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《投资智慧－邓声兴》周大福溢价过高，影子股较胜一筹 @ 2011-11-16T14: 返回 新闻热点
关键词：周大福
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(综合报道)(星岛日报报道)尽管市况不稳，但无阻周大福珠宝今年上市的决心。新世界发展（017）主席郑裕彤私人持有的周大福珠宝，昨日已启动上市前推介程序，市场消息称，周大福最快本月28日公开招股，亦有传周大福珠宝将于12月5至8日公开招股，12月15日上市，集资约234亿元，共发行10.5亿股，当中约23.8%即2.5亿股为旧股。
综合媒体11月11日报导，新世界发展(00017)主席郑裕彤私人旗舰周大福珠宝已于昨天通过港交所(00388)上市聆讯，拟最快下周一进行预路演，计划集资额降至25-40亿美元(约195-312亿港元)，较原先计划的30-45亿美元(约234-351亿港元)，减幅达11-17%，据消息指，周大福珠宝预测2013年度市盈率亦由原先的30倍，急降至18-25倍。
消息称，周大福珠宝有意最快于下周四进行港交所上市聆讯，本月底招股，12月中来港上市。
按市传周大福珠宝集资额介乎25亿至40亿美元（195亿至312亿港元）计算，彤叔持有的周大福控股可套现最多约105亿元，周大福控股余下的周大福珠宝股份将设有6个月禁售期。周大福珠宝拟将是次招股所得当中五成用于采购原材料；17%用于偿还贷款；一成半用于偿还上市前的银行贷款；4%用于翻新销售点等。根据德银的报告，周大福宝珠估值介乎2410亿至3020亿元，相当于2012年市盈率介乎26.3至32.9倍。基于周大福珠宝每年增设200至300间分店的假设，德银预测该公司2014年度盈利为135亿元，复合年增长达56%，销售额达1260亿元，即复合年增长率53%。
新浪财经讯 11月14日消息，据港媒报道，周大福珠宝金行今开始市场推介，据悉集资200亿元中，一半为出售旧股，消息指减持股份并非只来自来郑裕彤，亦包括周大福其他老股东及郑氏亲属等；大股东趁上市减持并非看淡前景。
消息称，周大福珠宝以预测2012年度逾30倍的市盈率上市，并维持在今年底前上市。在此期间，身为周大福珠宝董事的“彤叔”第三代长孙---郑志恒，其女友因情割脉自杀。
香港新股初次公开发行（IPO）末班车即将发动，新世界发展（00017-HK）母公司周大福，大陆1线银保业者海通证券与新华人寿IPO，将在今年结束前陆续上阵，集资规模合计705.24亿元（港币，下同）；不过，流动资金比重即将触及红线的光大银行，年内能否顺利发行H股仍充满不确定性。
香港文汇报讯（记者 黄诗韵）环球经济好坏消息日日新，投资者情绪波动难平。时代集团、周大福对业务持坚定信心，按原定计划进行招股，惟市传周大福集资规模降至30亿美元。不过，卡姆丹克则搁置发行台湾存托凭证(TDR)计划。
【明报专讯】腕表市场之大，令传统珠宝商也发力进军，像周大福便刚在 iSQUARE开设首间钟表专卖店CTF Watch。专卖店找来10个代理品牌坐镇，由较入门级的Ball Watch和B&M到顶级的DeWitt及GP，也在店内展出它们的独特腕表。就当是欣赏这些难得一见的腕表，也值得表迷前往。
市传周大福集资额可能下调至25亿至30亿美元(约195亿至234亿港元)，公开销售股份亦相应由15%至20%，下调至10%，集团也有意会以低于早前市传的30倍2011年度市盈率来定价。一旦市况配合，有机会最快下月挂牌，料相关股份有机会获短期追捧。
1.据香港经济日报报导，正进行香港上市推介的周大福珠宝，最快将于12月中挂牌，凭其高达3,000亿港元市值的条件，虽然投资界普遍略嫌周大福估值贵，但由于其很大机会符合火速纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)香港指数，或会触发指数基金被动追货。
百货周年庆集客力强，珠宝品牌为促销，此时多半有打折加上满额赠，珠宝大约打85折～9折，如周大福珠宝类85折起，Just Gold、Just Diamond全面9折，VIP会员8折。金饰因金价高涨，黄金难打折，但多半工资可打8折左右。即使业者没有提供好康，百货也会推出满万送千与满额赠，是买珠宝的最佳时机。
《新股消息》周大福引主权及大型私募基金 54亿元股份售基础投资者
新世界发展（017）兼周大福主席郑裕彤再度增持佐丹奴（709），持股量增至22.01%。据港交所（388）股权...
华尔街日报报导，香港大亨郑裕彤控股的珠宝零售商周大福珠宝金行有限公司(Chow Tai Fook Jewellery Co.)首次公开募股(IPO)计划已获得港交所批准，拟发行10.5亿股股票，筹资不超过35亿美元。预计12月15日在香港上市。
【明报专讯】港股市况持续反覆，多只新股为避免在淡市推介，于是拖延上市计划，但始终难以一拖再拖。据路透社报道，中国财险（2328）母公司人保集团拟以A+H形式上市，集资最多60亿美元（约468亿港元），加上其他大型新股如周大福、新华人寿及香港电讯信托等，均拟赶于今年底前开始推介，涉及集资额合共逾700亿元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，当中有多少新股最终可成功上市仍属未知之数。
未招股已惹瞩目的周大福珠宝，城中富豪如有玩具大王之称的旭日集团主席蔡志明不讳言，若好友郑裕彤出声，拟认购周大福。
包销方面，新世界发展主要股东周大福、汇丰以及渣打作为包销商，并将悉数包销，周大福同意包销未获其他股东认购的首9000万股供股股份，汇丰及渣打最多分别包销5.5亿股，但新世界中国则获大股东全数包销。
2.据香港经济日报报导，周大福珠宝昨展开上市前推介，综合上市承销团研究报告，其2012财年合理值介乎2,390- 3,425亿港元，以上限计可爬越目前在港股市值排第九、昨市值约3,000亿港元的和黄(00013)之上。

 
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