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IPO估值高达3000亿港元周大福为珠宝黄金销售行业正名 @ 2011-11-16T03: 返回 新闻热点
关键词：周大福
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新浪财经讯 11月14日消息，据港媒报导，周大福珠宝金行今开始市场推介，据悉集资200亿元中，一半为出售旧股，消息指减持股份并非只来自来郑裕彤，亦包括周大福其他老股东及郑氏亲属等；大股东趁上市减持并非看淡前景。
《星岛日报》报导，面对市场疲弱，周大福珠宝原希望发售约 15% 至 20% 股份，集资约 40 亿美元上市的好梦难圆，可能将发售股数比例降至 10% ，集资约 25 亿至 30 亿美元，藉此获得拓展中国市场的资金。按上述比例计，周大福珠宝上市后的市值，将达 250 亿至 300 亿美元 (约 1950 亿至 2340 亿港元) ，仍为香港市场市值最大的珠宝股。
此外，消息人士说，周大福最新集资额拟40亿至45亿美元(即约312亿至351亿港元)，较早前市传的30亿美元(约234亿港元)为多，发行股数约占总股本20%，因此，以其初步集资额来计算，公司上市后市值将最高达1755亿元，成为本港市值最大的珠宝商。
消息指，周大福是次拟集资额约30亿美元(约234亿港元)。早前传其拟以明年预测市盈率30倍招股，但公司正考虑下调估值以吸引投资者。
华尔街日报昨（11）日援引知情人士指出，香港大亨郑裕彤控股的周大福珠宝金行计划下周一（14日）起，开始对该公司的IPO（首次公开募股）进行公开说明活动，周大福预计集资25亿至35亿美元。
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香港新股市场近期阴晴不定，不少新股在数度推迟上市后，终于决定修改集资计划。市场消息称，原本计划以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠宝零售商周大福，也已决定将市盈率降至30倍以下以吸引投资者，集资逾百亿港元，计划本周四在港交所聆讯。此外，大型券商海通证券也计划在本月下旬赴港聆讯，以赶及在今年圣诞假期前最后一刻在港交所上市。(彭琳 发自香港)
【明报专讯】港股市况持续反覆，多只新股为避免在淡市推介，于是拖延上市计划，但始终难以一拖再拖。据路透社报道，中国财险（2328）母公司人保集团拟以A+H形式上市，集资最多60亿美元（约468亿港元），加上其他大型新股如周大福、新华人寿及香港电讯信托等，均拟赶于今年底前开始推介，涉及集资额合共逾700亿元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，当中有多少新股最终可成功上市仍属未知之数。
市传周大福集资额可能下调至25亿至30亿美元(约195亿至234亿港元)，公开销售股份亦相应由15%至20%，下调至10%，集团也有意会以低于早前市传的30倍2011年度市盈率来定价。一旦市况配合，有机会最快下月挂牌，料相关股份有机会获短期追捧。
焦点新股周大福珠宝盛传将于今日赶赴上市聆讯之际，外电昨报道，英国钻石销售商Graff Diamonds亦有意明年来港上市，集资额约78亿元。至于正在路演的香港电讯信托（HKT，6823），初步敲定一手入场费为5434.23元，将发售32%股份合定单位上市，上市后市值介乎290.68亿元至345.22亿元，下限贴近早前公布的286亿元市值底线。
海通证券、周大福珠宝、光大银行及电讯盈科(0008)分拆的HKT都传出赶乘新股尾班车的消息，如果加上新华人寿的24亿美元(约187亿港元)集资大计，5家公司总集资额最高达到1,262亿元。然而，这都不足以弥补本港IPO市场相较去年存在的重大缺口。
其中，海通证券预计H股集资近港币150亿元（约新台币580亿元），并力争年底上市；周大福打算发行人民币与港币同步计价的“双币”股票，集资逾百亿元（约新台币387亿元）。
12.据香港大公报报道，根据市场消息，赶及年底前上市的四只大型新股周大福珠宝、新华人寿、海通证券和香港电讯信托(HKT)，集资总额最高或达602亿港元。
另一投行人士透露，虽然以市况而论，目前未必是最佳的集资时机，但只要一众同业股份市盈率高企，周大福以30倍预测市盈率上市仍是有可能的。信诚证券联席董事张智威认同，周大福上市前，一众珠宝钟表股会受惠其影子效应，出现一轮炒作。

 
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