)为国际配售，2.05336亿份(10%)为公开发售，另有15%超额配售权，尚可额外增发3.08亿份。
    【香港商报讯】记者陈薇报道：新股空群而出，赶年底前搭上市尾班车。电盈(008)分拆出来的香港电讯信托(HKTT、6823)昨日在本港进行投资者推介会，电盈主席李泽楷未有现身，由集团董事总经理艾维朗主持，有投资者表示，管理层“大篇幅”讲解减债。另外，中国车辆零部件(1269)今日起招股，市传广豪国际拟于下周招股，信义光能(6898)维持月底前招股。
香港电讯商业信托(06823)拟发售20.53亿个单位，当中10%于本港公开发售，每单位发售价介乎4.53至5.38元，每手为1000个单位，入场费5434.23元，收益率介乎7%中间至接近9%。股份将于明日至下周一(21日)起公开招股，下周二(22日)定价，本月29日挂牌，预计集资净额96.41亿元，当中78亿元用作偿还债务，包括第三方银行信贷下的强制偿还款项，余下款项将支付电盈附属CAS Holding no.1，用作偿付及注销首次公开发售前重组，而向其发行的承付票。
倘进行建议分拆，全球发售（包括优先发售）的时间表将载于香港电讯信托及HKT就全球发售而联合发行的招股章程内，及本公司将另行发表的公告内。除非及直至进行建议分拆及全球发售，否则将不会进行优先发售。
近日港股大上大落，但一众新股筹备上市的进度未有影响，其中自电讯盈科（008）分拆的香港电讯信托（HKT，6823）昨举行投资者推介会，据其初步招股书显示，今明两年香港电讯信托的EBITDA分别为73.85亿元及76.21亿元，每股份合订单位基本盈利分别不少于14.56仙及21.26仙。
此外，据消息指，周大福、新华人寿及香港电讯信托等多只大型新股，目前仍以年底前上市为目标，意味在今年最后两个月或会涌现大量新股招股。
虽然股市持续动荡不定，但多家公司正筹划着 IPO (首次公开发行)，在年底前可能会倾巢而出，其中更有不少属重磅新股，为香港今年的 IPO 金额加油。这批轮候者包括周大福珠宝、海通证券、光大银行及电讯盈科 (0008-HK) 分拆的香港电讯信托 (HKT Trust) ，筹集资金总额或达到 1075 亿元 (港元，下同) 。综观今年香港 IPO 市场，估计有超过 4 成的公司被动荡的市况吓跑，而且仍有超过 1/4 的公司在大限将至时，仍然畏惧不前。
焦点新股周大福珠宝盛传将于今日赶赴上市聆讯之际，外电昨报道，英国钻石销售商Graff Diamonds亦有意明年来港上市，集资额约78亿元。至于正在路演的香港电讯信托（HKT，6823），初步敲定一手入场费为5434.23元，将发售32%股份合定单位上市，上市后市值介乎290.68亿元至345.22亿元，下限贴近早前公布的286亿元市值底线。
香港电讯信托（HKT，6823）为本港首只商业信托，业务稳健，且具有派息高、稳定等特征，可与本港另外8只房托基金（REITs）比较。以一众房托基金的现价息率看，HKT招股价派息率并不算吸引，再参考一众房托基金上市以来走势，相信HKT之走势亦将无太大惊喜，投资者惟冀望HKT可保持7至8厘现有收益率。
根据初步招股书指，香港电讯信托拟于本月16日（下周三）至21日公开招股，22日定价，29日挂牌，发20.53亿股合定单位。每股合定单位定价于4.53元至5.38元，最多集资110.47亿元。
【明报专讯】近期新股市场阴睛不定，在环球股市前景持续不明朗下，备受市场期待的中港连锁珠宝金行周大福珠宝，或会轻微下调上市估值，以30倍以下市盈率招股以吸引投资者。此外，由电讯盈科（0008）分拆的香港电讯信托（HKT），将于本周四（10日）正式路演，初步料集资逾100亿元。
从昨日起开始招股的香港电讯信托（6823），截至本月11日，电盈共有2.5639万名登记股东；当中可获优先认购单位的股东数目达到2.4万名。中央证券董事总经理钟绛虹指出，由于电讯盈科（008）拥有大量年长股东，因此会对优先认购表格作重新设计，务求做到简单易明。合资格电盈股东从昨日起会陆续收到优先认购表格，股东可就保证配额申请认购相等于、多于或少于蓝表乙栏内所印的保证配额。昨日香港电讯信托孖展尚未足额。
据接近承销团消息指出，虽然香港电讯信托暂定将于下月底前挂牌，但最终是否如期招股，仍须取决于市场反应。现时香港电讯信托上市的最大困难，仍是其上市后估值最少要达286亿元。
香港电讯信托公布，公司将就建议全球发售于2011年11月16日(星期三)或前后刊发招股章程。

 
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