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香港电讯-SS @ 2011-11-16T19: 返回 新闻热点
关键词:电讯
概念:
电盈(00008.HK)分拆的电讯业务,香港电讯信托(06823.HK)明日开始招股,每基金单位售价介乎4.53元至5.38元,每手一千股,未计成本入场费近五千四百元,下周一截收申请,预计本月廿九日上市。
香港电讯信托今天公布招股细节,预期发行20.53亿个单位,其中90%为国际配售,10%在香港公开发售,另有15%的超额配售权。HKT招股价4.53-5.38港元,每手1000股,入场费5434.23港元,集资额93.02-110.47亿港元。HKT本次集资的主要目的为还债,集资中约78亿港元用于偿还电讯盈科的债务。
电讯盈科刊发香港电讯信托与香港电讯有限公司的招股章程
据市场消息透露,港股近日回暖,新股市场立即稍有起色。正在进行招股前推介的香港电讯信托(HKT),机构投资者反应理想,尤其吸引了一批投资较保守的基金,故有传至今已获足额认购。但据知,HKT 仍要视乎后市如何,才决定是否正式展开路演。
电讯盈科(00008)分拆的香港电讯信托(HKT Trust/HKTT)(06823)11月16日发布公告称,于11月16-21日中午12时正开始招股,发售价介乎于每股4.53-5.38港元。发行单位数目20.53354亿份,当中18.48018亿份(90%)为国际配售,2.05336亿份(10%)为公开发售,另有15%超额配售权,尚可额外增发3.08亿份。
香港《明报》报导,新股IPO市场阴晴不定,由电讯盈科(00008-HK)分拆的香港电讯信托(HKT)(06823-HK)终敲定降低估值吸客,据市场消息指出,HKT招股价介乎4.53元(港币,下同)至5.38元,按发行20.5亿个合订基金单位计算,集资额约92.87亿元至110.29亿元,2012年度估值相当于290.2亿元至344.7亿元。
已启动路演的香港电讯信托,其母公司电盈(008)昨发表公告指,假设超额配售权未获行使,预料HKT上市将集资93.02亿至110.47亿元,全球发售股份合定单位将占上市后已发行单位约32%,加上向电盈股东派发的5%股份合定单位,上市后电盈将持有HKT约63%的单位。
倘进行建议分拆,全球发售(包括优先发售)的时间表将载于香港电讯信托及HKT就全球发售而联合发行的招股章程内,及本公司将另行发表的公告内。除非及直至进行建议分拆及全球发售,否则将不会进行优先发售。
近日港股大上大落,但一众新股筹备上市的进度未有影响,其中自电讯盈科(008)分拆的香港电讯信托(HKT,6823)昨举行投资者推介会,据其初步招股书显示,今明两年香港电讯信托的EBITDA分别为73.85亿元及76.21亿元,每股份合订单位基本盈利分别不少于14.56仙及21.26仙。
13.据香港大公报报导, 电讯盈科 (00008) 计划以商业信托形式,分拆香港电讯信托(HKT)的计划进行得如火如荼。但面对近期市况波动,市传市场反应冷淡。电盈主席李泽楷承认,尚未有最后决策,最终要视乎市况来定夺。
【明报专讯】近期新股市场阴睛不定,在环球股市前景持续不明朗下,备受市场期待的中港连锁珠宝金行周大福珠宝,或会轻微下调上市估值,以30倍以下市盈率招股以吸引投资者。此外,由电讯盈科(0008)分拆的香港电讯信托(HKT),将于本周四(10日)正式路演,初步料集资逾100亿元。
根据初步招股书指,香港电讯信托拟于本月16日(下周三)至21日公开招股,22日定价,29日挂牌,发20.53亿股合定单位。每股合定单位定价于4.53元至5.38元,最多集资110.47亿元。
0.据香港苹果日报报导,市场消息透露,从电盈(00008)分拆出来的香港电讯信托(HKT Trust),落实于明天开始正式路演,暂时无意调整其估值。
据接近承销团消息指出,虽然香港电讯信托暂定将于下月底前挂牌,但最终是否如期招股,仍须取决于市场反应。现时香港电讯信托上市的最大困难,仍是其上市后估值最少要达286亿元。
市况转差,但一些细价股就乘势而上,如母公司反驳浑水研究指控的绿森(00094),已连升两日,由于相关行业没有利好因素支持,相信在热潮过后就会出现回落,难有长久升势。虽然市场气氛转弱,但新股市场有转旺势头,例如电盈(00008)旗下香港电讯(06823)便挟着高派息“抢摊”,于今日起招股,但投资者需留意其明年预期PE达到逾20倍,估值一点都不便宜,较电盈预期PE11倍左右昂贵很多。由于其为标榜高息的商业信托,估计上市初期难以大升,要入飞的投资者需要注意这点。

 

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